2021年中国生活用纸行业概况和展望
核心提示：全面回顾了2021年生活用纸行业的整体状况。介绍了2021年生活用纸的市场规模、进出口情况及装备水平；分析了生活用纸行业的产品结构与原料结构；对行业内现有产能利用及新产能投放进行解析，并对未来的市场情况进行了展望。
关键词：生活用纸；产能；进出口；装备水平
2021年，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位，产业链韧性得到提升，GDP 总量达到114.4万亿元，比上年增长8.1%。
中国生活用纸市场在此大背景下继续保持增长，在大量投资推动下，行业产能进一步释放，新投产产能达到历史最大量，为278.6万t ，总产能比2020年增长16.4%，达到1878万t ，总规模比上年增长15.0%，达到1404.6亿元；其他运行指标包括产量、消费量、人均消费量等均比上年增长；行业继续延续近年来的发展趋势，即落后产能继续淘汰，据统计2021年淘汰落后卫生纸机168台，主要为幅宽1575～3500 mm 、车速150～220m/min 的普通圆网小纸机，及少量幅宽2850～3500 mm 、车速500～550 m/min 的真空圆网纸机。新投产项目主要集中在已有企业的新增纸机，新进入行业生产原纸的企业极少。
2021年，全行业平均设备开工率下降到65%，为历史最低水平。主要原因包括：一是2021年商品浆价格大幅波动，总体处于高位，而终端产品价格上涨乏力，严重挤压纸企利润，甚至一度出现浆、纸价格倒
挂的情况，加之，年内受全国多地集中开展工业限电的影响，部分企业不得不暂时停产；二是近年来累计
2021年中国生活用纸行业概况和展望
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的过剩产能越来越多，现阶段行业产能过剩问题愈加凸显，市场竞争进一步加剧；三是2021年新投产的产能中约有半数以上是下半年或年底投产的。这些因素共同作用，使行业产能过剩情况更为明显。
1 市场规模
根据调查结果，2021年生活用纸总体运行情况见
表1。目前，中国人均年消费量已远超Fastmarkets RISI 预估的2021年全球人均5.7 kg 的消费量水平，并保持全球最大生活用纸生产国和消费国的地位。
表1 2021年中国生活用纸行业的总规模
20202021产能/万t 1614 187816.4%产量/万t 1129.8
1220.7
8.0%开工率/%7065 降低5个百分点出口量/万t 86.57 63.94–26.1%消费量/万t 1049.4 1161.810.7%人均消费量/kg 7.5 8.29.3%国内市场规模/亿元
1221.0
1404.6
15.0%
注 2021年、2020年市场零售均价按出厂均价加价率
30%计。从2021年起，销售量按约等于产量计算，不再列入此表。
2 主要生产商和品牌
目前中国生活用纸行业由多个原纸生产商组成。近几年来，原纸的生产企业数量相对稳定，维持在240
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家左右。据调查，2021年原纸生产企业为241家（注：有多家生产基地的集团公司算作1家，因此全国
的生产工厂约285家），集团及生产工厂主要分布区域见表2和表3。因产品加工企业数量多，而且中小型企业多、变化快，因此本报告中不做汇总。
2021年，全国年产5万t以上（含5万t）的企业数量为95家（见表4），比上年增加19家，这95家企业合计产能占行业总产能的87.0%，原纸的生产集中度比上年提高。全国性的四大品牌仍然是心相印、维达、清风、洁柔。
2021年，有58家企业是规模在2万t以下的小型企业，比上年减少11家，这些企业的规模效应和竞争力不强，将继续减少。
2021年现代化产能在50万t以上的省级地区主要包括河北、广东、山东、湖北、四川、广西等（见表5）。3 进出口情况
3.1 出口
2021年中国生活用纸出口业务出现明显下滑，出口量为63.94万t，同比下降26.14%，出口金额为14.67亿美元（按1∶6.4512汇率，约合94.65亿元人民币），同比下降34.95%。生活用纸出口总量为2014年以来的最低水平。其中原纸出口量下降幅度最大，达到51.25%。造成出口下降可能的原因是全球经济形势疲软及国际海运运费提高，给产品出口带来一定阻碍。
美国作为中国生活用纸产品出口的主要目的地国家之一，近几年，中国出口到美国的生活用纸量明显下滑，2021年出口到美国的生活用纸总量约为8.06万t，较2020年的13.24万t下降39.12%，高于我国生活用纸出口总量的下降比率。受中美贸易战、海运运费用上涨等因素的持续影响，2021年中国生活用
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表2 2021年全国原纸生产企业数量地区分布情况 
（按集团所在省份）表3 2021年全国原纸生产工厂数量地区分布情况 
（按工厂所在省份）
表4 2020—2021年全国原纸生产企业产能、数量分布情况
纸出口目的地国家和地区中，美国排名第四位，2020年和2019年均排名第三位。2021年，生活用纸出口到主要出口目的地国日本、澳大利亚的出口量也在减少。
2020年的愿望的说说2021年中国生活用纸出口业务中，原纸和加工成品的出口量和出口价格均有明显下降，仅餐巾纸的出口量有小幅上涨。原纸在生活用纸出口产品中占17.74%，比2020年的占比26.88%下降了9.14个百分点。卫生纸出口占比37.54%，比2020年的占比38.52%下降了0.98个百分点，而手帕纸、面巾纸出口占比35.86%，比2020年的占比28.52%增加了7.34个百分 点。可以看出，手帕纸、面巾纸和餐巾纸这
