2010-2020中国宠物行业研究及市场分析
迢迢牵牛星原文
2010-2020中国宠物行业研究及市场分析
宠物行业研究概述
在说整个行业前,先给大家提供一些基本的数字,一是我国养宠家庭已将近6000万了,占比17%,宠物猫狗的数量是0.9亿只。另一个数字是宠物市场规模1340亿,它的增速非常快,从2010年开始以平均每年30%的速度增长。
基础数据说完后,我们引入一个新的定义——宠物,我们现在说的宠物相对比较狭义,基
本就是猫狗、鸟、鱼。像什么老鼠、兔子、蜥蜴、雪貂这些,不在我们谈的范畴里面。而整个宠物行业主要是跟宠物所有相关的交易、用品、食品、医疗、培训、美容、善终整个一条产业链。大家想想,基本上人有的东西,宠物现在都有。
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宠物行业发展分为启蒙期、孕育期、发展期和成熟期四个阶段。1992年,中国小动物协会成立,同时国外宠物用品巨头进入中国,正式拉开了中国宠物市场的大幕。90年代时养宠物家庭其实非常少,基本上是一些老年人家里养的土猫土狗。而宠物真正作为家庭成员的角来定义,是从2000年开始的。这个时候开始出现宠物类的网站,包括所谓的宠物类社交,和一些早期的宠物社区。
2011年开始,移动互联网拉开一个新的序幕。老龄化等一些列人口结构变化对宠物行业起到巨大推动作用。空巢老人因为子女出去上学或工作,自己会养宠物;刚刚进入职场的大学生,结了婚没有马上要小孩打算的,基本都养宠物。这时又出现一个创业热潮,出现宠物O2O、宠物电商和智能硬件。2020年有可能是高速发展期的一个截位,市场空白一旦被占满后,也就不会有新机会。
整个宠物行业在全球布局上,美国第一,欧洲第二,中国已经超越日本成为世界第三。养
贵阳旅游景点宠物人分布基本上跟GDP发展的逻辑完全一样,经济水平越高,养宠比例越高,宠物消费越高。整个宠物数量中,狗的数量占到60%,猫占到40%。但是我一直对这个数据有一些不同的看法,为什么狗能够被统计得这么准确呢?因为按公安局的要求,狗原则上都是要上户口的。我们觉得猫的实际数量可能比狗还要多。
在人均消费上,狗的消费的确比猫贵。在这里面,大家在商品层面的消费占比会更高,差不多70%,主要就是吃喝拉撒睡和医药开销,服务包括美容、医疗和寄养。服务层面,最核心的是宠物医疗,这是刚需。其次是洗澡美容,这主要指的就是狗,因为猫的洗澡基本上能在家完成。后面就是殡葬、训练和寄养。
养宠性别分布上,女生的比例确实更高。但是男性的养宠比例也在提升,尤其是90后男性。学历分布上,本科第一、专科第二,高中及硕士以上占的比例很小。收入基本上处于6000左右。从功能性的诉求上,宠物更加转向成家庭成员的角。
消费渠道选择上,天猫占了将近90%,京东占30%,我们看到波奇、狗民和E宠商城是第二次宠物创业热潮的时候获得机构投资的项目。在整个线上线下消费的商品中,线上占了70%多,这说明养宠家庭的数量非常庞大,而线上是非常好的触达方式。而且大量的商品线上线下是同价的,所以不存在行业差价。
而线下商品的销售渠道占比中,宠物医院是最高的,这是因为宠物的医疗服务刚需是极强的。其次是连锁宠物店,然后是社区宠物店,超市一般都是卖标准品,本身大家都是同价区别不大。最后是花鸟鱼虫市场,这里主要集中一些活体的交易。
我们再看中外宠物行业对比。全球市场保持5%的同比增长,对于一个发展大几十年的市场,每年还能保持5%的增长已经相当不错了。因为它的体量非常大,全球宠物市场应该是万亿级市场。全球养宠家庭占比中,前两名是美国和欧洲,中国因为基数大,增长速度快,现在已经超越日本已经成为第三。
虽然国内宠物保有量已经超1亿只,但人均宠物数只有0.07只,与发达国家相比仍低很多。而日本的人均保有量已达到0.2只,这说明什么问题呢?在日本,一人养多只宠物是一个非常有意思的社会现象,可能一个家庭会养3到4只猫或狗。至于撸猫还是撸狗,我们看到狗始终排在第一,但猫隐藏的潜能非常大,可能没被统计出来。
美国是全球最大的宠物市场,每年市场规模600多亿美金,并保持4%到5%的增长。几乎全球最好的宠物用品品牌多半都在美国,而且美国约69%家庭至少拥有一只宠物。80年代时美国宠物数量已突破一亿只,21世纪时已超过1.6亿只。所以美国宠物产业的爆发式增长其实是在80年代左右完成的,它起源比较早。
在美国,一个显然问题是房子的平均面积比国内大,所以养宠数量明显要比国内高。其次,美国人喜欢自己动手做一些事情,所以很多服务都是在家里完成的,比如说洗个猫、洗个狗,或是剪个毛。因此美国宠物产业中服务占比其实并没有我们想象中的高,反而是商品占的比例最高。
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这是关于美国整个产业整合的分析。想说明的一个问题是,宠物大店的占比是非常高的,他们的宠物连锁店承载了一个非常好的方式,就是将产品和服务叠加。而超市只有产品,传统的零售商店就是我们街边的小店,类似于711。所以,宠物大店是我们后面分析和讨论的重点。我们看到在食品、保健品的消费份额上宠物大店的价值,这些大店都是线下的,不是线上的,差别很大。
医疗是绝对的刚需,它的占比将近过了一半。它虽然频次相对不高,但是需求量非常旺盛。食品也天然存在着非常高的比重。美国人和欧洲人的习惯很像,两边基本没有特别大的差别。日本是我们的邻居,是值得好好研究的对象。我们现在的养宠的趋势、习惯,几乎完全是在复制20年前的日本。不婚不育、老龄化,包括现在男女的性向趋近,导致大家对宠物的需求要大于对异性的需求。
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我们再看一下行业的宏观总结,宠物数量庞大、增长迅速,消费基数非常大,同时我们发现,人均GDP达到8000美金的时候,整个行业出现爆发式增长。第三,老龄化加速、人口结构调整、生活方式改变反而会促进宠物消费升级。
宠物行业产业链分析
整个宠物产业的结构包括上中下游。上游基本是食品、药品、器械、活体和用品。中游是流通,包括渠道仓储和运输。下游基本上是医疗、美容、寄养、培训、社交、殡葬、媒体、工具、保险和赛事。
电影排名宠物食品是我国宠物行业最大的细分领域,2016年销售额达415亿人民币,占比34%。海外品牌占据中国市场的70%。国内宠物粮食中真正的好的粮食都是出口的,因为他都是按照订单往外走,所有在国内的都是授权生产,国内两个比较大的上市公司就是专门做宠物粮的OEM和ODM制作,所以我们现在几乎国内没有自己的独立品牌。

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