《北京养⽼机构市场研究报告2020》重磅发布⼁60加研究院
怎么幻化数据说明
1、本报告的数据均来⾃于60加研究院⾃⼰研发的养⽼数据库，包含养⽼机构、社区养⽼设施、养⽼驿站、护理院、护理站、养⽼地产等不同类型的70个维度的数据。数据统计时间截⽌到2019年12⽉31⽇。
卐怎么读2、⽬前关于北京整体的养⽼市场的数据，散见于北京市民政局等官⽅部门公布的数据，数据较为宏观。权威的是北京市民政局定期公布的北京民政统计公报，分季度、年度对北京市的养⽼机构的情况进⾏统计，统计的指标为机构数量、总床位数、类型、收养⼈数等。近期公布的具有普查性质的是北京民政局委托北京⼤学于2016年组织的北京居家养⽼相关服务设施摸底普查数据，本次普查对五个⼤类、九个⼩类进⾏了较为全⾯的普查，其中养⽼机构的最终样本量为460家。该数据属于普查类的静态数据，在时间上不具有连续性，尤其是2016年-2020年以来北京的养⽼市场发⽣了较⼤的变化。
3、样本量上，60加数据库中，北京各类养⽼机构（含养⽼机构、养⽼公寓，养⽼社区CCRC、养⽼照料中⼼、养⽼驿站、敬⽼院、福利院等）总共1379家。根据北京市民政局最新公布的数据，截⽌到2020年3⽉，北京市各类养⽼机构有560家，社区养⽼照料机构和设施898家，总共1458家，数据库样本量占到北京市官⽅数据的94.58%。本报告以养⽼机构、部分社区养⽼设施和机构等为研究对象，不包含养⽼驿站（养⽼驿站之所以不纳⼊，是因为养⽼驿站的定位是居家养⽼为主，尽管养⽼驿站有提供长托服务，
在运营上和养⽼机构等有所区别，纳⼊分析，会增加数据噪⾳。）
4、本报告的数据量与官⽅数据的⽐较
本报告中的养⽼机构和官⽅的养⽼机构在涵盖内容上有差异。本报告中的机构数量⾼于官⽅，是将部分社区养⽼设施和机构纳⼊到统计范围内。官⽅定义的养⽼机构560家，包含社会福利院、特困⼈员供养机构、光荣院、养⽼公寓等各类养⽼机构，未包含社区照料机构和设施。
摘要
本报告是北京养⽼机构市场系列研究报告中的第⼀个报告，本报告尝试以商业的视⾓，研究解析北京的养⽼机构市场，以期对⾏业发展有所帮助。
60加研究院对北京市830家不同类型的养⽼机构做了详细的分析，研究发现：
在机构数量⽅⾯，受政策及⽼龄化的⼤环境影响2010年以来新建养⽼机构数量不断在增长，近⼗年新增养⽼机构数量为266家，其中2016年达到⾼峰。
在养⽼床位⽅⾯，北京市养⽼机构总床位数已经达到147440张，机构平均床位数为178张。
在建筑⾯积⽅⾯，单个养⽼机构平均建筑⾯积为7337平⽶，单床平均建筑⾯积为34.1平⽶，民办养⽼机构的建筑⾯积占总量的56.7%。
价格⽅⾯，北京养⽼机构平均价格为3615.5元/⽉，同时养⽼机构价格与区域经济实⼒基本相符，朝阳区最⾼，平均价格为5493元，内设医疗机构的养⽼机构共120家，平均收费价格为5565元，要远⾼于样本平均价格。
机构性质⽅⾯，民办机构达到320家，其中以养⽼院与⽼年公寓为主，累计占民办养⽼机构的65.31%。
医养结合⽅⾯，北京市具备医保资质且有内设医疗机构的养⽼机构的数量不多，但同时达到这两个标准的养⽼机构⽆论是在价格⽅⾯还是在⼊住率⽅⾯都相⽐没有医保的养⽼机构⾼很多。
连锁化⽅⾯，北京市连锁化养⽼机构数量为83家，占北京市总样本量的连锁化率达到10%；北京市不同品牌连锁机构所在的区域化明显。
在护理⼈员⽅⾯，北京市护理⼈员和⼊住⽼⼈⽐例为1:6左右。
