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01 权威发布：2021年全国物流运⾏情况通报
国家发展改⾰委
中国物流与采购联合会
2021年，我国运⾏稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费⽤与GDP的⽐率稳中有降，“⼗四五”实现良好开局。
⼀、社会物流总额保持良好增势
2021年全国社会物流总额335.2万亿元，按可⽐价格计算，同⽐增长9.2%，两年年均增长6.2%，增速恢复⾄正常年份平均⽔平。
从构成看，⼯业品物流总额299.6万亿元，按可⽐价格计算，同⽐增长9.6%；农产品物流总额5.0万亿元，增长7.1%；再⽣资源物流总额2.5万亿元，增长40.2%；单位与居民物品物流总额10.8万亿元，增长10.2%；进⼝货物物流总额17.4万亿元，下降1.0%。
⼆、社会物流总费⽤与GDP的⽐率⼩幅回落
2021年社会物流总费⽤16.7万亿元，同⽐增长12.5%。社会物流总费⽤与GDP的⽐率为14.6%，⽐上年下降0.1个百分点。
从结构看，运输费⽤9.0万亿元，增长15.8%；保管费⽤5.6万亿元，增长8.8%；管理费⽤2.2万亿元，增长9.2%。
三、物流业总收⼊实现较快增长
2021年物流业总收⼊11.9万亿元，同⽐增长15.1%。
=============== 02 权威分析：2021年物流运⾏情况分析及2022年展望
2021年，我国物流呈现坚实复苏态势，实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长，物流供给服务体系进⼀步完善，供应链韧性提升，有⼒地促进宏观经济提质增效降本，物流实现“⼗四五”良好开局。2022年物流业务活动仍将趋于活跃，物流产业转型升级加速，预计全年物流有望延续稳中有进的发展态势。
你嫁给我吧⼀、物流⽀撑经济稳定恢复，构建新发展格局
（⼀）物流需求增势良好，⽀撑经济稳定恢复
2021年，物流需求规模再创新⾼，社会物流总额增速恢复⾄正常年份平均⽔平。全年社会物流总额335.2万亿元，是“⼗三五”初期的1.5倍。按可⽐价格计算，同⽐增长9.2%，两年年均增长6.2%。从年内⾛势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较⾼等因素影响，⾛势前⾼后低。⼀季度同⽐增长24.2%，上半年增长15.7%，前三季度增长10.5%。
图1 2011-2021年社会物流总额（单位：亿元）
社会物流总额与GDP对⽐来看，与疫情前的2018、2019年不同，2020年以来社会物流总额增速持续⾼于GDP增长，物流需求系数持续提升，显⽰在疫情压⼒持续存在的情况下，⽣产、出⼝、消费等实物物流恢复保持良好势头，实体经济是物流需求复苏的主要⽀撑。
图2 2020-2021年各季度社会物流总额及GDP可⽐增长
图2 2020-2021年各季度社会物流总额及GDP可⽐增长
从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。⼯业物流总体稳中有进，国际进⼝物流下⾏压⼒较⼤，民⽣消费物流保持平稳增长。产业升级带来的⾼技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作⽤增强。
创新动能有效增强，⼯业制造物流需求较快增长。全年⼯业物流需求总体保持较快增长。2021年⼯业
