风影夺还之章
三年后，鸣人和自来也从外修行回到木叶，见到了木叶丸、鹿丸、手鞠、卡卡西、小樱。当初和鸣人一起参加中忍考试的伙伴，都已经当上了中忍，而宁次已经是上忍了。砂忍的勘九郎和手鞠也当上了上忍，我爱罗成为了五代目风影。为了展示修行的成果，鸣人和小樱再次来到当初卡卡西班第一课的训练场，这次同样还是抢卡卡西身上的2个铃铛，这使得两人又想起佐助的离开，气氛一下子降了下来，但随后两人都想开了，集中精力对付卡卡西。在这次抢铃铛的活动中，鸣人和小樱的实力都有很大的提升，但是卡卡西实力毕竟不可小觑，两人连续的配合攻击都没有奏效。最后鸣人用新版《亲热战术》的剧情，把卡卡西疏忽了一下，抢到了铃铛。 就在鸣人回到木叶与众人见面之际，风之国砂忍村遭到了晓2名成员的入侵，分别是赤砂之蝎和迪达拉。蝎通过当初便已经控制的砂忍高层由良，轻松解决了砂忍的守卫。迪达拉进村去抓我爱罗，双方在空中大战一场，中途我爱罗还废了迪达拉的一只手，但最后迪达拉转手攻击砂忍村，我爱罗为救村子漏出破绽，被迪达拉炸晕俘虏。随后勘九郎去救我爱罗，遇到阻击的蝎，由于蝎对勘九郎的傀儡了如指掌，所以轻松击败勘九郎（勘九郎中了毒），蝎准备离开时勘九郎趁其不备，收集到了蝎身上的布条。 木叶收到了砂忍的求援急报后，纲手派卡卡西班前去救援，路上遇到了之前已经离开木叶返回砂忍的手鞠，手
鞠为卡卡西班做向导立即回砂忍支援。卡卡西班赶到了砂忍，千代见到卡卡西后立刻动手攻击，被鸣人阻止。原来是千代将卡卡西误认成了有木叶白牙之称的旗木蒴茂（也就是卡卡西的父亲），而木叶白牙曾经在忍者大战时杀死了千代的儿子和儿媳，就是赤砂之蝎的父母。小樱看到勘九郎身中剧毒，性命垂危，连身为砂忍顾问级人物的千代婆婆及其弟弟海老藏都束手无策时，为救勘九郎，挺身而出，用她跟纲手习的医毒绝招，用特殊液体将大部分毒从勘九郎体内直接吸出，保住了勘九郎的性命。然后又研究毒性，配制出3份解毒剂，这让千代等人为之惊叹！勘九郎苏醒后，将收集到的蝎的布条给了卡卡西，卡卡西派出忍犬寻晓的藏身地。砂忍为防止风影被劫带来的混乱被别国利用，趁火打劫，暂时不派人去救我爱罗，只有千代不受其拘束，自愿同卡卡西班去救援。这时收到凯班前来增援的消息，卡卡西派帕克去通知凯班，直接去救援我爱罗。 迪达拉和蝎带我爱罗回到晓的据点，随即开始了幻龙九封尽来拔除一尾。这时绝（玄）探测到有敌人向这里接近。晓的队长（零）施术，让鬼鲛和鼬用假身拖延敌人。假身是活人变化为控制者，有控制者30%的实力。卡卡西班和凯班遇到假身，一场恶战。最后鸣人用大玉螺旋丸，凯用朝孔雀分别战胜了对手。但是拖延时间的策略已经达成。当卡卡西班和凯班在晓据点外汇合时，一尾已经被拔除。晓留下迪达拉和蝎来对付追兵，并且最好能抓到九尾的人柱力鸣人。入党自传书 卡卡
西班和凯班在晓的据点外，遇到了五封结界。需要从5个地方同时拔掉封印的符咒。凯班分开去另外的4个封印符咒。但是在揭掉符咒的同时，触发陷阱，出现凯班的4个人的复制体。凯班被复制体拖住无法援手。卡卡西班在据点洞穴内见到了蝎和迪达拉，同时也见到了已经昏迷的我爱罗。迪达拉成功的激怒了鸣人，然后带我爱罗逃了出去。卡卡西跟鸣人去追迪达拉，樱和千代留下对抗蝎。 在和蝎的恶战中，蝎透漏出在大蛇丸身边安插了卧底。樱追问大蛇丸消息，蝎说除非打赢他。战斗中，蝎露出本体，千代惊奇的发现，蝎20安徽旅游年来竟然完全没长大，原来蝎已经将自己完全制成傀儡，只有一小块肉身。