罗兰贝格：2022年中国⾏业趋势度特别报告
肆虐全球近两年的新冠疫情给世界带来了巨变。在此期间，中国在经济发展和疫情防控⽅⾯都领先于世界，并且在许多⽅⾯都实现了显著的进步，例如科技实⼒、产业链的完整性、改⾰与开放、⼈民的⽣活⽔平和⽣态⽂明等。变化总是会带来争议。作为全球领先的经济体，中国在过去⼏年⾥在战略和政治⽅⾯发⽣了很多调整，在国际上引发了很多讨论，其中也不乏对中国的偏见。
汽车
2021年伊始，罗兰贝格提出了后疫情时代下“变⾰升级与格局重塑”将成为这⼀“⼗四五”开局之年的主基调，也预测了汽车产业的整体销量复苏。尽管由于全球芯⽚短缺，中国市场亦不可避免地受到影响，但我们欣喜地看到新能源、新技术的加速渗透。2021年或将成为智能电动汽车⾏业发展的拐点⾥程碑，2022年，我们期待产业颠覆式趋势的进⼀步突破和全产业链创新的全⾯开花。
⼯业产品与服务
2021年，疫情后经济复苏和出⼝利好带动回升的制造业，却在下半年遭遇了“能耗双控”和“拉闸限电”的冲击。展望2022，虽然“碳中和”的⼤幕下制造业分化竞争压⼒加剧，本⼟消费⼒仍然预⽰着中国制造业的长期光明前景。随着制造业企业“价值链、精益化、创新⼒”三重竞争⼒的不断加强，我们相信，2022年将是中国制造业⾛向⾼质量、⾛向绿⾊发展、⾛向国际⼀流的佳⾳前奏。
化⼯与材料
全球来看，2022年的化⼯产业仍将保持稳中有进的发展格局。在我国，新兴的“双碳”趋势与严格的“双控”政策深刻影响化⼯产业，企业将持续推出包括运营提升、产品迭代等在内的⼀些列供给侧改⾰举措；同时，在此浪潮下各⼤化⼯基地也将不断地在⾼质量发展道路上砥砺前⾏。
能源
加快建设能源强国是我国双碳⼯作的核⼼内涵。2022年将是进⼀步细化顶层规划，推动具体⾏业、具体地区路径设计的关键年份。如何在实施能源绿⾊低碳转型的同时，保障能源供应的稳定⾼效，并保持价格竞争⼒，是我国双碳⼯作的⾸要任务。我们认为政策的开放与技术的突破仍是核⼼的驱动⼒，也将是新的⼀年⾥市场关注的重点。
交通运输与物流
回顾2021年，全球疫情进⼊新常态化，增量市场向存量市场变，“双碳”政策持续推进，驱动交通运输与物流⾏业进⼀步深化变⾰。⾯临国际国内新形势变化，围绕交通运输部在“⼗四五”中规划提出的⾼质量发展和改⾰创新驱动，交通运输与物流⾏业加速推进精益化运营变⾰和模式创新实现提质增效，并且探索新业务增长点以实现动能转换。展望2022年，我们认为，交通运输与物流⾏业将会围绕疫情常态化、⾼质量发展、内外双循环及碳中和战略四⼤主题，持续变⾰发展。
航空航天制造
航空航天制造产业是世界科技和⾼端装备制造竞争的重要战略制⾼点，因为其在材料等级、⼯艺精度、机械与电⽓化的深度结合、灵敏传感器和⾼算⼒芯⽚的⼤量配置、整体产品所需的极⾼稳定性和极⾼可靠性等维度的独特属性，⽽被誉为现代制造共业中的“皇冠产业”。其本⾝的发展有显⽽易见的挑战和难度，但同时该产业的发展⼜能为⼯业领域⾥其他众多⼦⾏业输出⼤量可⼴泛复⽤的技术，从⽽带动整个⼯业领域的快速进步，可谓既是巅峰⼜是龙头。中国航空航天产业经过长期的发展和积累以及⼤量专业⼈才的倾⼒投⼊，已经积累了坚实的技术和产业链基础。2022年，将有望在⼀系列国家重⼤项⽬的牵引下，在疫情后全球供应链重组的⼤背景下，以及⾏业政策的引导、社会资本的助推和下游应⽤市场的拉动下，呈现⼀轮令⼈兴奋的突破式发展。罗兰贝格是中国市场上唯⼀有专职团队专业深耕航空航天制造产业的外资管理咨询公司，有幸参与了中国市场上该领域⼏乎所有的重⼤商业管理咨询项⽬。鉴于该⾏业⽇益迅猛和独特的发展态势，在我们的年度预见⽂集中，我们今年⾸次将其从⼯业品⾏业⼤板块中做⼀个单独呈现，并进⼀步聚焦到三⼤细分领域，与产业同仁⼀同探讨其有望在2022年呈现的重要发展趋势和议题。
消费品与零售
对中国消费品和零售⾏业⽽⾔，2022年注定是在回归商业本质的基础上，破旧⽴新，⽤新的商业模式
、新的产品和新的品牌传播⽅式，来满⾜不同层级市场、不同收⼊⽔平和不同⼈⽣阶段的消费者不断变化和升级的需求的⼀年。我们期待
