中国光伏⾏业2021年回顾与2022年展望
2021年，我国光伏产业继续⾼歌猛进，光伏组件产量连续15年位居全球⾸位，多晶硅产量连续11年位居全球⾸位，新增装机量连续9年位居全球⾸位，累计装机量连续7年位居全球⾸位。除此之外，在产值、出⼝⽅⾯也取得了突飞猛进的进展。2021年我国光伏制造端（多晶硅、硅⽚、电池、组件）产值突破7500亿元，光伏产品（硅⽚、电池⽚、组件）出⼝额超过280亿美元，创历史新⾼，新增装机达到54.88GW，虽低于年初预期，但仍然达到历史新⾼，超过2017年的53GW，累计装机突破300GW；2021年分布式装机占⽐突破50%。各得其所的拼音
1、应⽤市场创历史新⾼
2021年，我国光伏新增装机量、分布式装机量、户⽤装机量以及分布式装机在总装机量中的占⽐均创历史新⾼。我国光伏新增装机54.88GW，同⽐增长13.9%，其中，分布式装机约29.28GW，占全部新增装机的53.4%，历史上⾸次突破50%。2021年户⽤装机达21.6GW，同⽐增长113.3%，占2021年我国新增光伏装机的39.4%。光伏发电量3259亿千⽡时，同⽐增长25.1%，全国利⽤⼩时数1163⼩时，同⽐增加3⼩时，光伏发电利⽤率98%，与上年基本持平，新疆、西藏等地光伏消纳⽔平显著提升，光伏利⽤率同⽐分别提升2.8%和5.6%。
图 2016-2021年我国光伏新增装机情况（GW）
图 2016-2021年我国户⽤光伏新增装机情况（GW）
2、制造端规模迅速扩⼤
尽管受到供应链价格波动、外部环境复杂严峻和不确定性等不利因素影响，2021年我国光伏制造端规模仍保持迅速扩⼤态势。2021年，我国多晶硅产量达50.5万吨，同⽐增长27.5%，硅⽚产量约为227GW，同⽐增长40.6%。电池⽚产量为198GW，同⽐增长46.9%，增幅最⼤。组件产量为182GW，同⽐增长46.1%。
表 2021年我国光伏产品产量及增长情况
图 2010-2021年多晶硅产量变化
图 2010-2021年硅⽚产量变化
图 2010-2021年电池⽚产量变化
图 2010-2021年组件产量变化
3、产业/技术发展呈现新特点
多晶硅⽅⾯，⽣产能耗显著降低，⾏业平均综合电耗已降⾄63kWh/kg-Si，同⽐下降5.3%，平均还原电耗为46kWh/kg-Si，同⽐下降6.1%。颗粒硅产业化规模有所扩⼤，由于⽣产⼯艺的改进和下游应⽤的拓展，2021年颗粒硅市占率达到4.1%，同⽐提升了1.3个百分点。除此之外，产业涌现⼀批新进⼊者，包括宝丰能源规划60万吨产能，青海丽豪规划20万吨产能，江苏润阳规划10万吨，新疆晶诺规划10万吨，合盛硅业规划20万吨等，新进⼊者不仅将为⾏业注⼊更多的活⼒，也将进⼀步加剧⾏业竞争。硅⽚⽅⾯，⼤尺⼨和薄⽚化发展趋势明显，182mm和210mm尺⼨的硅⽚合计占⽐已增长⾄45%；p型单晶硅⽚平均厚度达170µm，⾄2021年底已降⾄165µm。此外，由于热场尺⼨以及所拉棒数的增
加，2021年拉棒单炉投料量达到2800kg，同⽐增长47.4%，增幅显著。电池⽅⾯，n型电池推进速度加快，企业纷纷开始布局量产线；企业加强垂直⼀体化布局：例如润阳布局硅料环节，通威股份布局硅⽚，隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、正泰等扩充电池⽚产能；除此之外，规模化⽣产的p型PERC平均转换效率达到23.1%，同⽐提⾼0.3个百分点。组件⽅⾯，最⾼功率进⼀步提升，从2020年的600W进⼀步提升⾄2021年的700W，龙头企业与中型企业差距进⼀步拉⼤，钙钛矿也引发了⼀轮投资热潮，如纤纳光电完成C轮融资，协鑫光电完成新⼀轮过亿元融资等。
4、头部企业规模优势明显
清明节手抄报文字
产业集中度⽅⾯，作为过去集中度相对较低的细分领域，组件市场的CR5从42.8%提升⾄63.4%，提⾼幅度最⼤，多晶硅、电池⽚集中度变化不⼤，硅⽚环节集中度下降。组件环节头部企业与⼆梯队企业差距进⼀步拉⼤，多晶硅、电池⽚均衡发展，对于硅⽚环节来说，尽管TOP5平均产量出现了⼤幅上升，但⾮TOP5的第⼆梯队企业产量也出现了迅猛的发展，即头部企业与⼆梯队企业差距减⼩，因此CR5下降。头部企业规模优势更加明显，在硅⽚、电池⽚以及组件市场中，产量前五名企业的平均产量同⽐增速均超过了60%，最⾼可达67.4%。2021年多晶硅TOP5企业平均产量的增幅虽然相对较低，但相⽐于2020年TOP5存在企业产量不到5万吨的情形，2021年的平均产量超过了8.5万吨，头部企业产量增速也实现较快增长。
图多晶硅CR5变化趋势
图硅⽚CR5变化趋势
图电池⽚CR5变化趋势
图组件CR5变化趋势
5、光伏创新活跃
