投机讲义理论篇⼀——明风整理
第⼀讲三⼤假设理论
现在⼤市下跌，有些个股突破或创出新⾼，有⼈问这类的股票可不可以做？我认为是不可以做的，我们要⽤左眼看⼤市，右眼看个股。⼀些这类的股票之后的⾛势也应验了我当时的判断，有⼈觉得我判断⾏情很准，都说神了。⾸先我要说的是：我是⼈不是神，⾄少我是⾛进来的，不是伸⼿跳进来的。知道为什么吗？这是⼀个交易者本⾝俱有宝贵的经验。经验是怎么来的啊？是⽤⽣命换来的，因为我在职业⽣涯⾥边我刻⾻铭⼼的疼过三次，这些经验是我⽤⽣命换来的。当⼤市向下时，⼀些个股刚好突破4*1线，我的判断是⾥⾯的机构在⼤市不好的情况下，他也不敢冒然的去拉升，因为这样的结果很可能会导致触发顶上的双层夹击。当个股的⾛势突破4*1线时从理论上来讲是跟进，但在⼤市不好的时候，机构是变得很快的，因为任何⼀个机构都会审时⽽度势，感觉不好他就会跑！⽽⼤多数的股民却不会跑。当发⽣这种情况之时，股民却咬着⼿指头在问：为什么会突然下跌呢（典型的⽼年痴呆症表现）？很多的个股在⼤市不好的情况下⼀突破之后没⾛⼏天⼜突然掉头向下，学过盘的交易者都知道这种⾛势陷阱就是著名的“长钉”。你们每个⼈都会经历这种⾛势，不论是正向的抑或是反向的“长钉”。如图：所有机构⾥的每个⼈都要经历过，都要过这⼀关。反向长钉是给做期货的，正向长钉是给做期货抑或是做股票的，每个⼈都要在这⾥边受过伤。⼀个真正的战⼠，他的⾝上必定满是伤疤，⽽你⾝上⼜⽩⼜嫩的，只能是证明你畏过敌抑或没打过仗。
以前断断续续给⼤家讲过纯正的理论，现在看来还不够，我得按我写的《股市投机讲义之基础篇》这本教材重新给你们讲。如图：这本教材是每个交易从业⼈员必看的。在这⼉我也说下这本教材的来历，在我职业⽣涯⾥，第⼀次亏损经受巨⼤的打击之后，在⼀个任何⼈不能⼲扰我的地⽅苦思⽽写出来的。⼈⼀辈⼦在这个市场⾥必须给后⼈做点什么，但我没有这个能耐，我不想开宗⽴派。这⼀点我也跟现在的年轻⼈说，任何⼈不要开宗⽴派，因为⼀千年的历史长河⾥才产⼀个圣⼈。我们中华民族有5000年灿烂的⽂明，⽽有⽂字开始的历史
才3000多年，在这3000年的历史长河当中就产⽣孔⼦、孟⼦、⽼⼦…..等为数不多的圣⼈。⽽资本市场从1602的荷兰阿姆斯特丹到现在才不过是短短的四百多年，也就产⽣过⼀位圣⼈查尔斯·道，接下来还会产⽣另⼀位圣⼈吗？永远不可能。所以说你们不要学了点东西就开始创新，更有甚者，东学⼀点，西凑⼀点，就开始推出⾃⼰的理论，开宗⽴派了。你有这个能耐吗？永远不可能。所以说你们现在要认真学习，在实践中⽼⽼实实按祖宗留下的经验和⽅法去操作就可以了，千万不要标新⽴异，独创⼀派。
还有⼀本书也值得你们去学习，那就是罗伯特D·爱德华兹和他⼈合写的《股市趋势技术分析》这本书。如图：
现在已经是第九版了，但是呢？这本书你们年轻⼈⼀般读不到5页基本就开始想瞌睡了。这本书最⼤的功效就是让读者睡觉，治失眠。事实上我每天晚上睡不着觉时，我总会拿这本书翻⼀翻，我的案头放了
