压减电力负荷对工业经济发展影响分析
压减电力负荷对工业经济发展影响分析
中国黑社会图片影响当前限电限产政策的主要逻辑有两条：第一，部分省份上半年能耗双控未能达标，近期为了完成3季度目标而集中限产，对短期生产带来冲击。第二，一些省份因为电力供给不足，而不得不采取用电指标分解、错峰用电等政策。
在能耗双控方面，8月国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，全国19个省份为一级、二级预警。随后多地相继出台严格的限电限产举措，对化工、钢铁、有等行业进行行政性限产，显著影响到9月份的工业生产。
为了度量能耗双控政策的经济影响，我们从两个思路来考察：
第一个思路，是考察分行业的变化和投入产出视角下的影响。能耗双控主要针对“两高”项目，包括煤电、石化、钢铁等6个行业。根据9月高频数据估算，能耗双控对相关行业生产的拖累约在3-5%，对总量工业生产拖累约1.5%。
第二个思路，是参考秋冬季环保限产对工业生产的影响。2017年京津冀环保限产、2018年长三角环保限产，对相关省份的工业生产分别拖累约3%和0.5%。假设红预警省份工业拖累3
撩妹子的情话套路%，黄预警省份工业拖累0.5%，其余省份不做大规模额外限产，则对工业生产总的拖累约为1.3%。
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除了能耗双控的短期冲击，电力供给不足也导致了7月以来持续性的限电限产。在需求端，受出口、气温等因素支撑，我国用电需求居高不下。1-8月全社会用电量同比增长13.8%，比规模以上企业发电量增速高2.5个百分点，创下2003年以来增速差的最大值，反映了用电紧张的格局。在供给端，水力发电同比负增长，火力发电则受到煤炭生产监管、进口煤炭减少等约束，难以弥补电力供给缺口。
综合考虑9月能耗双控对工业生产的拖累，以及工业增加值占GDP比重，我们预计9月生产收紧对3季度经济增速的影响在0.1-0.15个百分点。
9月份生产“急刹车”，可能更多是为了突击完成3季度的能耗双控目标。展望4季度，虽然有一部分能耗双控政策的影响可能持续到年底，但4季度较9月会有边际改善。中性情形下，我们假设目前受到能耗双控影响的工业生产中，有30%的比例在四季度仍然受到压制，那么4季度经济增速受到的拖累约在0.1-0.15个百分点左右。未来还需关注3季度晴雨表发布后能耗双控政策的变化。怎样更改桌面图标
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供给约束对上游工业品价格形成支撑，年内PPI同比增速或在9%以上，CPI同比逐步回升、11月后升至2%以上。在原材料价格大涨、生产受限、运价高企的情况下，中下游利润空间受到挤压。7月降准后流动性偏松，近期利率市场的变化，可能更多反映了政府发债加速等因素的扰动，货币政策稳中偏松的态势并未转变。
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