浙商银行五年战略规划咨询项目
标杆银行分析
北京正略钧策企业管理咨询有限公司
2005年8月18日
报告摘要
本文对国内外5家商业银行进行了比较全面的标杆分析，旨在从发展背景、经营特、战略规划等层面，剖析它们如何从众多的竞争对手中脱颖而出、如何面对困境再获生机。
国内（大陆）3家银行为招商、民生和浦发，我们关注的重点放在：招商的一卡通、网上银行、民生的治理结构、浦发的管理特，其后的横向比较让我们能更清晰地认识到他们不同的价值判断和战略选择。
香港的恒生银行的成长历程具有很强的借鉴意义，也反映了银行经营理念从“做产品”到“做客
户”的演进。最后，我们选取英国著名的合作银行（Co-operative Bank）为标杆，分析了它如何在银行业竞争激烈、大银行盛行的西方金融市场准自己的定位、保持高盈利水平。
2005年8月18日
北京正略钧策企业管理咨询有限公司
一、标杆分析概述
（一）标杆分析的目的
本文是浙商银行股份有限公司战略规划的组成部分，着重对中外先进中小银行的经营现状与发展轨迹进行标杆分析。目的在于：对标杆银行的经营现状做出全面、客观的分析；分析其优劣势，总结行业成功经验和失败教训；进行关键成功要素分析，发现行业关键变化驱动因素，从而为浙商银行制定发展规划提供借鉴。
我们一共选择了招商银行、民生银行、浦东发展银行、香港恒生银行和英国的合作银行（
Co-operative Bank），5家银行进行标杆分析。
（二）标杆分析的思路与框架
对于每一家标杆银行的分析都按照以下的基本框架进行：
1.现状分析。重点从经营情况（盈利能力、流动性等）、业务构成、治理结构三个方面进行定量和定性分析。
2.发展分析。从该标杆银行的发展历程中，结合当时的经济环境，总结该标杆银行的战略、机遇、核心竞争力以及经营策略。
二、招商银行标杆分析
招商银行是中国股份制银行的龙头企业，成立于1987年，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。自成立以来，先后进行了三次增资扩股，并于2002年发行了15亿普通股，是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2004年实施资本公积转增股本后，总股本增加至68亿股。目前，招商银行的资产规模超过6000亿元，在全国排行第6位，仅次
于四大国有商业银行和交通银行，初步具备了一定的规模效应，在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”的最新排名中居前150位。
（一）现状分析
十大手机手游排行榜1.经营现状
内容 | 指标 | 数据 | 备注 |
流动性 | 流动比率 | 0.77 | 2004年 |
贷存款比率 | 62.58% | 2004年 | |
盈利能力 | 净资产收益率 | 15.06% | 2004年 |
主营业务利润率 | 59.37% | 2004年 | |
冬至节的古诗大全>9月10日教师节资产利润率 | 0.91% | 2003年 | |
利息回收率 | 94.24% | 2004年 | |
资产质量 | 逾期贷款率 | 1.8% | 2004年 |
不良贷款率 | 2.91% | 2004年 | |
加权风险资产抵补率 | 61.5% | 2004年 | |
资本充足率 (发展能力) | 资本充足率 | 9.55% | 2004年 |
核心资本充足率 | 5.44% | 2004年 | |
辟的组词是什么存款增长率 | 33% | 2004年 | |
贷款增长率 | 48% | 2004年 | |
2.网点布局
机构网络集中在广东、江浙、上海、北京等经济发达的省会城市，点多面广，有一定规模优势，是上市银行规模最大、综合盈利能力最强的银行。利润主要来源于华南及中南地区。
3.业务构成
招行2004年年报中，利息差收入为84.27%，表明传统盈利模式占主导地位，对贷款资产依赖程度仍然比较高。资产负债结构不很合理，存在一定的流动性缺口。
在公司业务与个人业务上具有比较优势，业务收入结构相对合理，尤以中间业务见长，内控制度较严格。中间业务方面，招商银行公司中间业务收入一直是所有上市银行中最高的，2004年实现中间业务收入15.91亿元，占主营业务收入的7.07%。
个人银行业务方面，招行是定位于城市的、年轻人的、白领的、高收入阶层的有特的银行。
4.经营管理与治理结构
招商银行是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，同传统的国有银行相比具有巨大的体制优势。它将西方商业银行特别是香港地区商业银行的经营管理机制与中国银行业的实际结合起来，形成了一套独具特的经营管理体制，因其专业化的管理而被普遍认为是中国最好的银行之一。
但是，从治理结构上分析，还不能说招商银行已经完全成为一个现代商业银行，招行的治理结构在引进独立董事，健全各项制度等方面还有待提高。从银行的管理模式来说，西方商业银行的管理模式基本上是扁平化的，而招商银行的治理结构基本是金字塔型的，分为总行、分行、支行。(如下图所示)
（二）发展分析
1.第一次机遇：在市场机制的巨变中把握机会，坚持以客户、市场需求为导向
卡塔尔温度 招行整个经营战略和经营思路都把市场、客户需求放在优先地位。从一开始招商银行就按国际银行业通行的经营规则进行运作，以利润为经营活动的目标，把目光盯住市场。
90年代初，国内很多银行还把自己视为国家机关，实行朝八晚五的服务时间。招商银行的管理层清醒地看到，市场已经由卖方市场转变为买方市场，银行业将面临严峻的挑战，竞争将日趋激烈。同时，这些巨大的转变使银行与客户之间的关系也发生了巨大的变化——从以银行为主，以产品为主，转变为以客户为主。银行业的经营理念将由“产品主义”彻底转变为“客户主义”。招行率先采取了优质客户服务、延长营业时间等一系列不同于国有银行的经营方式，从而将许多客户争取过来。
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