我恩师当年送给我的这本书，当我怀念我恩师时我也拿起来看看，更主要的是当我受到挫折，睡不着觉拿出来看，⼀般都转瞬期间就⼊睡了。我想你们也试试，因为这本书的内容晦涩难懂，不是原作者写的不好，是翻译的这个⼈不懂股票，翻译得驴唇不对马嘴。有⼈说让我也去翻译⼀遍，我若有那个本事的话，我就不操盘了。⽽我写的这本《股市投机讲义之基础篇》把你们应该学的东西全部提练出来，但如果没有⼀个好的导师来引领你们，我这本书你也未必能看明⽩。这本书为什么叫做“讲义”？你们也上过⼤学，当⽼师上课时夹着⼀个本⼦进来，他那个本⼦就是讲义，⾥⾯的东西可多可少，⾼兴的时候就讲多⼀点，不⾼兴时候就讲少⼀点，既能即兴展开，⼜不失主题，真正的讲义就是“提纲”。⽽真正的东西藏在导师的脑袋⾥。现在⼤家跟我⼀起认真的学。
第⼀条：盘⼝反映⼀切信息。
学习之前，我们来看⼀个个股的问题，我以鲁泰A（000726）这只股票为例，为什么它突破之后会出现⼆根下跌的阴线呢？如图：
局部放⼤图：
这⼆根的下跌阴线反映了什么呢？有很多的⼈⽼是问这个问题，⼀些看似⾼端实着⽆聊的问题。为什么这么说呢？⼀些股民⽼爱问“为什么”。他们总想搞明⽩背后的原因，这个问题还不怎么极端，我们再来看另⼀只股票汉王科技（002362）。如图：
我就以讲解这只股票的⾛势演变为例来说，当这只股票上市后的⼏天⾛势如图：
注：实际图表是上市第⼆天就突破，这⾥截图时有误，但不影响下⾯的做盘原理的说明。
⼤家拿到这个交易标的的时候，现在知道了它的代码是002362，你也知道名称是“汉王科技”。但事实上这个在市场⾥可以进⾏交易的汉王科技跟实际上⽣产电⼦书的汉王科技企业是不是⼀回事呢？这⾥⾯的汉王科技只不过是个交易标的，它跟⽣产电⼦书的汉王科技是两回事，但是⾮常遗憾！有很多的⼈把这两个捆在⼀起，还研究基本⾯，他们混淆了交易的属性，在市场⾥的就是⽤来做为交易的，说得不好听点，这个就是⼯具，要做的就是把这个东西传来传去，传到⼀个⽐你更傻的⼈⼿⾥就可以了，这就是交易的真谛。但是你们学交易的，你们的导师不会这么讲，如果都这么讲的话，这个市场就⽆法开了。⽽基⾦经理是什么？⾼级骗⼦。他要做的是把这个没有价值的东西强加上⼀种概念，⽐如有⾼科技概念。这样做的⽬的是为了什么？就是把这个东西的价格炒⾼，炒⾼了之后再换⼀个概念，⽐如业绩怎么好啊，⽽他们最终的⽬的是什么？让⽐他们更傻的⼈来接这个盘⼦。从这个⾓度上来讲，你是在炒股票还是在搞传销？从本质上来讲炒股票和搞传销是不是⼀样？是⼀模⼀样的。你们还要研究基本⾯吗？这只股票上市的第⼀天就是⼀根阳线，我这⾥⾯不⽤K线来讲，所有的作⼿给你们讲课都⽤线形线或是柱形线，如图：
柱形线是以左横线代表开盘价，右横线代表收市价，中间的竖线代表当天的价格变化包括最⾼价与最低
价，⽽横线上⽅的部份就叫⼿，相对应K线⾥就是上影线，⽽横线下⽅的部份就叫脚，对应着K线⾥的下影线。从理论上是这么讲的：在A股市场⾥对于新股上市⾸⽇是严禁进⾏交易的。但如果⼤市是上涨的，你可以进⾏交易，如果是平衡或下跌市是严禁交易的。为什么？因为我们的交易制度是T+1，你今天买了之后发现错了你没办法出来。如果是T+0的交易制度就不⼀样，这⼀点可以参考⽇内交易法去操作，但我们是隔⽇交易，你就严格按趋势交易法操作。有⼈说它明天涨了呢？