⼈⼝⽼龄化已上升为国家战略，随着⼈⼝⽼龄化的进程，国家出台了⼀系列的政策⽀持⾏业发展，提出健全以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次养⽼服务体系，推动了养
⽼机构的快速发展。
北京做为⾸都，⽼龄化程度⾼较⾼，2019年北京市60岁及以上常住⼈⼝达371.3万⼈，占总常住⼈⼝的19.9%。近年来北京市出台了⼀系列的政策，提出了"三边四级"养⽼服务体系建设，推动养⽼机构发展。
本报告共有三个部分，本⽂节选第三个部分分享给⼤家。
北京养⽼机构总体分析
（⼀）养⽼机构数量及区域分布
农业项目有哪些1.养⽼机构区域分布
北京养⽼机构总数量为830家（本报告样本数据），机构总量排名前三的地区分别为朝阳区、海淀区、昌平区，养⽼机构数量分别占北京市养⽼机构的13.73%、10.84%、9.4%。
表1 北京市各区养⽼机构分分布
2.养⽼机构设⽴时间
从北京市养⽼机构成⽴时间来看，近⼗年新建养⽼机构数量占总养⽼机构数量的三成之多，新增养⽼机构数量达到266家。
针对北京近⼗年新建养⽼机构数量分析可以发现，2016年是养⽼机构成⽴的⾼峰期，新增养⽼机构数量为48家，2016年之后新建机构数量逐年递减的趋势。
3.⼩结
•受政策及⽼龄化的⼤环境影响2010年以来新建养⽼机构数量不断在增长，2016年达到⾼峰，随之逐年呈现下降的趋势；
•养⽼机构分布受政策和市场需求影响较⼤，朝阳区、海淀区和昌平区养⽼机构数量占总量的33.97%。
（⼆）养⽼床位数
1.床位数量分布
统计发现北京市830家养⽼机构总床位数已达14.7万张，其中床位总量排名前三的地区分别是朝阳区、昌平区、海淀区，其中昌平区⼗三陵镇温馨⽼年公寓以5000张床位数成为北京市床位数最多的养⽼机构。
表2 北京市各区床位分布
2.养⽼床位新增时间分布
北京市养⽼机构床位增长⾼峰为2016年，新增床位数超10000张。2017年急剧下降，新增床位为5157张，之后呈现递减的趋势。从年度区间来看，2011-2015年新增床位达到30901张。
表3 北京市养⽼机构床位年度区间分布劳动的作文
3.不同机构性质的养⽼机构床位数分布
统计发现北京养⽼机构超⼀半的床位来⾃民办养⽼机构，占总床位数的51.47%。其中民办养⽼机构中单个机构床位最⼤为5000张，均值为238.18张；公办养⽼机构中单个机构床位最⼤为1000张，均值为127.16张；公办民营养⽼机构中单个机构床位最⼤为1067张，均值为241.62张；公办养⽼机构中单个机构床位最⼤为800张，均值为203.11张。
表4 北京市不同性质养⽼机构床位分布
4.各区不同性质的养⽼床位分布
针对各区不同的养⽼机构性质研究发现，昌平区养⽼机构床位以民办为主，接近1.5万张，是公办养⽼机构的2.67倍；朝阳区养⽼机构床位以民办为主，达到14655张，是公办养⽼机构的三倍之多；海淀区民办养⽼机构数量10156张，是公办养⽼机构的1.4倍。⼤兴区、东城区、房⼭区、延庆区公办养⽼机构和民办养⽼机构数量相差⽆⼏。其中怀柔区、门头沟区、密云区、平⾕区、顺义区、西城区公办养⽼机构数量超过民办养⽼机构数量。
表5 北京市各区不同性质的养⽼床位分布
5.连锁化养⽼床位分布
北京市连锁化养⽼机构床位数量总共14839张，占北京市总床位数的10.06%。
表6 北京市连锁化养⽼机构床位分布
6.⼩结
•北京市养⽼床位总量（样本数据）达到147440张，单个机构平均床位数量达到178张；
•北京市养⽼床位分布集中在朝阳区、昌平区、海淀区，昌平区机构数量在北京市排名第三，但是其床位数量排名第⼆，与第⼀名的朝阳区仅差662张；
