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第1期（2004年4月）目录页
日本工程机械依靠出口实现销售额回升1日本工程机械设备制造商提高盈利水平2 KOMATSU调整其欧洲战略3 2003年韩国工程机械市场4希腊新旧工程机械市场之对比5匈牙利工程机械市场：2002年销售额达到高峰10英国小型挖掘机2003年销售量再次突破历史记录12意大利工程机械市场呈现下滑趋势13法国设备租赁业仍在低谷徘徊14 BOMAG 2002年营业额再创新高16 VOLVO挖掘装载机18 LIEBHERR 起重机厂扩建接近尾声19
素描入门基础画步骤日本工程机械依靠出口实现销售额回升
日本工程机械销售额在2001－2002财年（截止到2002年3月）实现了自1997年以来的首次增长。根据日本工程机械制造商协会（CEMA）的统计显示，整个行业，包括零部件和其它收益项目，增长了  2.9％，
其中出口创收的增长在很大程度上弥补了国内销售收入的下降。
表1. 日本：工程机械销售额，2001-2002财年
(单位：10亿日元)关于清明节的作文300字三年级
2001 2002 % 增减
国内708 671 -5
出口433 563 30
总计1,141 1,174    3
数据来源：CEMA
整个市场形势要比CEMA原来预计的要好。盈利的转机主要依赖对中国以及亚洲其它地区的出口增长。这种增长趋势将持续下去，CEMA同时希望早日结束在北美市场设备库存量减少的局面。
CEMA强调整个行业的增长实际取决于少数几种设备的销售量。在2001－2002财年内，只有液压挖掘机、钻孔设备和其它若干机械实现了增长。从下表中可以看出，液压挖掘机的出口业务对整个行业起
着至关重要的作用。
表2. 日本：工程机械整机销售额，2001-2002财年
（单位：10亿日元）
2001 2002 % 增减
液压挖掘机361 406 12
－出口172 246 43
－国内189 160 -15
其它设备600 597 -1
总计－10种产品961 1,003    4
数据来源：CEMA
日本工程机械设备制造商提高盈利水平
受海外市场销售量高速增长的影响，日本五大工程机械制造商在2003财年内均实现利
润大幅提高，并创下新的盈利记录。
表3. 日本：主要工程机械设备生产商的财务报表和预测分析，2003年
（10亿日元）
2003上半年 2003财年（估计）
与 2002同期对比，%与 2002对比，%销售收入净利润销售收入净利润销售收入净利润销售收入净利润KOMATSU 567.6 9.4 9.54101,160.018.0    6.4 500.0 HITACHI CM 194.7 4.8 26.3160390.09.5 18.7 140.0
红领巾心向党手抄报内容146.1 5.1 15.3650300.08.0 11.1 170.0 SHIN CATERPILLAR
MITSUBISHI为什么皮肤有时候越抓越痒
KOBELCO CM 93.2 1.3 27.2670180.0  2.1 14.4 170.0 SUMITOMO CM 31.6 0.9 10.090.265.0  1.7 11.0 81.5
数据来源: 公司信息
由于日本国内市场近几年一直处于低靡状态，中国、北美和欧洲市场在很大程度上挽救
了日本工程机械制造商，其中特别是中国市场。2003年，SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI，KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY和SUMITOMO
CONSTRUCTION MACHINERY三家通过开拓美国、欧洲和中国市场，都实现了营业
收入和净利润翻一番，从而摆脱了亏损局面。五家制造商在中国的销售收入都实现了翻
番。2003年中国市场新液压挖掘机的销售量突破3万台，其中销量居首的日本产品比主
要竞争对象韩国高出20％。
北美和欧洲市场对五大制造商的扭亏为盈起了很大的推动作用。SHIN CATERPILLAR
MITSUBISHI提高了对其他国家CATERPILLAR公司的销售量，获得了更多特许费收
入。这与KOBELCO从与CNH的合作关系中实现营收的方式相类似。HITACHI在欧洲
