2020年中国⽔泥⾏业经济运⾏及2021年展望
综述：⾯对新冠肺炎疫情的巨⼤冲击和复杂的国内外社会环境。为抑制经济下⾏，我国继续加强宏观政策逆周期调节⼒度，加快“六保”“六稳”政策落地，落实各项重⼤改⾰举措，充分发挥中国超⼤规模市场优势和内需潜⼒，构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，多措并举巩固经济复苏向好态势。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发⼒，克服了疫情和汛情的不利影响，分阶段、有节奏、有针对性地推出⼀系列政策举措，带动了⽔泥需求快速回升。
2020年⽔泥⾏业经济运⾏表现为“急下滑、快恢复、趋稳定”的特征。⽔泥产销量实现同⽐增长由负转正，2020年全年⽔泥产量达到23.77亿吨，同⽐增长1.6%，保持⾼位平台期。⽔泥价格处于⾼位震荡，呈现出“先跌后扬”的“V”字型⾛势，价位⽔平与2019年相当，⾏业实现利润1833亿元，基本看齐2019年。⽔泥⾏业依旧保持了稳健发展态势。
2021年预计需求保持“平台期”、包括环保在内的多因素对供给压缩持续，⽔泥⾏业价格和效益将延续近两年的⽔平，除个别区域由于新增产能存在下⾏风险外，主流市场价格有望依旧坚挺。效益有望继续保持稳定。
⼀、⽔泥相关宏观经济环境：投资指标快速修复
年初以来，⾯对新冠肺炎疫情的巨⼤冲击和复杂的国内外社会环境。为抑制经济下⾏，我国继续加强宏观政策逆周期调节⼒度，加快“六保”“六稳”政策落地，落实各项重⼤改⾰举措，充分发挥中国超⼤规模市场优势和内需潜⼒，构建国内循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局，多措并举巩固经济复苏向好态势。积极的财政政策和稳健的货币政策持续显效发⼒，克服了疫情和汛情的不利影响，分阶段、有节奏、有针对性地推出⼀系列政策举措，经济快速回暖。尤其是⽔泥相关的固定资产投资、房地产投资、基建投资指标快速回升明显，使得2020年全年我国⽔泥需求总量未受影响，继续保持在23~24亿吨的⾼位平台期。
⼆、⽔泥产销：保持⾼位平台期，熟料⽤量创历史新⾼
根国家统计局快报数据显⽰，2020年全国规模以上企业⽔泥产量23.77亿吨，同⽐增长1.63%，全国熟料产量15.79亿吨，同⽐增长3.07%。⽔泥熟料需求创下历史新⾼，消费总量超过16亿吨。
分季度看，除⼀季度受疫情影响⽔泥产量同⽐⼤幅下降外，其余季度均呈现不同程度的较快增长。⼀季度⽔泥产量同⽐下降23.9%，⼆季度同⽐增长7%，三季度同⽐增长5.5%，四季度同⽐增长7.9%。
分区域看，2020年全国六⼤区域市场中，北⽅区域累计⽔泥产量同⽐增速持续提升且快于南部区域。其中，华北和东北保持⾼位增长，除京津地区外各省份同⽐均有明显增长，河北和辽宁增速达到两位数以上；西北地区总体呈现同⽐⼩幅增长，除青海需求⼤幅下降外，其他省份同⽐均实现不同幅度增
长。南⽅区域中，华东和中南⽔泥产量年末实现由负转正，但长三⾓地区较去年同期仍有⼩幅下降；西南地区累计⽔泥产量同⽐仍略有下降，降幅持续收窄⾄不⾜1%。
此外，随着⽔泥供给和需求结构的调整，熟料⽤量逐年增加，2020年全国⽔泥熟料产量创了历史新⾼的15.79亿吨，同时，全年中国进⼝熟料3337万吨，因此，2020年我国⽔泥熟料实际消费超过16亿吨。熟料产能利⽤率得到进⼀步提升，达到77.5%，⽐2019年提⾼1.9个百分点。
分省来看，⼴东省以1.7亿吨的⽔泥总产量位居第⼀，⼴东省已经是连续三年位居产量⾸位，2020年⼭东省⽔泥产量超过江苏位居第⼆位。
从增速来看，有9个省下降、22个省增长，除天津、北京、上海等以输⼊为主的⼩产区外，湖北降幅最⼤，降幅超过两位数，达到12.77%，青海、海南降幅靠前。辽宁、河北、河南产量增长位居前三，增幅达到两位数。
笔记本最好的牌子三、⽔泥价格：价位与2019相当，价格⾛势呈“V”字特征，
