北斗系统产业研究报告
北斗系统产业研究报告
前言：卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供的位置、速度及时间信息对目标进行定位、导航和监管，具有多领域、全球性、全天候、连续性和实时性提供导航、定位和授时信息服务的特点。1973年美国国防部开始建设GPS，1994年24颗卫星全部发射完毕，GPS系统正式建立起来，成为世界上最早的全球卫星导航系统。此后，俄罗斯，欧洲，日本，中国等国分别建立各自的导航系统。中国北斗系统已进入二代发展起步阶段，建议重点关注上游龙头企业北斗星通、国腾电子、四维图新。
一.行业背景
国家安全和供需矛盾促使未来10 年成为卫星密集发射期。现有全球卫星系统将于2015 年达到承载极限，在国家安全和供需矛盾的共同推动下，2010 年美国计划升级GPS 系统、欧洲加快GALILEO 系统发射速度、俄罗斯全面恢复GLONASS 系统并计划升级，中国北斗发射提速球导航卫星将进入新的十年密集发射期。
北斗二代发射加速，中国卫星产业步入“黄金十年”。美国GPS 系统不保证“ 非常时期”提供服务，中国国防需要自主卫星提高战略打击和协同能力；以通信、电力为代表的命脉行业需要卫星系统授时保证全网同步运转；民用导航测绘需要自主卫星服务来降低成本，促进发展。按规划，到2012 年，计划发射10 多颗卫星（目前已有3 颗），建成覆盖亚太区域的北斗卫星导航系统；到2020 年，建成由5 颗静止轨道
和30 颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统，中国北斗将成为全球四大导航系统之一。
北斗系统的逐步成熟短期将全面利好卫星产业链。中国自主导航系统北斗二代的建立全面利好于卫星制造、卫星发射、地面设备和卫星运营业务。卫星/火箭制造及其配套企业将直接受益于短期发射量增加；随着卫星平台的完善，地面设备和卫星运营也将受益于导航、通信、授时、遥感测绘等增值业务的发展。
中国卫星应用产业已经初具规模。中国卫星导航设备及服务（不含手机终端）2010 年预计将形成500 亿的市场规模，03-10 年复合增速43.5%。2015 年仅中国车载导航市场规模都将达到306 亿元规模。需要说明的是，以上测算还未包括潜力巨大以手机为终端的基于位置的增值服务收入。
卫星产业链长期看好地面设备和运营增值服务，细分市场最看好受众最广的导航、定位和授时应用。据美国SIA 统计，08年GPS 产业链收入1444 亿美元，06-08 复合增速17.8%，其中地面设备和运营增值服务占据90%的份额，细分市场最看好受众最广的导航、定位和授时应用。
二.全球及我国导航系统发展状况
卫星导航定位技术是指利用卫星导航系统提供的位置、速度及时间信息对目标进行定位、导航和监管，具有多领域、全球性、全天候、连续性和实时性提供导航、定位和授时信息服务的特点。1973年
美国国防部开始建设GPS，1994年24颗卫星全部发射完毕，GPS系统正式建立起来，成为世界上最早的全球卫星导航系统。此后，俄罗斯，欧洲，日本，中国等国分别建立各自的导航系统。
2.1.制造和发射市场的相对停滞
卫星制造和发射收入相对停滞。经历上世纪八、九十年代卫星的集中发射之后，卫星制造和发射市场在新世纪的前八年里面增长缓慢，而且年度之间的波动性增强。卫星制造和发射收入占卫星产业的比重也从2001 年的20％下降到2008 年的10％。
送老师什么礼物最好2.2.卫星应用行业持续高增长
卫星应用收入增速快于其他。卫星制造和发射市场的停滞发展不同，卫星运营和地面设备制造行业发展迅速。两者占卫星产业的比重从2001 年的50.2 ％和30.4 ％上升至2008 年的58.2 ％和31.9％。2002－2008 年，卫星运营和地面设备制造收入复合增长率为15.4%和13.9% ，远快于卫星制造和发射市场收入增幅。
全球卫星运营收入的主要来源是卫星电视。卫星电视收入贡献了卫星运营75％以上的收入，2002－2008 年以年均17％的收入增速递增。其他如卫星移动通信业务、卫星固定通信业务2002－2008 年复合增长率为8.4 ％。