并且使出了被称做历代风影中最强的3代风影人傀儡。 最后樱用自己中毒为代价片3代风影傀儡近身，并击碎，但也消耗了2瓶解毒剂中的一瓶。将最后的解毒剂交给了千代。最后的战斗，千代用白秘籍，控制蚌埠旅游景点10个傀儡和蝎战斗，蝎用红秘籍控制了百个傀儡。混战中，樱用忍具封住了蝎的操控傀儡，本以为战斗结束。但是蝎的本体却转移到另外的傀儡上，樱和千代都中了毒，樱还被蝎的剑刺中了要害。情急之下，千代用蝎父母的傀儡刺向蝎，蝎却没有躲避。千代把最后的解毒剂给樱用掉了。蝎在临死前说出了要和大蛇丸身边卧底接头的地点。樱也性命垂危，关键时刻，千代用独创的转生术拿自己的半条命救活了樱。 这时凯班也结束了和自己复制品的战斗，凯班获胜，同樱和千代一起去追迪达拉。由于迪达拉使
用黏土捏的鸟在天上飞，卡卡西无奈之下，为了争取时间，使用了新开发的写轮眼。发动了改变空间的结界，成功的将迪达拉击落，并且废掉了迪达拉的另一只手臂。这时凯班和千代、小樱也赶来。鸣人夺下我爱罗。迪达拉见大势已去，用替身吞下所有黏土自爆。卡卡西再次改变空间，移走了爆炸。千代用自己剩下的半条命救活了我爱罗。这时砂忍的救援队赶到，我爱罗睁开了眼睛，千代安详的死去了。
久违重逢之章
众人回到了砂忍村，安葬了千代，启程返回木叶。这次回到木叶，鸣人又见到了牙、志乃、雏田、井也和丁次。另一方面，晓的新人阿飞，捡到了蝎的戒指，成为晓中代号为玉的成员。卡卡西由于新写轮眼使用过度，住院修养。纲手任命木叶暗部分队长大和代替卡卡西，领导卡卡西班。木叶暗部代号为“根”的神秘组织头目团藏，安排佐井代替佐助，进入卡卡西班执行任务。由于佐井长期以来都没有情感的活着，与鸣人和樱的初次见面，惹的鸣人和樱很不高兴。卡卡西班新组合要执行的任务，是去天地桥，假冒蝎和大蛇丸身边被晓安插的间谍见面，并且抓到这个间谍，从而得到大蛇丸和佐助的消息。由于不和，佐井和鸣人、小樱经常发生矛盾。而大和竟然用了只有初代火影才会使用的木遁忍术来制止
大家，让众人非常疑惑。经过了战术准备练习，虽然佐井和鸣人并不配合，但是无奈之下，还是一起前往天地桥执行任务。到了天地桥，晓在大蛇丸身边的间谍竟然是药师兜。大和伪装成蝎，但是竟然被揭穿。原来蝎控制兜的术，早已被大蛇丸解开。他们的目的是要干掉蝎。既然大家都挑明了，恶战也再所难免。盛怒之下，鸣人不断放出九尾的力量。大蛇丸说出，原来大和是他当初的实验品，把初代的基因转给了60休闲服饰品牌个孩子，只有一个成活了，就是大和，所以大和可以使用初代的木遁忍术。并且可以使用初代成名的能力，控制尾兽查克拉。这也就是安排大和带鸣人的原因。只不过还要借助初代查克拉凝结而成的项链，来施展，也就是纲手送给鸣人的那条项链。由于大蛇丸的不断挑拨，鸣人释放出4根查克拉尾巴，失去意志，还把想让他恢复意志的小樱弄伤。大蛇丸无法伤到九尾衣下的鸣人，渐渐由攻转守，最后身体到了极限，逃走了。最终大和用初代的能力，抑制了九尾，在樱的下，鸣人变回人类的状态，这时已浑身是伤。清醒过后，得悉是自己打伤了樱而悔疚，但同意大和所说，要不断锻炼自己本身的力量去保护身边重要的人，不是要用九尾的力量。 大蛇丸在逃走的时候，遇到了佐井。佐井竟然受团藏之命，与大蛇丸联合。并且用木叶暗部成员详细资料为代价。大蛇丸接受了佐井，和药师兜一起返回据点。大和队长用木分身跟踪到了大蛇丸。在地上，樱捡到了佐井的私人画册。大和告诉鸣人和樱，