但我想问你⼀句话：要是明天它跌了呢？这样的情况在我们A股市场⾥有很多，我见过今天⼀上市涨得⽼⾼，之后接连跌了⼗⼏个。⽔晶光电这只股票不就是这样的情况吗？还有托普软件，我底下有个⼤户在它上市当天⼀脑袋700多万就⼲进去了，结果呢？第⼆天是⼀个直接⼀杠跌停，她两眼发愣，第三天⼜是⼀杠…..天天愣着，最后跌到第九天时这个⼤户不来了，尽管以后这只股票涨起来了，但连跌了九天对她的打击太⼤了，她的⼼理已经崩溃了。
这只股票连续⼏天⾛势都是⼗字线，不是能进⾏交易的，有⼈就问咋办呢？你在等待什么？我在等待真正的突破，没有其它任何的想法。我们⼀般在其上市当天以最⾼价和最低价各画⼀条横线，上、下⼆条线称之为上、下边界线。如图：
你若做过期货的话，这⼆根线分别代表着什么？这⼆条线就来源于道⽒理论⾥的道⽒轨。当标的的价格在这⼆条线之间波动时，我不能判断其是收集还是出货，如果向上攻击我视其为吸货，我就做多头，反之向下攻击我就视其为出货，我就做空头，这就是著名的道⽒理论。如图：
⽽在我们股市⾥只允许做多，所以必须向上攻击时我们才可开仓做多。它不像期权，更不像华尔街可以“祼卖空”。如果中⽯油在华尔街的话，我敢说它惨透了，从理论上来讲，在华尔街，中⽯油就不存在了，为什么？它将步⼊雷曼兄弟的后尘，你若⼀击穿下边界线的话，指定是狠狠的把你砸进沟⾥。知道什么叫祼卖空吗？你没有就可以先卖。现在问你们，你还敢抄底不？你敢抄底就有⼈来抄你家，让你死⽆葬⾝之地，看看尼克·⾥森是怎么死的，他做⽇经指数期权是越跌越买，最后的结局是什么？233年的⽼牌资本银⾏—巴林银⾏倒闭了，你们还敢逆市不？有⼈说：我敢。你若真的敢，我绝对向你致敬！
从我们A股来讲，下边界线就没有意义了，我在等待这只股票的价格能不能向上，这天⼀根⼤阳线出来了，并突破，跟不？如图：
股市黄线白线代表什么你指定要跟进，跟进的同时要设置好海琴（hedge），就是篱笆、保护的意思。你要记住任何的交易都充满风险，你⼀进场交易⼀定要设置好⽌损，这⼀点说给⼀些⼩姑娘，⼩姑娘第⼀次跟⼩男孩约会，⼀定要有个底限也就是要有海琴，同样⼩男孩跟⼩姑娘处在⼀起也要有个底限，那是你的海琴，这个海琴就是道德底限，否则是⼀失⾜成千古恨啊！真的，最后就发现像股票的价格⼀样，直接的连续下来，你们别乐，乐的就有同感。这天跟进了之后，海琴值怎么去设？这以后慢慢讲。有⼈就问了，为什么它会涨，你们是不是⽼问这类的问题，⼀个股票的上涨与下跌指定有其必然的原因，你记住这⼀点就可以了，⾄于是什么原因你们要关⼼吗？但是你们很多⼈就想搞明⽩这背后的原因，⽼是问为
交易什么？你真正关⼼的是交易标的是否真正的突破，⾥⾯有很多的利好与利空都不重要，但是你⼀定要等待那个关键点的出来。这⾥就引⼊交易学的第⼀条理论：盘⼝反映⼀切信息。这⼀条是所有交易学的理论基础，以这只股票为例，这天⼀根阳线上来它反映了什么？有没有利好？学的第⼀条理论：盘⼝反映⼀切信息。