品物流总额同⽐增长9.6%，增速⽐上年加快6.8个百分点；两年平均增长6.1%，增速接近疫情前⽔平。其中制造业中出⼝相关以及⾼新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、⾼技术制造业物流需求⽐上年增长12.9%、18.2%，增速⾼于全部⼯业平均⽔平3.3、8.6个百分点，是⼯业物流恢复的主要拉动⼒。
进⼝物流下⾏压⼒趋升，⾼新技术类产品进⼝稳步增长。四季度以来⾼基数效应叠加国内需求减弱，进⼝物流量下⾏压⼒趋升，2021年进⼝物流量由上年的增长8.9%转为下降1.0%。从年内⾛势看，上半年各⽉保持平稳增长，三季度以来由增转降。从结构来看，主要⼤宗进⼝量有所趋缓，其中铁矿砂及其精矿、原油需求延续下跌趋势，同⽐下降3.9、5.4%。⾼新技术产品进⼝量则保持较快增长，有⼒⽀撑产业结构的升级转型，全年机电产品类、集成电路进⼝量同⽐增长38%、16.9%。
消费物流保持恢复性增长，新业态新模式快速增长。2021年，单位与居民物品物流总额同⽐增长10.2%，连续多⽉保持10%以上。从年内⾛势看，民⽣物流总额增速有所趋缓，增速⽐前三季度回落3.6个百分点。疫情影响下，电商、⽹络购物已经成为居民消费的重要渠道，带动电商快递业务量加速扩张。中国电商物流指数显⽰，2021年总指数平均值为110.3点，较2020年回升2.4个点，需求端总业务量和农村业务量增速超过20%；供给端恢复较快，库存周转指数、⼈员指数、实载率指数、成本指数均值均超过2019年疫情前⽔平。全年全国实物商品⽹上零售额增长12.0%，国家邮政局数据显⽰，全年快递业务量完成1085亿件。
志高空调压缩机（⼆）顺应需求升级新变化，物流市场活⼒进⼀步增强
2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，⽀撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收⼊11.9万亿元，同⽐增长15.1%。从年内⾛势看，各季度物流业总收⼊均保持15%以上增速，两年年均增速在8.5%以上，市场规模稳步扩⼤。物流⾏业实现快速发展，市场活⼒进⼀步增强，体现在以下⽅⾯：
⼀是物流企业竞争⼒提升，⾏业集中度提⾼。物流产业经受了国际严峻环境和国内疫情等多重考验，服务能⼒有所增强，头部企业竞争⼒提升。截⾄2021年末，全国A级物流企业近8000家，50强物流企业收⼊合计1.4万亿元，同⽐增长16.6%。物流⾏业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，央企物流“国家队”重组整合拉开序幕，中国物流集团正式成⽴。市场集中度进⼀步提升，50强物流企业收⼊合计占物流业总收⼊的⽐例提升⾄13%，是近年来的最⾼⽔平。
⼆是物流活动恢复势头良好，⾏业处于⾼位景⽓区间。2021年全年物流业景⽓指数平均为53.4%，较上年提⾼1.7个百分点。物流企业业务量及订单指数均位于较⾼景⽓⽔平，且总体⽔平有所提升，物流主体活⼒进⼀步激发。从年内⾛势看，⼀季度景⽓指数平均为53%，实现良好开局，⼆季度回升⾄55.9%的⾼点，下半年指数出现⼀定波动，三季度回落⾄51.3%，四季度缓中趋稳回升到53.2%，物流业韧性提升，实现良好开局。
（三）物流供应链韧性提升，畅通国内国际双循环
2021年是构建新发展格局的起步之年，国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运⾏效率、供应链响应⽔平加速提升，物流在畅通经济内外循环，保障产业链畅通稳定⽅⾯发挥了重要作⽤，助⼒单位物流成本稳中有降。