佐井可能背叛木叶。团藏是当年和3代竞争火影之位的人，和3代性格相反，是一个极端的武斗路线支持者。他可能要联合大蛇丸一起毁掉木叶，然后由他建立新的，他理想中的木叶村。而佐井可能就是团藏这个计划中，与大蛇丸的联系人。众人跟踪大蛇丸，却意外的发现了佐井的尸体。经过仔细辨别，原来是冒充的。大和的木分身被发现了。兜有收集各年龄段人的尸体的习惯，那个佐井的尸体是兜假冒的。众人开始研究佐井的画册，画册描绘的是一个少年不断同敌人作战，每次都成功的夺取敌人的武器和衣服，这个少年看上去像佐井。封底和封面另外还有一个少年，怀疑是佐井死去的哥哥。众人继续上路跟踪大蛇丸到了据点。原来大和早就提防佐井，在其身上留下了他特有的追踪器，又分别给了鸣人和小樱这种追踪器。然后开始行动。话说佐井来到大蛇丸据点，见到了佐助。佐井想和佐助沟通，却被佐助威吓，最后被药师兜安排在房间里休息。可是却被大和等人发现，面对众人的质问，佐井并不辩解。佐井承认自己一直被泯灭情谊，他们这样的人是战争后的孤儿，被挑选出来像机器一样活着，他们就是为了执行命令而活。但是在樱和鸣人的谈话中，佐井的认识开始改变了。大和抓住佐井，并留下木分身看守，然后众人继续潜入。正当这时，药师兜出现，解开了佐井，可是正当兜和众人作战的时候，佐井却意外的抓住了兜，原来佐井被情谊打动，决定和鸣人他们一起行动。这次兜被抓住，由木分身留下来看
如何制作flash守。大和与樱一组，佐井和鸣人一组，分散潜入。鸣人终于和佐井化敌为友，在鸣人的感召下，佐井完成了想要送给哥哥的画册。这时，大蛇丸出现在鸣人与佐井面前，鸣人让佐井去佐助，而他牵制大蛇丸。大和感到了鸣人的战斗，同樱一起，与其会合。大蛇丸见此，无意恋战，也离开了。而鸣人众人发现了佐井的任务书，原来佐井的真正任务是消除木叶的威胁——佐助。佐井用他的超兽伪画，成功到佐助。不过他并没有执行原计划，杀佐助。而是决定把佐助带回木叶。战斗引发爆炸，鸣人和樱也赶到，终于见到了朝思暮想的佐助（疾风传动画的开头一幕）。佐助并不打算回木叶，简单交手，佐助显示了其强大的实力。一招千鸟流（千鸟海洋）将众人击到。这时9尾再次鼓动鸣人，但是受了大和的说教之后，鸣人并不再想用九尾的力量了。这时佐助竟然出现在鸣人的意识里，九尾见到佐助的写轮眼，不禁联想到了宇智波.斑。佐助轻易的封锁了九尾，鸣人没有再次九尾化。佐助表示，为杀掉鼬，哪怕自己的生命献给大蛇丸也再所不惜。大和队长终于要动真格的了，而佐助也要发动更强力的术，却被大蛇丸和兜拦住。兜建议不要杀掉木叶这些人，让木叶再多消灭些他们共同的敌人——晓，这样对佐助杀鼬也有帮助。大蛇丸众人撤退了，木叶众人也无奈离开。回到木叶，交代了这次任务的情况，佐井也终于被鸣人和樱接受，成为了卡卡西班的一员。
不死的破坏者·飞段与角都之章
