2023年续保专员岗位职责4篇
续保专员岗位职责1
1、受理客户投、续保业务，分析客户车辆类型，结合保险产品品种向客户推荐险种，计算相关资费。
地下城安全模式解除 2、查看客户上年度的车险保单，收集客个人或企业车辆办理保险的行驶证、上年度保单、个人身份证或企业营业执照等材料的复印件办理交强险或车辆商业保险。
3、第一时间接听客户出险电话，为客户提供咨询服务，协助客户递交理赔资料。
4、提醒客户买年票，车税，年审。
5、联络保险到期的客户，并促成客户续保完成。
6、收集整理客户保险信息的、做好统计分析记录，并定期反馈。
7、追踪跟进从未在公司续保的保险客户，了解续保意向。
8、维系好与保险公司的合作关系。
9、定期与财务进行相关保险业务的对账工作。
10、解答各项保险业务的`咨询工作。
11、解决续保客户关于保险业务的投诉。开荒保洁收费标准
12、建议、改善续保流程促进续保业绩的达成。
续保专员岗位职责2
续保专员工作职责
自己的花是让别人看的课件 1）熟悉车险条款及理赔操作实务
2）具备良好的沟通能力及服务意识
3）负责达成续保业务目标
4）续保总额（辆数、金额）目标、续保率目标
5）续保战败总结每月1日总结上月续保战败原因并向金融保险经理提交改善方案。
6）按要求管理客户的保险档案（包括物理档案的整理和保管、电子档案和系统录入等......
7）负责向客户解悉保险条款及保险管家理赔服务
车险推荐 8）熟悉出单系统的操作、负责代管保单
9）及时把续保客户与新保客户保险资料登录入系统，确保系统投保率与实际相符
10）不得向客户推荐非本店认证的保险公司，如有发现根据公司制度进行处罚。古建筑保护
续保专员工作流程
1）续保专员根据专营店的承保档案记录，提前2个月向保单即将到期的客户，向客户介绍本店的续保服务及理赔服务。
2）续保专员在电话营销过程中，应将商谈记录登记入《续保跟进登记本》的`跟踪栏内，如果商谈失败，应在“失败原因”栏目内详实地记录失败原因。
3） 续保专员应协助SA、CA向客户解释机动车保险条款以及本店的理赔服务。
4）早上8：30上班后整理当天跟踪客户资料，以及准备好报价单。
5）电话续保：以本专营店保险服务中心续保专员的身份出现，代表本专营店保险服务中心，以回访和提醒的形式切入话题。
6）介绍本店保险服务中心的优势，主动要求通知传真或形式向客户提供《车辆保险建议书》。
7）电话结束时，感谢客户的配合，并预约下次商谈方式和时间。
续保话术：
（一） 首次给客户打电话
您好，请问是__先生吗？
promax 我是__汽贸公司续保专员__x，您去年在我们公司买了一辆__汽车，这部车的保险于x月x日就到到期了，请问这几天您什么时间来办理续保？ 情况一：今年的保费多少钱？
我们按照去年您投保的险种计算，车损险__元；第三责任险__元，车上人员座位险每座__元，盗抢险__元，不计免赔__元，商业险保费打x折，加上交强险x元和车船税x元，共计__元。
情况二：现在没空，下次再说吧
那我改天再跟您联系，只是近期刚好我们在做优惠活动，x号以后就截止了，不知道您有没有兴趣听一下，（如实在在忙）不好意思打扰您了，那等一下我给您发一条短信，有什么问题直接我就可以了。下次有时间再与你联系。 情况三：我已经保了
我们最近刚推出了新的优惠政策，本来还想特意通知您一声的，既然您已经投保了，那我们还是希望以后能有机会跟您合作，如果您平时有用车方面的问题，比如处理违章、年审、保养、维修，也可以打电话跟我们咨询。谢谢！ 情况四：不是还有几天才到期吗？ 您也知道，保险一旦脱保了，车上路行驶就没有了保障，交强险脱保还要被交警部门双倍处罚，甚至还要扣分，因为您是德远的客户，我们针对即将到期的客户都会做一个提醒，如果您最近这段时间有空，建议您办理一下，而且我们还刚刚推出一个新的优惠政策，本月续保的客户还可以免费获得价值一百元的加油卡，时间只截止到__日，要是错过了时间就
有点可惜了。
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