实验室⽅⾯，2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率刷新纪录42次。2021年我国企业/研
究机构晶硅电池实验室效率打破纪录11次。⽬前，我国n型TOPCon、HJT、P型单晶TOPCon的实验室最⾼转换效率已经分布达到
25.09%、26.30%、25.19%。浏览器自动关闭
图我国光伏晶硅电池实验室效率刷新纪录情况
产业化⽅⾯，2021年我国规模化⽣产的P型PERC晶硅电池平均转换效率达到23.1%，较2020年提⾼0.3个百分点，先进企业转换效率已达到23.56%。
图我国光伏电池量产效率变化情况
京东6186、光伏产品出⼝额⼤幅提升
2021年我国光伏产品出⼝总额约284.3亿美元，同⽐增长43.9%。其中硅⽚出⼝额245亿美元，出⼝量约22.6GW，电池⽚出⼝额13.7亿美元，出⼝量约10.3GW。在全球能源转型的⼤背景下，绿⾊低碳转型是⼤势所趋，海外光伏应⽤市场需求不断增长，组件出⼝额246.1亿美元，同⽐增长44.9%，出⼝量约98.5GW，同⽐增长25.1%。组件出⼝额和出⼝量均创历史新⾼。多晶硅进⼝⽅⾯，随着市场需求增⼤，国内供需出现阶段性失衡，多晶硅价格⾼涨，2021年我国太阳能级多晶硅进⼝额约18.7亿美元，同⽐增长108.5%，进⼝量约11万吨，同⽐增长10.5%。
图光伏产品出⼝额及增长率手动白平衡
图光伏组件出⼝量及增长率
2021年光伏产品出⼝到各⼤洲市场均有不同程度的增长。欧洲市场增幅最⼤，同⽐增长72%。2021年欧洲成为光伏产品最主要出⼝市场，约占出⼝总额的39%。从光伏组件出⼝市场来看，荷兰、巴西、印度市场份额增长明显，分别占组件出⼝额的24.3%、12.2%和10.3%。2021年光伏市场的原材及物流价格上涨并没有延缓欧盟成员国的项⽬实施。欧盟
件出⼝额的24.3%、12.2%和10.3%。2021年光伏市场的原材及物流价格上涨并没有延缓欧盟成员国的项⽬实施。欧盟提出的应对⽓候变化⼀揽⼦计划激发了市场需求的潜⼒。巴西市场安装量⼤幅提升，对我国组件需求明显增长。2022年1⽉巴西新颁布的发电法，对于光伏⾮常利好，预计市场需要还将保持旺盛。2021年4⽉印度总理是批准⼀个新能源计划提案，该政策极⼤刺激了印度光伏市场的发展。此外，2021年7⽉⾄2022年3⽉为印度进⼝组件基本关税的空窗期（进⼝电池和组件不需要缴纳基本关税）。2022年4⽉1⽇起，印度对进⼝的组件和电池⽚将分别征收25%、40%的基本关税，因此在2021年对印度组件出⼝有所提升，预计可持续到2022第⼀季度。
图光伏产品出⼝各⼤洲情况
7、光伏供应链价格普遍上涨
2021年“涨价”成为光伏产业供应链的焦点。据统计，2021年光伏供应链各环节价格变化情况如下所⽰，其中硅料最⾼涨幅为224%，单晶硅⽚最⾼涨幅为82%，单晶电池⽚最⾼涨幅为32%，组件最⾼涨幅为25%。分析供应链价格上涨原因，主要包括以下⼏⽅⾯：⼀是全球通货膨胀及⼤宗商品价格上涨。中国是全球第⼀个从疫情中复产满产的国家，世界订单涌向中国，需求量⾼，供不应求，导致⼤宗商品价格上涨，美国的⾦融政策也导致全世界通货膨胀增加。⼆是部分产品出现阶段性供需失衡，尤其表现在⾼纯多晶硅。除此之外，为响应国家的能耗双控政策要求，⼀些地⽅政府通过限电措施限制企业当期⽣产，这些措施在⼀定时间内造成光伏产业链企业减产20%-50%，推⾼产品价格。
8、国内光伏电站投资成本不降反升
⼗⼏年来，我国光伏电站的投资成本都处在下降的过程中，2021年由于整个供应链价格的上涨，系统及组件价格出现了⾸次上扬，分别同⽐增长4%和22.9%。但是，从长远来看，我国光伏电站的投资成本仍将保持下降的趋势。由于组件价格的上升，光伏电站⾮技术成本占⽐⾸次出现了下降，但这并不意味着⾮技术成本的下降，我们仍需看到很多地⽅需要产能配套，⽤市场换项⽬已成为⾏业普遍现象，此外，⼏乎所有地⽅都要求⼤型电站配置储能，这些均未直接反应到电站投资成本中。
图 2007-2021年国内组件及系统价格变化情况
图 2016-2021年我国地⾯电站⾮技术成本变化情况
▶关于我们
集邦咨询(TrendForce)是⼀家横跨存储、集成电路与半导体、光电显⽰、LED、新能源、智能终端、5G与通讯⽹络、汽车电⼦和⼈⼯智能等领域的全球⾼科技产业研究机构。公司在⾏业研究、政府产业发展规划、项⽬评估与可⾏性分析、企业咨询与战略规划、品牌营销等⽅⾯积累了多年的丰富经验，是政企客户在⾼科技领域进⾏产业分析、规划评估、顾问咨询、品牌宣传的优质合作伙伴。
上下滑动查看中华传统文化资料
版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。
发表评论