卫星导航成为新的卫星产业利润增长点。以GPS 用户终端为代表的大众消费终端强劲需求拉动地面设备收入高速增长，预计2010 年国内卫星导航设备及服务市场容量超过500 亿元。大众消费终端用户设备是驱动地面设备制造业销售收入增长的重要动力。其中GPS 用户设备销售额约占地面设备总收入的50%。据中国全球定位系统技术应用协会统计，卫星导航设备及服务（不含手机终端）2010 年预计将形成500 亿的市场规模，03-10 年复合增速43.5%，其中车载导航和监控占据了50%左右份额。
新三国关羽哪集死的2.3.世界各国卫星导航现状
（1）美国GPS系统：GPS‐3全面升级GPS是全球应用最广的卫星导航系统。GPS系统是美国国防部在20世纪70年代开发的一个天基无线电定位、导航与授时系统。截止目前，美国GPS系统星座在轨卫星32颗（2A卫星12颗、2R卫星12颗、2RM卫星8颗），构成了完整的服务体系。GPS系统不仅给军方提供了强大支持，而且主导了全球民用卫星导航市场（我国99％的卫星导航都基于GPS系统）。目前美国的GPS 系统也在不断的完善与升级的进程中。GPS‐3系统全面启动，最终形成GPS‐3A卫星8颗、GPS‐3B卫星8颗、GPS‐3C卫星16颗的全新体系。GPS‐3全面提升系统性能。系统的性能提升主要表现于以下几个方面：下行导航信号功率增强数十倍；星座具备星间通信与命令控制链路，使整个星座能够被单一的地面站上行注入；覆盖性和抗干扰性提升；与“伽利略”系统公共服务信号兼容；大幅提高导航服务的精度、可用性、数据完好性。
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（2）俄罗斯：GLONASS系统追加投资26亿美元经费不足导致GLONASS系统落后。俄罗斯的全球定位系统GLONASS和GPS都是开始建设于上世纪七十年代，可覆盖俄罗斯全境。目前在轨19颗星，但由于经费不足最少时只有6颗在运行。目前18颗运行，1颗维修。
（3）欧洲：GALILEO系统建设提速二代开始论证。GALILEO一代包括空间段、地面控制段和用户段组成，其中空间段由27颗工作星和3颗备用星组成。为保证技术领先性，目前欧空局已经开始第二代GALILEO 系统的研制和论证工作，计划于2011年完成。
（4）中国：北斗系统三步走战略北斗卫星系统平台的三步走规划。中国在上世纪八十年代到九十年代，结合国情，科学、合理地提出并制订自主研制实施北斗卫星导航系统建设的“三步走”规划：第一步是试验阶段，即用少量卫星利用地球同步静止轨道来完成试验任务，为北斗卫星导航系统建设积累技术经验、培养人才，研制一些地面应用基础设施设备等；第二步是到2012年，计划发射10多颗卫星，建成覆盖亚太区域的北斗卫星导航系统；第三步是到2020年，建成由5颗静止轨道和30颗非静止轨道卫星组网而成的全球卫星导航系统。
三.北斗卫星产业链构成
3.1.运用领域分析
（1）军事运用GPS卫星的建立最早出于军事目的。导航的军事应
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用主要是将GPS接收机安装在弹药、武器平台、通信系统、指挥控制系统中。早期，GPS主要用于舰艇、飞机、坦克等大型武器平台，而近年来，随着终端成本下降、小型化和抗加速度技术的发展，GPS的应用大规模拓展。
（2）其他运用领域随着卫星导航系统的普及，以及设备小型化，廉价化的发展方向，卫星导航应用在军事以外的领域的发展十分的迅速。而这其中犹以GPS系统的非军事的发展最为成熟。非军事应用主要可以分为两个方面：一、专业领域的应用。二、大众消费领域的应用
3.2.北斗产业链构成
卫星导航系统共有四个环节：1、卫星制造，2卫星发射，3、配套地面设备建设，4卫星导航应用而我们认为，前面3个环节可以成为卫星产业链，此产业链多为政府、军队主导，而导航应用产业链相对市场化程度要高。（一）卫星产业链分析正如我们前面所说，卫星产业链主要包括卫星制造、发射，地面设备三环节。我们现在就北斗卫星产业链分布看看这三个环节：