市场上的销售收入也有所增长。KOMASTU也拓展了其在亚洲和中东的业务。重庆汽车抵押贷款
除海外业务增长创收外，五家生产商还在降低固定成本上颇费功夫。其中，SUMITOMO
大量削减了国内的销售人员。降低固定成本对KOMATSU和HITACHI重新实现盈利也颇为关键。
此外，日本国内市场的严峻形势也已开始发生转变，主要体现在二手工程机械的交易价格逐渐回升。
KOMATSU调整其欧洲战略
KOMATSU曾在去年巴黎的INTERMAT展览上宣布，要调整其在欧洲市场上的销售战略和业务模式。此次调整具有重要意义，预示着公司从拓展生产线向提供全线产品的转变。同时，这一转变也意味着承认了欧洲市场是存在国家差异的，尽管欧洲试图创造一个统一的市场。
KOMATSU EUROPE传统上采用的是以产品为中心的战略，这在公司发展的最初阶段是很自然的选择。然而到2002年，KOMATSU已经在欧洲建立了五个分部——KOMATSU UK，生产推土机和轮式挖掘机；KOMATSU HANOMAG，生产轮式装载机；KOMATSU UTILITY，生产小型设；KOMATSU MINING，生产矿用单斗挖掘机；还有KOMATSU EUROPE，负责其余产品。
实施以上战略的结果是，每个经销商不得不分别与五个分部进行交易，从而造成管理上的重复和惊人的额外费用。新的战略对此做了简化，每个进口商只需直接跟一个区域办事处联系，该办事处负责管理KOMATSU的全部产品。为此，KOMATSU将投资成立一个新事业部EUROPEAN PARTS OPERATI
ON （KEPO），它从2003年8月份开始兴建，总投资额为1100万欧元，地点定在比利时。
这项以地区为中心的新战略将赋予独立经销商更多责任。那些业绩欠佳的经销商，过去曾以KOMATSU缺乏统一管理为由推卸责任，在实行新战略之后，将面临被淘汰的命运。这一比过去更为严格的机制，显示了KOMATSU要扩大其欧洲市场份额，清理业绩欠佳的经销商的决心。不过，该公司表示，KOMATSU EUROPE 会全力支持经销商，帮助他们提高销售业绩。
2003年韩国工程机械市场
在国内需求、建设投资（增长3.3％）和出口的拉动下，韩国2002年GDP增长超过6％。2003年建设投资估计将进一步增长4.1％。
表4. 韩国：工程机械设备分品种销售量，1997-2003
(台)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003（估计）小型挖掘机4,890 2,770 2,580 2,650 2,320 2,700 2,650
液压挖掘机7,430 1,600 1,270 1,940 2,170 3,000 2,900
轮式装载机708 181 181 224 251 250 260
滑移－转向装载机603 304 238 415 507 470 460 数据来源: OFF-HIGHWAY RESEARCH 和韩国工程机械协会KOCEMA
移动式起重机：亚洲金融危机结束了起重机市场曾经出现的蓬勃发展趋势，95％的起重
机用户企业破产。之后，设备多由机手接管，开展个体经营，使行业逐渐复兴。从日本
和东南亚进口的近乎崭新的二手机械占领了市场，进口数量从2001年的559台迅速增
长到2002年807台。
小型挖掘机：市场销售量在1997年达到最高峰5,000台。此后虽有下降，但与其它类
型挖掘机相比，下降幅度较小，原因在于小型挖掘机在城市应用广泛。1998年的销售量
下降到2,500台，并在以后几年里维持在该水平。2002年销售量略有增长，比2001提
高大约15％。
液压挖掘机：1997－2002年间市场发生的最大转折莫过于1998年亚洲金融危机带来的5a写字楼
市场崩溃。1999年市场需求减少了80％。情况到2000年才有所好转，2002年时出现重
大转机。轮式挖掘机市场恢复得比履带式挖掘机更快。
轮式装载机：1997年以后，轮式装载机的年销售量下降到200台以下。2000年，虽超
出200台，但直到2002年市场依然疲软。轮式装载机的需求量显示了新建项目和土地
开发的情况，由水泥产量可见一斑。公用事业设施维护一般不需要小型机械。市场的重

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