小说主角叫陆鸣•北京市养⽼机构新增床位数的时间和新增机构数的时间相吻合，2016年达到⾼峰，随之呈现下降的趋势；
•民办养⽼机构床位占⽐超50%，民营资本进⼊养⽼市场加快。
（三）总建筑⾯积
1.各区养⽼机构建筑⾯积分析
在北京市养⽼机构单个机构平均建筑⾯积为7337平⽶。其中昌平区养⽼机构累计建筑⾯积最⼤，占样本机构的21.8%，平均建筑⾯积为16686平⽶，最⼤建筑⾯积160000；朝阳区养⽼机构累计建筑⾯积最⼤，占样本机构的19.7%，平均建筑⾯积为9362平⽶，最⼤建筑⾯积63000；海淀区养⽼机构累计建筑⾯积最⼤，占样本机构的14.2%，平均建筑⾯积为8551平⽶，最⼤建筑⾯积68000。
表7 各区养⽼机构建筑⾯积统计表
2.不同性质养⽼机构建筑⾯积分析
在不同性质的养⽼机构中，民办养⽼机构的建筑⾯积占总量的56.7%，其平均建筑⾯积为9485平⽶，最⼤单个养⽼机构建筑⾯积为160000平⽶，单床平均建筑⾯积为35.4平⽶；公办养⽼机构的建筑⾯积
占总量的33.1%，其平均建筑⾯积为4949平⽶，最⼤单个养⽼机构建筑⾯积为63000平⽶，单床平均建筑⾯积为30.8平⽶；公建民营养⽼机构的建筑⾯积占总量的9.7%，其平均建筑⾯积为12202平⽶，最⼤单个养⽼机构建筑⾯积为46650平⽶，单床平均建筑⾯积为40.6平⽶；民办公助养⽼机构的建筑⾯积占总量的0.4%，其平均建筑⾯积为2802平⽶，最⼤单个养⽼机构建筑⾯积为5000平⽶，单床平均建筑⾯积为26.1平⽶。
表8 不同性质养⽼机构建筑⾯积统计分析表
3.连锁化养⽼机构建筑⾯积分析
北京连锁化的机构平均建筑⾯积为10076平⽶，是⾮连锁化机构的1.54倍，其单床建筑⾯积达到45.3平⽶。
4.养⽼机构单床建筑⾯积分析
北京各区养⽼机构单床建筑⾯积平均为34.1平⽶，⽯景⼭区以单床建筑⾯积为49.1平⽶，在北京市排名第⼀；昌平区以单床建筑⾯积47.3平⽶排名第⼆；海淀区以单床建筑⾯积43.1排名第三。
表9 养⽼机构单床建筑⾯积分析
5.⼩结
•北京市单个养⽼机构平均建筑⾯积为7337平⽶，单床平均建筑⾯积为34.1平⽶。
•北京养⽼机构建筑总⾯积最⼤的区域是昌平区，占北京市养⽼机构建筑⾯积的21.80%。
•在不同性质的养⽼机构中，民办养⽼机构平均建筑⾯积是公办养⽼机构的1.9倍，表明民办机构的规模相较于公办机构更⼤。
（四）价格
1.各区养⽼机构价格及分布
北京市养⽼机构平均价格为3615.5元/⽉，不同区域养⽼机构收费价格差异较⼤。朝阳区以5493元/⽉的平均价格排在⾸位，是延庆区（平均价格排名最后）平均价格的3.67倍。丰台区以4733元/⽉的平均价格排名第⼆，其单个机构均价最⾼达到17700元/⽉；海淀区以4669元/⽉的平均价格排名第三，其中单个机构均价最⾼达到19500元/⽉。
表10 北京市各区养⽼机构价格统计表
2.各价格区间养⽼机构分布
从价格区间来看，4000元以下的占⽐⾼达65.03%，4000-6000元的占⽐17.18%，超8000元的占⽐仅9.33%。总起来看，北京的养⽼机构价格⽐较亲民，4000元区间的竞争相当激烈。好店铺
在费⽤构成⽅⾯，总体上，床位费占⽐接近⼀半，为44.53%，护理费占⽐39.59%，膳⾷费占⽐为15.88%。进⼀步分析发现，随着价格的提升，床位费和护理费所占⽐重越⾼，均价超10000元的养⽼机构，床位费所占的⽐重⾼达54.5%，护理费⾼达34.9%.