鸣人、樱和佐井去医院探望卡卡西。卡卡西说其在医院修养期间，终于想到了可以让鸣人飞速成长的办法。这时，阿斯玛班也来探望，并且受纲手的命令，以后配合卡卡西班执行任务。与此同时，在云忍村，晓的另外两个人，角都（北）和飞段（三）追踪二尾的人柱力，云忍的二位由木人。双方都想消灭对方，二尾人柱力直接使出尾兽形态，但是最后还是被制服。角都和飞段继续执行任务，去火之国，袭击火之寺的僧人地陆，地陆是火之国大名的守护十二士中的精英，悬赏3000万，晓想将起杀死，来赚取其悬赏。鸣人和卡卡西开始了特殊修炼。原来卡卡西发现，影分身在消失的时候，得到的经验会转加到本体上。鸣人可以通过九尾的力量，实现一千个分身同时修炼，那么在分身消失时，就等同于一个人修炼速度的一千倍。一个星期的时间，就能顶一般人修炼20年。因为要使用大量的查克拉，压制九尾的查克拉会减弱，害怕九尾查克拉的溢出，所以大和队长来辅助鸣人修炼。接着，卡卡西又讲了查克拉的性质。每个人都有自己最突出的查克拉性质，大致分成火、水、土、雷和风五种，各种之间相生相克。经过测试，鸣人的查克拉性质属风。一般的上忍都会两种或者两种以上的查克拉性质变化，两种性质变化分开使，不算难事，但是如果同时使用，就会衍生出新的性质，例如左手使水遁，右手使土遁，融合后就形成了木遁，
这一般人是不能做到的，能做到的人就被称做血继限界。除此之外，查克拉性质还有更为特殊的阴和阳，不过卡卡西没有具体介绍。卡卡西继续介绍修炼的内容，原来四代创造的忍术螺旋丸，并没有最终完成。强力的忍术，都是包括查克拉形态变化，和性质变化两种变化，螺旋丸只完成了形态变化，鸣人要继续开发并完成螺旋丸查克拉的性质变化。鸣人的修行一项接一项的进行，虽然速度是一个人的1000倍，但是疲劳也是1000倍，鸣人继续这艰苦的修行 在鸣人修行的时候，新的玉阿飞和迪达拉一起，制服了三尾的人柱力。而火之寺，地陆被角都、飞段杀死带走。木叶方面，纲手连派12个小队去追猎角都和飞段。不过最终还是被阿斯玛、鹿丸、子铁和出云组成的小队在黑市交易所到飞段。由于地陆和阿斯玛的关系，就像鹿丸和丁次那样亲密，阿斯玛决心一定抓住晓的这两个人。初次交手，飞段很轻易的就被利器刺中要害，但是非常奇怪，飞段并没有死。这时角都出现，阿斯玛被黑市悬赏经济学专业是学什么3500万，角都想杀掉阿斯玛换钱，不过飞段要求角都不出手，他要单独干掉阿斯玛小队。原来飞段信仰邪神，拥有不死身，如果让他采到对手的血，便可以利用仪式，和对手联体，任何伤害都共享。战斗中，阿斯玛被采到血，反噬受伤，就在飞段要用自残的手段，取阿斯玛性命的时候，鹿丸束缚住了飞段，并让飞段离开仪式。阿斯玛成功的砍下了飞段的头，但是这对不死身无效，头又被角都缝合。子铁和出云想援手，
却被角都制服，鹿丸也耗尽了体力，最后只能眼睁睁看着阿斯玛被飞段残忍的杀死。这时，井也、丁次的支援小队也赶到了，角都和飞段完全不惧，继续战斗，但是最后由于要拔除三尾被晓招回。阿斯玛交代了遗言，告诉鹿丸，木叶像将棋中的“玉”一样重要的关键所在，然后就死去了.晓又成功的封印了三尾，这时飞段问起晓的目的，晓的头目零说，晓的目的分3个阶段：首先要赚大量的钱，建立专门战斗的组织。然后用尾兽的力量扩大战争，挤垮所有忍者村。最后征服世界。 阿斯玛的遗体回到木叶，举行了葬礼。最伤心的是红，刚和阿斯玛结婚怀孕，丈夫就死了。鹿丸却没有参加葬礼，他接过了老师的烟和忍具，独自思考老师的话。葬礼之后，鹿丸、丁次和井也踏上了为阿斯玛的复仇之路。但是刚出门就遇到纲手前来阻止，第十班坚决要去报仇，最后卡卡西出面，说服纲手，代替阿斯玛做队长，带第十班去追杀角都和飞段。另外一方面，大和带鸣人加紧修炼新忍术，要在24小时内完成新忍术然后增援第十班。 晓封印三尾之后又封印了二尾，然后解散。飞段和角都仍然打算去木叶，正好被井也用心转心之术控制的鹰发现。再佯攻之后，鹿丸成功的用影子手里剑抓住了角都和飞段。但是角都却成功的，将手分离出去，打破了鹿丸的束缚。丁次趁机攻击角都，但是角都用土遁硬化了身体，正在角都得意之际，卡卡西从背后用雷切偷袭角都得手，由于雷遁克土遁，卡卡西这一击成功穿了角都的心脏。正当卡卡