你只能视它⾥⾯指定有利好，究竟是什么利好你不⽤去研究。我今天阳光灿烂，神采奕奕，你说⽼⼤今天⼼情不错耶，跟他开个⼩玩笑没关系，若我今天铁着脸，拿着个拐低头进来，你跟我开玩笑，你不怕挨抽吗？这就叫审时度势，⾄于说我今天⾼兴是咋回事是你要问的吗？你只要知道我今天是⾮常的开⼼，你跟我开个⼩玩笑或调侃下我指定没问题，但是你跟我开玩笑之前⼀定要设置个海琴。你要是过头了，我就给你⼀个巴掌叫你滚！（玩笑话）你我⾯前也要有个距离，各⼈有各⼈的距离，有的是三步、五步或⼗步的，这就是各⼈之间的海琴。有⼈说我离你500⽶，咱俩还能交流啊？这不是喊话吗？这是绝对不允许的。盘⼝反映⼀切信息，⼜称市场⾏为反映⼀切信息！就⼀句话，⼀⼑可以封喉，没有废话，没有其它，真正在战场上杀敌就在⼀瞬间，没你研究那么多，⼀突破说先等等，看F10咋回事，指标有没有⾦叉…..你第⼀个感觉就是本能，盘⼝反映⼀切信息，这时候指定有⼈做多了，你马上跟进就可以了，你的动作是下单、跟进、设置海琴。这个市场⾏为指定不是你们造成的，机构为什么造成这样的⾏为？不是利好，是为了创造了⼀个所谓的利好，指定是看好它，为了炒这么⼀段，这些就反映了⼀个做多的信息就可以了，⽽你能捕捉到这个信号就可以了。不要问为什么，千万不要去问或研究。出了
点事，你⽼问为什么、为什么，你再问给你左脸⼀巴掌，你说你打我为什么，再给你右脸⼀下，你⼜问为什么，这时再给你屁股⼀踹，你⼜问为什么踢我啊！不踢你踢谁啊，你⽼年痴呆啊！影响交易标的的价格变动的不是利好或利空，其实就是⼀个供求关系，如果有⼈买得多了，交易标的的价格⾃然就上去了，反之，抛的⼈多了⾃然也就下来了。为什么有⼈买的多了呢？它⾥边指定有东西，⾄于是什么我不关⼼，反之，这股票价格下跌，只有⼀种可能，有很多⼈在抛这只股票，你千万不要去问为什么要抛，你跟着他们⼀起跑就可以了，这就是著名的“顺势⽽为”啊！你们年轻⼈刚开始学交易时就犹如⼀个⼩沙弥，还没受过戒，你要跟我这个⽼和尚学交易，我马上给你们受“具⾜戒”你们能接受么？不可能。我得考证你们，我⼀上来就给你们讲佛经，讲深奥的道理，你就不怕你吃下去消化不了啊！所以⼀开始我先跟你们讲戒律，⼥⼈是⽼虎，不能看；酒不能喝、⾁不能吃，再⼀起念“南⽆阿弥陀佛”。有⼈说这南⽆阿弥陀佛是什么意思啊，你别问，就跟我⼀起念，⼀直念到⼀张嘴就“南⽆阿弥陀佛”直⾄形成第六感觉之后我们再⼀起参悟什么是南⽆阿弥陀佛。从这个过程来看，我现在只要求你们⼀点，我怎么讲，你在实盘当中就怎么应⽤。其理论基础就是盘⼝反映⼀切信息，即市场所有的⾏为反映⼀切信息。记住这⼀点就⾜够了，所有的交易标的都是围绕这⼀条最基本的核⼼来操作的。
现在这个交易标的的价格上来了，还有⼈问为什么不？还要看什么⾦叉不？都不看了吧。接下来我们怎么去操作：这天突破了跟进，必须要设置好海琴。如图：
因为交易充满风险，你进场之后⼀定要设置⽌蚀，就像⼀个战⼠上战场⼀样也要为⾃⼰设置好⽌蚀。上
过战场的⼈都知道，明天要打仗，今天要理个发，要剃光头，怕在实战当中头部受伤，这样⼀来马上就可以包扎，你若有头发的话，谁还有时间先帮你理发再给你包扎啊，第⼆在⾁博当中你给别⼈攒住头发就完蛋了，敌⼈⼀攒住你的头发⼀拉就给你⼀⼑，在真正的博击当中，⼀瞬间就可能要了你的命。现在你进场要打仗了，你⼀定要设置海琴，不触发你的海琴你⼀定要耐⼼的持有。过⼏天连续⼏根阴线出来了。如图：