3.各价格区间三类费⽤占⽐分析
对不同价格区间的三类费⽤分析可以发现，护理费和床位费随着价格增长⽽增长，其中护理费增长幅度较为明显，4000元以下养⽼机构的护理费在三类费⽤中的占⽐为7.5%，10000元以上的养⽼机构的护理费在三费中的占⽐达到54.5%。此外膳⾷费随着价格费⽤的增长呈现下降趋势。
4.具备医疗服务的养⽼机构价格分布
北京有医保资质的养⽼机构占⽐19.16%，平均收费价格为5422元/⽉，具体三类费⽤中，护理费占⽐为40.1%，膳⾷费占⽐为16.3%，床位费占⽐为43.6%。在⽆医保资质的养⽼机构中平均价格为3129元/⽉，具体三费中，护理费占⽐为35.7%，低于有医保资质的养⽼机构占⽐，膳⾷费占⽐为13.7%，低于有医保资质的养⽼机构占⽐，床位费占⽐为50.6%，⾼于有医保资质的养⽼机构占⽐。
表11 北京具备医保资质养⽼机构价格统计表
表12 有⽆医保养⽼机构三费占⽐
朝阳区内设医疗机构的养⽼25家，平均收费为8454元/⽉，是北京市内设医疗机构的养⽼机构中收费最⾼的地区；与医疗机构合作的养⽼机构中朝阳区机构数量最多为24家，其次是海淀区为21家，在价格⽅⾯门头沟区以7275元/⽉的平均价格排名第⼀，其次是朝阳区的6235元/⽉。
5.各区养⽼机构中内设医疗机构类型价格分析
表13 北京市各区养⽼机构中内设医疗机构类型价格统计表
6.各星级养⽼机构价格分布
6.各星级养⽼机构价格分布
北京星级养⽼机构中，随着星级的增加，平均价格也呈现增加的趋势，⼀星养⽼机构平均收费2993元/⽉，⼆星养⽼机构平均收费4391元/⽉，三星养⽼机构平均收费4535元/⽉，四星养⽼机构平均收费5381元/⽉，五星养⽼机构平均收费8352元/⽉。
7.不同性质养⽼机构价格分布
不同类型的养⽼机构中，民办公助养⽼机构平均价格最⾼，达到6951元/⽉，其次是公建民营养⽼机构平均价格为5569元/⽉，民办养⽼机构排名第三为5075元/⽉，最后是公办养⽼机构2186元/⽉的平均价格排名第四。公办和民办养⽼机构之间有着明显的价格差异，民办养⽼机构的价格是公办价格的2倍。
表14 不同性质养⽼机构平均价格统计表
不同类型的养⽼机构中护理费和床位费的占⽐有⼀定的差异。公办养⽼机构收费结构中，床位费占⽐最⾼，占总费⽤的42.8%；民办养⽼机构中床位费占⽐最⾼，占总费⽤的46.33%。
表15 不同性质养⽼机构各类费⽤占⽐分析
在公办养⽼机构中丰台区以3205元/⽉的平均价格排名第⼀，其次是西城区以2972元/⽉的平均价格排名第⼆；民办机构中朝阳区以7488元/⽉的平均价格排名第⼀，其次是海淀区以6544元/⽉的价格排名第⼆。在价格细分中，民办机构平均床位费最⾼，为3465.3元/⽉，民办机构的平均护理费最⾼为4093.8元/⽉，公办民助平均膳⾷费最⾼为914.3元/⽉。
表16 北京市各区不同性质养⽼机构价格统计表
8.⼩结
•北京市养⽼机构平均价格为3615.5元/⽉，同期2019年北京市平均⽉退休⼯资4175元；
•北京养⽼机构价格在4000元以下的占⽐超65%。8000元以上的占⽐不到10%
•床位费仍然是决定价格的主要因素之⼀，占⽐44.53%。随着价格的提⾼，床位费和护理费⽐重也随之提升，⾼端养⽼机构的床位费占⽐超过50%。如何降低刚性成本是我们在运营过程中应予以考虑。
（五）机构性质
1.不同类型养⽼机构分布
样本数据中公办养⽼机构数量为443家，占总机构数量的53.4%，公建民营养⽼机构数量为48家，占总机构数量的
5.8%，民办养⽼机构数量为320%，占总机构数量的38.6%，民办公助养⽼机构数量为19家，占总机构数量的2.3%。
表17 不同性质养⽼机构数量分布
2.不同性质机构分布
朝阳区民办养⽼机构为64家，是公办机构的1.64倍；海淀区民办与公办机构持平，都是41家；昌平区民办与公办机构相差不⼤，公办为37家，较公办机构多2家；房⼭区养⽼机构为43家，是民办机构的1.54倍。顺义区和门头沟区养⽼机构基本都属于公办。
表18 各区不同性质养⽼机构统计表
3.⼩结
•⿎励民办养⽼机构发展政策的落地，极⼤的促进了民办养⽼机构的发展，在数量上，北京市民办养⽼机构数量已经超过公⽴机构数量。
•受市场和各个地区的政策影响，不同性质养⽼机构在各区的分布差异明显，不同区域的养⽼机构性质差异较⼤。除朝阳区64家民办养⽼机构⾼于39家公办养⽼机构，其他区域公办养⽼机构多于民办机构。东城区和西城区由于场地成本较⾼等原因导致其养⽼机构以公办为主；门头沟区、顺义区、怀柔区由于远离中⼼城区，因此民办养⽼机构数量较少，更多的以公办养⽼机构为主。
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