从物流成本统计来看，2021年社会物流总费⽤16.7万亿元，与GDP的⽐率14.6%，⽐上年回落0.1个百分点，在连续三年持平后⾸次回落。结合近年经济数据同时对⽐美⽇等国分析显⽰，国民经济产业结构调整对物流成本下降存在边际递减效应。
“⼗三五”时期服务业增加值占GDP的⽐重每上升1个百分点，物流成本与GDP的⽐率下降仅为0.1左右。2020年疫情以来，服务业受到较⼤冲击⾄其⽐重有所趋缓，对我国物流成本与GDP的⽐率影响进⼀步减弱。在此背景下这⼀⽐率的下降，更多来⾃物流供应链⾃⾝运⾏效率的改善提升效应：
图3 2011-2021年社会物流总费⽤及与GDP的⽐率
⼀是物流畅通性提升，助⼒国内国际双循环。物流服务在协助产业链的流程优化的基础上，更是在畅通国内⼤循环、促进国内国际双循环发挥了重要作⽤，助⼒物流成本稳中有降。
从运输环节看，运输物流结构进⼀步调整优化，保障了国内产业链、国际贸易循环畅通。多式联运业
务加速发展，运输⽅式间的协同性提升。全年完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条，年均增速在15%左右，明显⾼于港⼝集装箱增长⽔平。国际物流供应链安全畅通保障⽔平、国际运输协同性、便利化⽔平均有稳步提升。全年中欧班列开⾏约1.5万列，同⽐增长22%，开⾏国际货运航班7.4万班，同⽐增长25.8%，完成国际航线货邮运输量241.5万吨、国际及港澳台快递19.3亿件，同⽐分别增长20.2%、17.4%。
从保管环节看，上下游企业物流、资⾦流更为畅通，⼯业企业存货、应收账款周转加快。2021年末，规模以上⼯业企业产成品存货周转天数、应收账款平均回收期分别为16.8天、49.5天，较上年末分别减少0.9天、2.0天，仓储及装卸搬运费⽤⼩幅回落0.1个百分点。
⼆是物流与产业融合加速，协同⼀体化⽔平提升。近年来，⼯业、商贸企业采⽤供应链协同推进⽣产经营的理念明显提升，特别是疫情以来物流上下游协同合作的⽔平提升，物流业总收⼊与社会物流总费⽤的⽐率为72%，显⽰专业物流服务的⼴度、密度、深度不断增加。同时，物流集成能⼒和⼀体化服务能⼒持续增强，进⼀步实现产业、企业间的协同发展，产业链资源整合、资源的优化配置加速推进。头部物流企业发挥引领带动作⽤，⼤⼒推进提供⼀体化供应链物流服务。2021年50强物流企业供应链⼀体化收⼊合计增速在20-30%，明显⾼于运输、仓储等单⼀物流业务；供应链⼀体化业务⾸次为成企业的主要收⼊来源（⼀体化物流业务收⼊占⽐近4成）。
⼆、“⼗四五”开局之年，物流运⾏环境改善
中国的世界之最
（⼀）物流政策环境良好，产业地位稳中有升
2021年是“⼗四五”规划的开局之年，党中央、国务院⾼度重视构建现代物流体系，物流产业地位稳中有升。交通部、发改委、商务部、农业农村部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个⽅⾯密集出台了⼀系列政策，为我国物流产业健康发展提供了坚实的政策保障。
党中央、国务院印发《国家综合⽴体交通⽹规划纲要》，提出到2035年要建成“全球123”快货物流圈，国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达。国务院印发《2030年前碳达峰⾏动⽅案》，交通运输绿⾊低碳⾏动纳⼊“碳达峰⼗⼤⾏动”。
《“⼗四五”现代流通体系建设规划》对现代流通体系建设进⾏了战略性布局、系统性谋划，提出⼀系列可操作、可落地的重点任务，为进⼀步扩⼤流通规模，提⾼流通效率，推动流通领域创新，激发流通企业活⼒提供有⼒⽀撑。