有⼈⼀看，应该卖了，我就问你们应该卖不？这K线组合还是“暴跌三乌鸦”，底下的指标不⽤看，肯定是死叉。你卖不？这时不是应该卖的，为什么呢？因为价格没有触发你的⽌蚀海琴标准，你怕什么啊！之后的⾛势如图：
注：这⾥⾛图开始修正。
当⾛到这⼉，代表你有利润了，原先的⽌蚀海琴就不起任何作⽤，⽽今天的⾛势价格刚好打到⽌盈线的临界边缘，你再看⼀天价格的⾛势如何，如果击穿了，你安然卖出就可了。之后的⾛势如图：
第⼆天收市时价格⼜上来了，接连⼏天价格都运⾏在⽌盈标准之上，这时图中有⼆条线，之后的⽌盈是守1线还是守2线，我以后慢慢给你们讲。你就先守1线，这天⾛势如图：
这⼀天价格击穿了你的⽌盈标准，你总应该卖出了吧，有⼈就问为什么？它下跌总有下跌的理由，你现
在要做的是什么？刚开始进场为了防范风险，先设置的是⽌蚀海琴，当有了利润之后你要设置⽌盈海琴，因为你来这个市场是赚钱来的，怎么赚呢？看指标⾦叉还是死叉？看K线组合…..都不是。必须是价格⾛势原有的上⾏趋势发⽣了改变，但这改变有⼀种是假改变，有⼀种是真改变，我不管是假的还是真的，只要价格⼀破这上升的⽌盈线我就先跑。因为我们的操作原则是“君⼦不⽴危墙之下”，盘⼝⾃然反映⼀切。有⼈说，这⼀根阴线下来是机构震仓抑或是洗盘啊，我发现公众交易者学盘学多了，你管他是什么，不管他是真的击穿还是假的击穿我都先落袋为安，把钱揣兜⾥。这⼀段就是我产⽣的利润。⼤约是60%，这个过程就是⼀次完全的短线操作过程。我这⼉再强调⼀点，因为好多年轻⼈认为今天买、明天卖在玩短线，这是短线吗？不是，这叫折腾。今天买，明天上午卖，接着下午再买，这叫超级折腾。这个过程是盘⼝反映了⼀切，我刚才讲了，击穿⽌盈线有可能是真的有可能是假的，那怎么办呢？把价格⾛势的上边界线出来，如果价格再敢拉回到上边界线之上，我再进去，你若不上去的话，那更好，我就拉倒，“清⽔煮⽩⾯”煮了你吃我看。如图：
这⼀天价格⼜突破了上边界线，你跟进之后如前法操作就⾏了，跟进的同时再设置个⽌蚀。如图：
继续⾛下去，到这天，问题也就来了。价格击穿了你设置的海琴最⼤值（10%），怎么办？如图：
就等于说此次你被别⼈忽悠了，这很正常。在资本市场⾥你们就是砧板上的⼀块⾁，被别⼈骗很正常，感觉不对了怎么办？跑！因为盘⼝反映⼀切。
这⼆次操作，我是成功⼀次，失败⼀次，成功的⼀次收益是60%，⽽失败的⼀次最⼤的亏损不会超过15%（⼿续费等）。⽽我赢钱了没有？我做的是⼩赔⽽⼤赚。⽽我主体的操作思想是根据盘⼝反映⼀切，我没看你那个F10，也没有看那个该死的指标，我什么也不看。这个⽅法早在80年前⼀个伟⼤的先驱他的名字叫杰西·利弗摩尔⽽写的《股票⼤作⼿操盘术》⾥系统的阐述到了，这种⽅法就叫跟势交易法。这种⽅法在市场⾥已经存在着四百年，在基⾦所有的⾃营盘都是跟随趋势（它不创造趋势），特别是在期货市场⾥⽤的就是这个古⽼的⽅法，只是你们不知道罢了。
（未完待续）
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