根据中国⽔泥协会数字⽔泥⽹监测，2020年全国⽔泥价格指数439，与2019年基本持平，价位保持合理运⾏⽔平。1、从全年⾛势来看，呈“V”字型特征，且价格保持合理运⾏。2020年⽔泥价格表现特征⼤致经历了以下⼆个阶段：
打雷下雨的意思1、从全年⾛势来看，呈“V”字型特征，且价格保持合理运⾏。2020年⽔泥价格表现特征⼤致经历了以下⼆个阶段：
第⼀阶段：1-8⽉份：⽔泥市场价格呈现“⾼开低⾛，但总体价位处于⾼位，局部出现深度下调”的特征。在经历百年不遇的“新冠疫情”和“超长梅⾬天⽓”的双重影响下，国内⽔泥市场需求阶段性下滑严重，企业库存持续⾼位运⾏，压⼒空前，⽽多数地区⽔泥价格仍然保持在相对合理⽔平。根据数字⽔泥⽹监测，1⽉份全国⽔泥市场均价为468元/吨
（P.O42.5散落地价，下同），到8⽉份下滑⾄418元/吨，幅度为50元。局部市场出现深度下调，以华东为代表的部分区域，从1⽉份545元/吨下滑⾄7⽉份的425元/吨，下降幅度⾼达120元。
第⼆阶段：9-12⽉份：整体表现为“环⽐上涨、同⽐下降”的特点。根据数字⽔泥⽹监测，全国⽔泥市场价格从8⽉份的418元/吨，上涨到12⽉份455元/吨，涨幅37元。主要原因是四季度⽔泥需求总体保持快速增长，⽀撑⽔泥价格环⽐持续回升。
同⽐来看，四季度虽然价格环⽐回升但与2019年同期⽐较来看有明显回落。根据数字⽔泥⽹监测，四季度全国⽔泥均价为444元/吨，⽐去年同期下降13元/吨。主要原因是2020年四季度没有出现2019年同期出现的因为环保或节能减排等因素⼤⾯积停产致使⽔泥价格局部出现暴涨，同时，东北、贵州等地区及进⼝低价⽔泥⼤范围流动填补了旺季局部缺⼝，平抑了⼀部分阶段⾼价，实现了保供稳价。
2、分区域来看：中南和华东地区表现依旧较强，中南地区⽆论是价位还是增长均位居六⼤区第⼀位，2020年均价488元/吨，⽐2019年增长14.7%。价位其次是华东地区，2020年均价484元/吨，价位略低于中南，⽐2019年略下降0.3%。
西北地区价格涨幅最⼤，2020年均价434元/吨，⽐2019年同⽐上涨8.3%。西南地区跌幅最⼤，⽐2019年下降8%。东北地区跌幅其次价格下跌5%。东北地区价格不仅跌幅⼤且价位也是六⼤区最低的区域。
从数字⽔泥⽹监测的31个省会城市来看，贵阳价格最低，其次是沈阳和长春，市场到位价均低于350元/吨，属于亏损低价位区域。位于350-400元/吨的中低价位省会有5个，位于400-500元/吨的中价位的省会有19个，位于⾼价位500元/吨以上的省会有4个，分别是拉萨、⼴州、杭州、武汉。
从全年均价价格同⽐涨幅来看，涨幅最⼤的分别是西宁、兰州、银川，同⽐上涨涨幅分别达到了19%、15%和9%，降幅最⼤的分别是成都、长春、拉萨和重庆，分别同⽐下降13%、11%、9%和8%。
四、效益情况：连续4年效益保持稳定
2020年得益于全年需求的平稳和⽔泥⾏业价格持续⾼位运⾏，“量价齐稳”的表现和保证了整个⽔泥⾏
业效益的稳定，使得2020年⽔泥⾏业利润的维持较好， 2020年全年实现⽔泥销售收⼊9960亿元，同⽐下降2.2%（同⼝径），⽔泥⾏业利润1833亿元，同⽐下降2.1%（同⼝径）。
从区域来看，华北、西北、华南区域有明显提升，华东总体稳定，西南和东北有所下滑。
五、进出⼝：进⼝量持续创新⾼
中国已经连续三年进⼝⼤幅增长，2020年我国进⼝⽔泥熟料总量为3337万吨，同⽐增长47%，增长迅猛。其熟料进⼝量来源国主要来⾃越南、印尼、泰国和⽇本。2020年越南向中国的进⼝熟料量1980万吨，占全部总进⼝量的59%，其次是印尼、泰国和⽇本分别占总进⼝量的10%、9.9%和8.2%。
支付宝怎么转账世界疫情导致东南等国需求不及预期，包括越南、泰国、印尼等东南亚各国产能已经出现严重过剩，出⼝动⼒继续增强，中国已经成为东南亚⽔泥各国的主要出⼝⽬的国。从未来发展来看，东南亚产能依旧还在增加，预计2021年中国⽔泥进⼝量仍有继续增长的趋势。
六、⽔泥⾏业经济运⾏⾯临的主要风险
千层饼的做法1、去产能进展缓慢，新点⽕项⽬和产能不降反增
经典生活感悟据中国⽔泥协会信息研究中⼼初步统计，截⽌到2020年底，全国新型⼲法⽔泥⽣产线累计共有1609条