网王同人bl小说《“⼗四五”冷链物流发展规划》提出到2025 年布局建设 100 个左右国家⾻⼲冷链物流基地，同时针对冷链物流“最先⼀公⾥”和“最后⼀公⾥”等⾏业难题提出了科学可⾏的指导⽅案，规划提出打造“三级节点、两⼤系统、⼀体化⽹络”的冷链物流运⾏体系。
国家发展改⾰委发布“⼗四五”⾸批国家物流枢纽建设名单，国家物流枢纽增⾄70家，⽀持重⼤物流基础设施互联成⽹，形成枢纽经济新增长极。
国办印发《推进多式联运发展优化调整运输结构⼯作⽅案》提出到2025年，多式联运发展⽔平明显提升，基本形成⼤宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和⽔路为主的发展格局，全国铁路和⽔路货运量⽐2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁⽔联运量年均增长15%以上，运输结构调整进⼊新阶段。
（⼆）物流基础设施环境改善，综合物流⽹络加快完善
2021年，国家设施综合⽴体交通⽹络加快完善，基础设施薄弱环节得到改善，物流基础设施在疫情防控、经济恢复中发挥了更为关键的作⽤。
宏观层⾯，物流基础设施⽹络建设稳步推进，投资额增速稳中有进。全年物流相关固定资产投资有望超3.5万亿元，同⽐增长3.1%，两年平均增长5.1%，增速与2019年⽔平基本持平。全年新改（扩）建⾼速公路超过9000公⾥、新增及改善⾼等级航道约1000公⾥、新颁证民⽤运输机场9个，新增城市轨道交通运营⾥程超过1000公⾥。重⼤⼯程建设加快推进，川藏铁路及配套公路、引江济淮航运⼯程、连云港30万吨级航道⼆期⼯程等重⼤项⽬建设有序推进，京哈⾼铁、京新⾼速公路全线贯通。
微观层⾯，疫情以来物流企业⽹络化布局步伐加快，基础设施服务能⼒进⼀步提升。从仓储设施来看，2021年中国50强企业仓储服务能⼒同⽐增长7.3%，数字化及智能化基础设施的技术创新应⽤⽐例达到100%。
（三）物流供需环境改善，服务价格维持较好⽔平
2021年，物流供需关系有所改善，公路、快递等完全竞争⾏业供⼤于求、恶性低价竞争等局⾯有所缓解，年内物流服务价格处于较好⽔平。物流业景⽓指数中的物流服务价格指数全年平均为50.1%，⾼于上年1.5个百分点。
⽔运⽅⾯，海运市场供不应求，价格普遍⾼于上年，全年各⽉均位于较⾼⽔平。2021年中国沿海散货运价指数平均为1299.35点，同⽐增长25%；中国出⼝集装箱运价指数平均为2615.54点，同⽐增长165.7%。
公路⽅⾯，物流运输市场供需略有改善，加之油价上涨，价格⽔平处于近年较⾼⽔平。全年中国公路物流运价指数平均100.3%，同⽐增长1.9%。特别是四季度以来公路市场供需关系有所改善，运价指数连续三个⽉回升，12⽉更是升⾄102.5%的年内最⾼⽔平。
快递⽅⾯，⾏业恶性价格战局⾯得到扭转。受益于政策监管拐点，⾏业价格战将暂告⼀段落，部分头
部企业单票价格有所回升。国家邮政局数据显⽰，截⾄2021年末快递业务整体单价为9.70元/件，环⽐上升2.2%。
三、贯彻新发展理念，未来物流产业机遇挑战并存
2022年，我国物流业发展⾯临挑战。从外部环境来看，新冠肺炎疫情冲击仍难以避免，加之百年变局加速演进等多重因素影响，外部环境更趋复杂严峻和不确定。国际货币基⾦组织预计能源价格上升和供应链中断风险将导致更⾼、更⼴泛的通胀，并将2022年全球经济增速预期下调⾄4.4%，联合国预测劳动⼒短缺、供应链中断和通胀压⼒，是全球经济复苏⾯临的巨⼤阻⼒。从国内来看，我国经济发展⾯临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压⼒。从物流⾏业⾃⾝来看，发展中仍有痛点：