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（1）卫星研制：航天五院垄断卫星研制中国空间技术研究院（五院）是卫星制造的绝对龙头。中国空间技术研究院（五院）隶属于中国航天科技集团公司，是中国最具实力的空间技术及其产品的研制基地和中国空间事业发展的骨干力量。目前五院已经形成返回式遥感卫星、东方红通信广播卫星、风云气象卫星、实践科学探测与技术试验卫星、地球资源卫星和北斗导航定位卫星等6个卫星系列，海
洋卫星系列也即将形成，取得了70余颗卫星升空、6艘“神舟”飞船飞天、“ 嫦娥”成功绕月的辉煌成就。卫星研制占我国卫星研制总量的95％。
（2）卫星发射：航天一院垄断火箭总装航天一院垄断火箭总装。中国运载火箭技术研究院是我国最大的导弹武器和运载火箭研究、设计、试制、试验和生产基地。下属10个事业单位、3个企业单位、3个全资公司、2个院本级实体单位和3个控股公司。主营业务包括航天型号工程、航天技术应用产业等领域，覆盖系统总体、空间飞行、结构与强度、自动控制、地面发控、伺服机电、计量测试、强度与环境、新材料、特种制造、总装总测、新能源、煤化工等多方面专业技术，具有先进雄厚的生产制造能力。下图为航天一院下辖资产形成完整的火箭制造产业链
（3）地面设备：国家队定标准，民营资本开发卫星应用在北斗卫星加速发射，太空资源不断增加的大背景下，后续系统架构和专业应用平台的搭建必须快速跟进。其中，以航天恒星为代表的“ 国家队”，承担着核心技术、产业规划和标准制订的历史责任；而以北斗星通、江苏北斗科技为代表的众多卫星应用民营力量，承担着终端设备开发和行业应用服务的产业链角。地面设备收入占比高。全球卫星产业链中，地面设备的占比为30％左右，占比仅次于卫星运营服务的收入占比。地面设备涉及面广。地面设备涉及到卫星数据的接受、传输、处理、综合应用等各个方面，需要的设备也种类繁多。归纳来看，大体分为如下几类：1、卫星通信与广播电视传输。包括星状网VSAT系统、军用和警用网状网系统、广播系统及机/弹载移动通信终端等等；2、卫星导航设备。包括导航芯片与模块、星/船导
航终端、机/弹导航终端、地面导航终端及导航测试设备；3、信息传输领域。实现各种传感器、主战武器、指挥中心、保障装备形成有机整体。4、信息链是融合通信、测控、惯导技术于一身的战术作战信息保障系统，是联合作战的信息资源共享的重要手段；5、卫星遥感与综合应用领域。应用多种手段为行业用户和军兵种用户提供天基信息支持，真正打通航天装备与作战平台、作战单元或最终行业用户之间的需求链接，提升空间信息快速、灵活到达作战平台、作战单元、最终用户的各种综合应用系统。主要涉及卫星信息地面接受处理、分发、综合信息的融合应用以及面向个体应用等；
七夕过后鹊纷飞3.3.卫星导航应用产业链
卫星导航产业链相比卫星产业链市场化程度要高，主要包括基础类产品、终端产品，系统集成产品，以及运营服务四个环节。
基础类产品是卫星导航应用产业的核心基础，包括接收机天线、芯片及模块产品、定位/差分/测向算法、多系统组合导航算法、系统引擎及处理软件、嵌入式GIS引擎软件、地图/导航电子地图等。
终端产品包括各类卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户体的信息接收设备，如车载设备、船载设备和手持设备等。
系统集成是指在正确理解用户业务需求的基础上，将不同功能的软、硬件产品集成在一起，设计和开发专门定制的业务应用软件，从而为用户提供一个全面的系统解决方案。
运营服务为用户提供入网注册服务、导航定位服务及基于位置的综合信息服务。从服务用户类型来看，运营服务可分为面向大众用户的信息服务和面向专业用户的信息服务两大类：面向大众用户的信息服务主

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