（注：剔除部分已关停和拆除⽣产线，不包括⽇产700吨以下规模⽣产线），设计熟料年产能18.3亿吨，实际熟料年产能超过20亿吨。从数据来看，2020年新点⽕产能项⽬⽐2019年增加10条，新型⼲法熟料总产能⽐2019年也略有增加，主要原因是2020年新点⽕的熟料⽣产线中部分是早期批复延续建设项⽬或置换⾮新⼲⽔泥产能的项⽬。同时，已经产能置换项⽬执⾏中，依旧存在 “僵⼫产能”和“⽆效产能”被置换为新建项⽬的问题，导致去产能进度缓慢，甚⾄局部区域供给出现快速增长。
2、⼤量熟料长距离调运，给市场带来极⼤的不稳定性
进⼝熟料、东北南下、贵州长距离的⼤量熟料调运，给输⼊区域⽔泥市场带来极⼤的不稳定性，⽽对于输出区域⽔泥企业，低价输出，⼀是没带来多少效益，⽽打破了终端市场的价格体系稳定；⼆是增加了物流能源消耗和碳排放⾜迹，是得不偿失的。因此，产能区域布局需要进⼀步调整和优化。
3、环保、燃料等多因素将导致企业⽣产成本将不断上升
煤炭价格上涨、环保标准的不断提⾼、碳达峰、矿⼭治理等多因素将促使⽔泥⾏业企业⽣产成本不断上升，影响了⾏业效益的持续上升。需要企业通过数字化、智能化改造不断提⾼⽣产和经营管理的效率，实现降本增效。尤其要关注⽔泥产业链的延伸投资，通过强链补链，增加销售产值和提升企业利润。
广州汽车摇号4、⽔泥粉磨站企业数量和布局有待优化
⽬前中国约有3400多家⽔泥企业，其中有2/3是独⽴的⽔泥粉磨⽣产经营企业。绝⼤多数粉磨企业是在我国“⼗⼀五”期间，因⼤⼒发展新型⼲法技术，淘汰落后⽴窑⽣产线⽽转型产⽣的。粉磨站企业“数量庞⼤，规模偏⼩，竞争⽆序，布局不合理，相当数量的⽔泥粉磨企业管理和装备⽔平不⾼，质量管控风险⼤”等⼀系列问题有待解决。同时，⽔泥粉磨作为⽔泥终端产品进⼊市场，其产品质量安全也有待于加强管控，推动⽔泥产品质量可追溯体系建设势在必⾏。
七、2021年⽔泥⾏业展望
1、从需求层⾯看，①基建⽅⾯：2021是⼗四五规划的开局之年，规划建议稿提出要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政⼯程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通⽔利等重⼤⼯程建设，加快建设交通强国，因此基建投资具有较强⽀撑，基建投资亦难出现负增长的情况，预计可维持低速增长，上半年在基数效应下冲⾼，下半年回落。②房地产⽅⾯：“三道红线”政策出台后，从增量上限制了房企融资，将导致2021年房地产新开⼯存在下⾏压⼒，导致房地产对⽔泥需求将产⽣影响，同时考虑房开企业⼀定程度上需加快周转减少对融资依赖，仍具备⼀定开⼯意愿，因此预计房地产对⽔泥影响有限。因此谨慎预计2021年⽔泥需求：-2 %~ 0。且需求增速呈现出先扬后抑，前⾼后低的特点。
2、从供给层⾯看，环保预期依旧保持持续加码态势，“错峰⽣产常态化”、“碳达峰”、“限电”等因素依
旧对⽔泥供给压缩和有效化解过剩产能产⽣明显效应。另外，从新增产能来看，除云南、⼴西等局部区域⾯临新点⽕的产能压⼒，对市场有⼀定冲击外，其余绝⼤部分区域产能总体保持2020年⽔平。
3、从价格和效益⾓度看，2021年将持续保持近两年的稳定局⾯，除个别区域存在下⾏风险外，主流市场价格有望依旧保持坚挺，效益有望继续保持稳定。
4.从政策⾯看，产能减量置换、常态化错峰⽣产、预警天⽓限产、污染排放总量控制、反垄断监管等法规政策的出台和执⾏，对控制新增产能、动态供给平衡、⾏业⾃律诚信、市场公平竞争环境都是有利的。
5.从科技创新⾯看，尤其是⼤企业集团随着盈利⽔平提升，也纷纷加⼤企业科技创新的投⼊，能效利⽤⽔平和资源综合利⽤⽔平明显提升，数字化信息化技术的应⽤正引领⾏业转型升级，环境保护和安全⽣产标准进⼀步提升。2021年在政府部门⽀持下，中国⽔泥协会启动了⽔泥⾏业碳达峰碳中和的⼯作，也将为⽔泥⾏业进⼀步的⾼质量可持续发展带来新的发展格局。
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