西要继续解决飞段的时候，角都又突然出现在卡卡西面前，将卡卡西打飞。原来角都的特点是拥有5个心脏，每个心脏都是从被他杀死的人中挑选出来的，5个心脏意味着他有5条命，并且可以使用5种查克拉性质的变化，发动5种性质的组合攻击（不是融合，没有血限）。同时也让他有超乎常人的寿命，角都曾经和初代火影战斗过。卡卡西只是干掉了角都土属性的心脏，还要杀他4次，才能要他的命。研究完了战术，鹿丸用影子模仿术成功的抓住了飞段。鹿丸带走飞段，和他单挑，而卡卡西、丁次和井也对阵角都。 鹿丸将飞段带到了事先预备好的起爆符阵中，在肉搏战中，飞段采到了血，于是用仪式自残。当飞段认为解决了鹿丸转身要走的时候，鹿丸竟然跳起来砍伤了飞段的脖子。原来卡卡西在穿角都心脏的时候，也采到了角都的血。鹿丸趁飞段不备，将角都的血涂在飞段的镰刀上。这样以来，飞段刺死的是角都。话说角都这边，用组合忍术已经把卡卡西制住，正当他打算取卡卡西心脏的时候，突然自己心脏受损。卡卡西告诉他，看来飞段上当了，刺死了角都的又一条命。鹿丸再用影子抓住飞段，但是强度已经不够控制飞段了。正当飞段要攻击鹿丸的时候，鹿丸发动影束缚之术，用带有起爆符绳子捆住了飞段，并且在飞段脚下出现一个深洞陷阱。飞段全无惧，仍然炫耀不死身，认为鹿丸杀不了他。鹿丸点起阿斯玛的烟，烟雾中，仿佛阿斯玛就站在鹿丸身边。最后鹿丸用阿斯玛留下的烟，点燃了起爆符，
飞段被炸碎，仍然咆哮，最后鹿丸将其深埋地下。 再说角都，虽然损失两个心脏，但是战斗力却更强。角都以极快的速度，瞬间制住了卡卡西、井也和丁次。危机时刻，由螺旋丸和水遁·奔破流组合的飓风水涡之术打向角都。水雾散去，卡卡西等人已经挣脱，鸣人、大和、樱和佐井赶到增援。卡卡西招出帕克带樱和佐井增援鹿丸，鸣人决定用新忍术消灭角都。虽然新忍术只完成了5成，但是大和还是建议卡卡西看看效果。鸣人在了解情况和用影分身试探之后，发动新忍术，风遁螺旋手里剑。井也、丁次意欲帮忙，但是被大和制止，因为这个术威力太强，靠近可能被误伤。在影分身配合下，螺旋手里剑打在角都身上，但是却失败了。卡卡西和大和救下被角都抓到的鸣人。原来螺旋手里剑不能发射，还要像螺旋丸那样接触攻击。众人想要联合攻击角都，但是鸣人坚持再让他单独试一次，众人同意了。角都也意识到这个忍术很厉害，决定放过鸣人的影分身，专门攻击后面带螺旋手里剑的本体，并且样子更加狰狞了。但是这次后面的是假身，真身藏在前面的分身里，从后面用螺旋手里剑打中了角都。新忍术威力果然惊人，虽然在空中打到，但是地上也想被打中一样，炸出一个大坑。角都再损失两颗心脏，最后一颗也受到重创。第七班和第十班完成任务，卡卡西最后也了结了苟延残喘的角都，并把其尸体带回木叶。 鹿丸回到阿斯玛的墓前，遇到了红。鹿丸决定放弃悲伤，接过阿斯玛的责任，成为阿斯玛和红将
要出生的孩子的老师，保护将来成为木叶支柱的孩子们，因为他们才像将棋中的“玉”一样，是木叶的关键。
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