类成品在出口产品中的占比进一步提高，出口产品结构正在逐渐向高端产品发展。
从价格来看，对比2020年各类生活用纸产品出口平均价格，2021年的出口价格总体有所降低。3.2 进口
2021年，中国生活用纸进口量同比增长80.99%，
表5 2021年现代化产能分布地区排序（50万t/a
以上）表6 2021
年综合排名前十七位的生活用纸生产商 
尽管增幅较大，但生活用纸总进口量仍然较少，仅为5万t 左右，对国内市场影响较小。进口量增加主要来源于原纸和卫生纸的进口量大幅增长。
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尽管生活用纸进口量很少，但从各类产品的进口量占比中可以看出，2021年原纸在生活用纸进口量中的占比有所提升，达到86.3%。其他各类成品的占比均下降，且占比仅为个位数，也可以从侧面反映出，国内市场的各类产品已经能够充分满足消费者需求。
进口产品中除手帕纸、面巾纸类产品之外，其他各类产品进口价格均下降。
4 生产企业装备水平持续提高
多年来，生活用纸行业通过进口现代化卫生纸机，配备国产现代化卫生纸机以及加速淘汰落后卫生纸
机等措施，使中国生活用纸行业现代化产能的比例持续提高（见表7）。据调查，2021年，现代化产能约为1800万t ，占行业总产能的95.8%，比上年提升2.5个百分点。
从国外引进先进卫生纸生产线一直是提高生活用纸行业现代化产能占比的重要手段，据调查，截至2021年底，我国已投产且仍在开机中的进口卫生纸机共290台，包括新月型卫生纸机185台（含2台由真空圆网型改造为新月型的卫生纸机），产能合计757.5万t ；真空圆网型卫生纸机100台，产能合计 149.5万t/a （含升级扩产后的产能）；斜网卫生纸机 1台，产能1万t/a ；复合型纸机（维美德最新技术） 4台，产能合计14万t 。以上进口卫生纸机产能总计为 922万t/a （2020年为834.8万t/a ），约占2021年行业生活用纸总产能的49.1%（2020年为51.7%）。
但随着国产卫生纸机的制造技术进步和制造成本
优势，在每年投产的现代化卫生纸机中，引进设备占比逐渐减少，国产设备占比逐渐增加。
单台6万t/a 的大型进口卫生纸机2021年投产了6台（见表8），包括金红叶在湖北工厂安装的2台维美德卫生纸机，以及泰盛在安徽工厂、太阳在广西工厂各安装2台安德里茨卫生纸机。截至2021年底，全国已投产79台，其中目前仍在开机状态的为78台，合计产能469万t/a ，约占行业总产能的25.0%。由于市场对产品差异化需求的增加， 6万t/a 的卫生纸机改变品种的灵活性和成本消耗不具备优势，预计未来仍将以极少数的大企业投资为主。
5 过度投资，产能增长过快，导致现阶段产能       过剩进一步加剧
2021年新增项目过热，产能增长过快，远超过消费量的增长，近些年来累计的过剩产能越来越多。产能过剩进一步加剧仍然是2021年生活用纸行业的主要特点，从2021年新增的产能以及新公布的项目来看，生活用纸产能保持着高速增长的态势，产能过剩进一步加剧，市场竞争更加激烈。据调查，2021年，中国生活用纸行业共有67家企业投产了新纸机，新投产纸机数量达到117台，新投产产能278.6万t ，达到历年来最高。
新投产的产能仍然主要集中在已有的企业。新投产纸机的企业中，新投产产能超过10万t/a 的有6家，分别是金红叶、维达、中顺洁柔、泰盛集团、太阳纸业、韶能集团，这6家企业的合计新投产产能就达到了124万t/a 。
而从新投产产能的地区来看，河北省新投产产能最多，达到61.9万t/a ，其次是广西、湖北、安徽、江苏等省份（见表9）。
老婆未成年表7 2014—2023年新投产现代化产能情况
表8 2014—2023年新增单机产能为6万t/a 及以上的卫生纸机数量
6 产品结构
6.1 国内情况
2021年，国内消费的生活用纸产品结构相对稳定，各品类产品占比小幅变化，其中，卫生纸依然占主导地位，约占51.0%的市场份额，其他品类依次是面巾纸（32.6%）、手帕纸（4.6%）、餐巾纸（3.9%）、厨房纸巾（1.3%）、擦手纸（5.2%）、卫生用品用吸水衬纸 （1.4%）等（见表10）。
从各生产商的产品结构来看，一般领先企业的产品结构中，卫生纸的份额低于平均水平；在本次调研 中，中小型企业的面巾纸比例也在继续提升；此外，竹浆纸生产企业多年来对竹浆产品的有效宣传和推广，促进了竹浆纸产品结构优化，目前竹浆纸产量中，软抽面巾纸等高附加值产品比例高于平均水平。
2021年面巾纸在生活用纸中的份额继续提高，比2020年提高了0.7个百分点，原因一是面巾纸产品进一步向三、四线城市和农村市场普及，销售量有较大的提高；二是由低包装成本的软抽纸主导的面巾纸的应用场景增加，有可能替代了其他类别产品，如餐饮用的餐巾纸，消费者用于居家擦拭，替代了部分擦拭纸等。
权证是什么在行业领先企业的宣传推广下，手帕纸产品不断向高端化发展，2021年消费量有所回升，但占比与2020年相比，仍减少0.3个百分点。
2021年公共场所卫生间配备擦手纸的情况进一步
表9 2021
年各省投产产能和纸机数量
表10 2021年生活用纸的产品结构及与2020
年对比

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