⼀是微观经营成本持续上涨。原材料成本、常态化疫情防控成本、劳动⼒成本等共同推⾼物流企业经营成本。2021年1-11⽉，重点物流企业物流业务成本增长33.0%，连续多⽉保持⾼位增长。此外，资⾦成本上涨依然明显，资⾦回款压⼒较⼤。营商调查企业显⽰有超过7成的物流企业平均账期超过1个⽉，11⽉末应收账款回收期⽐上年延长5%左右，周转效率连续两年有所下降。
⼆是物流⾏业长期微利运营。2021年在物流需求及服务价格的带动下，⾏业利润有所反弹，截⾄1-11⽉重点物流企业收⼊利润率为4.3%，⽐上年同期提⾼0.5个百分点。但与⾏业⾃⾝相⽐，仍低于疫情前5%左右的⽔平。与上游⼯业企业相⽐，盈利⽔平、回升⼒度依然偏低（规模以上企业全年营业收⼊
利润率为6.81%，⽐上年提⾼0.76个百分点）。
三是劳动⼒存在结构性缺⼝。受疫情防控等因素影响，近两年来物流⼀线员⼯存在⼀定缺⼝。根据营商调查报告显⽰，有40.3%的企业表⽰物流基层操作员⼯⽅⾯在⽤⼯紧张。劳动密集型的物流⾏业，快递员、货车司机、船员等领域⼯存在普遍短缺，尽管上述领域⽤⼯⼯资不断上涨，但仍然⾯临供应不⾜。
物流业发展也具有多种积极因素和有利条件，机遇多于挑战。2022年是经济逐步回归常态运⾏的⼀年，随着国家“⼗四五”规划全⾯实施，以及去年末中央经济⼯作会议部署的稳经济政策措施加快落实，投资、消费和外贸的物流需求将持续恢复，物流业务活动将保持较好⽔平，物流产业转型升级加速，预计全年物流业延续稳中有进发展态势，社会物流总额增速或将保持6%左右。
从长期来看，物流业发展⾯临新机遇。“⼗四五”时期，我国物流业发展将迎来新的战略机遇期，要加快推动现代物流体系建设，形成内外联通、安全⾼效的物流⽹络，实现现代物流质的稳步提升和量的合理增长，培育壮⼤具有国际竞争⼒的现代物流企业，引领现代物流体系建设迈⼊新征程。
个体营业执照需要什么资料⼀是物流需求总体有望保持稳健。我国疫情常态化防控处于全球领先地位。统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，⽣产⽣活秩序总体稳定，促进了经济持续发展和社会⼤局稳定。同时我国拥有完备的产业体系，未来物流需求仍将处于增量扩张阶段。
⼆是物流市场主体活⼒依然强劲。2020年以来，物流供应链韧性明显提升，经受了新冠肺炎疫情、经济结构调整等诸多挑战。未来物流产业适应市场需求变化供给增长弹性较强，物流市场规模仍具有较⼤增长空间。
三是物流将着⼒畅通国民经济循环。未来五年，供给侧结构性改⾰将进⼀步深化。着⼒于畅通国内⼤循环，突破供给约束堵点，打通⽣产、分配、流通、消费各环节，物流业将通过数字化改造等创新⼿段，加快形成内外联通、安全⾼效的物流⽹络，促进产业升级。在经济⾼质量发展、供应链协同、物流服务质量提升等因素带动下，预计“⼗四五”期间，物流效率进⼀步提升，全社会物流费⽤⽔平平稳回落。
霸气游戏名字原创：中国物流与采购⽹
执笔⼈：孟圆吴江⾼帅
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第九届中国郑州国际物流展览会将于2022年7⽉1-3⽇在郑州国际会展中⼼举办，同期举办第七届中国郑州冷链物流展览会、第三届中国郑州新能源物流车展览会。郑州物流展⽴⾜河南，重点开拓河南周边⼤中部长江以北区域市场，辐射全国物流产业链商贸对接。2022郑州物流展精准把握物流⾏业新业态、新模式、新产品、新技术，为企业构建赢得中部市场供需平台!
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