品牌传播⽅式，来满⾜不同层级市场、不同收⼊⽔平和不同⼈⽣阶段的消费者不断变化和升级的需求的⼀年。我们期待着和消费品零售⾏业的企业家和管理者，⼀起推动创新思维和创新实践，积极探索和变⾰，构建全新组织能⼒，强化数字化建设，跑通落地场景，并在可持续经营道路上迈出坚实的步伐。
数字化
2022年将是企业数字化纵深发展的⼀年。全球经济在新冠疫情的持续影响下，逐渐步⼊“后疫情时代”，数字化发展成为各⾏业的新常态。在更多⾏业与企业融⼊数字化变⾰浪潮的同时，企业数字化的基础和应⽤也将更加完善。5G、云计算等技术的加速发展，为企业数字化提供了更加坚实的物质基础，同时也推动着“随处运营”（AWO）成为企业在“后疫情时代”的全新运转模式。企业前期数字化建设中形成的数据孤岛将串联互通，“碎⽚化”的数字⼯具与应⽤将整合成“体系化”的数字⽣态。丰富的数字应⽤将有⼒赋能企业的客户全⽣命周期价值管理，传统企业直连客户（D2C）也会更为普遍与⾼效。虚拟现实、⼈⼯智能等创新技术将更普遍地应⽤到⽣产与⽣活中，并孕育出全新的商业和营销模式。与此同时，伴随数据安全相关的法律法规出台与实施，数据安全和数据隐私保护的重要性也将空
前提升。在安全合规的⼤前提下，进⼀步挖掘数据对企业经营的价值，深⼊探索业务数字化的创新应⽤，是企业2022年需要思考的核⼼课题。
⽂化娱乐与体育
在经济与⽂化需求双轮驱动之下，中国泛⽂娱产业依旧保持着巨⼤的发展空间。知识产权体系的不断完善将进⼀步⿎励内容创作者可持续创新；影视⼯业化⽣产体系逐步健全，电影⾏业将进⼊⾼质量发展阶段；短视频平台流量红利衰减，长视频平台盈利依旧乏⼒，优质内容依然是长期稀缺资源；后版权时代，原创内容将成为未来吸引⽤户的关键，原创内容的造⾎能⼒也将成为在线⾳乐平台不可或缺的重要竞争⼒；⽂旅融合增强，沉浸式实景娱乐引领产业风⼝，业态将进⼀步丰富；在冬奥会加持下，冰雪运动已经不是北⽅专属，⽽进⼊“南展西进东拓”的快车道；体育产业界正经历全⾯娱乐化，体育元素的加⼊，极⼤地丰富了娱乐的内涵和形式；电竞已经成为新⼀代消费⼈的⽣活⽅式，巨⼤的流量商业价值变现指⽇可待；移动游戏出海则需要进⼀步从产品内容塑造、运营策略选择与价值获取路径实现对海外⽤户⼼智资源的有效抓取；元宇宙在⽂娱领域率先开始渗透，元宇宙超强沉浸感和低延迟交互将在游戏以及影视领域体验带来难以想象的飞跃，⽂娱产业的边界或将重新定义。泛⽂娱是中国未来最具发展潜⼒、市场最活跃的⾏业之⼀，罗兰贝格长期聚焦中国⽂娱产业研究，持续跟踪⽂娱产业最新动态。
旅游
2021年新冠疫情继续延续，与2020年的态势相⽐既有相同⼜有差异。全年综合数据来看，疫情对中国国际以及国内旅游⾏业造成的重创依然如故。展望2022年，⼤概率疫情的影响仍将真切存在，旅游⾏业的整体收⼊回暖⽐较挑战。但是在波段式的渐进中，中国庞⼤的内需市场仍然在提供着机会。在这样的宏观格局下，各个企业在微观层⾯的灵活应对和创新开拓将是各⾃⽣存与发展的核⼼策略。市场整体承压，但随着各家企业不同的战术实⼒和效果，⼤概率多个细分条线在市场结构与企业实⼒排名上将出现⼀次显著的洗牌和重塑。
⾼科技与互联⽹
在快速变化的全球政治经济环境中，科技产业始终扮演着推动社会与经济发展的关键⾓⾊，以多种形式驱动着后疫情时代的经济复苏。2021年，我们见证了⼈⼯智能、云、物联⽹等技术的深度产业渗透和5G⽹络的持续建设，也见证了元宇宙概念创造的⾼度预期、民⽤航天技术的快速发展以及多种新型⼈机交互设备的雏形。展望2022年，我们坚信数字技术将继续对各产业产⽣深刻的影响，也期盼见证更多具有颠覆意义的新技术与商业模式的开启。正如1945年美国科学研究与发展办公室的著名报告提到的那样，我们期待在2022年共同探索“科学，⽆尽的前沿”。
医药与健康服务
2021年是新冠疫情出现的第⼆年，整个社会已经开始适应了“疫情新常态”。我们调研了医疗健康⽣态
中的医疗服务⽅、费⽤⽀付⽅、药品器械提供⽅和医疗健康消费⽅，对公⽴医院在⽀付改⾰全⾯推⼴中⾯临的挑战，对私⽴和外资医疗机构患者引流和成本控制的压⼒，对医疗器械、药企⾯对医保带量采购模式的困惑和对⽣物医药创新产品的重视，对健康险公司针对重疾险、医疗险的市场竞争策略和风控能⼒的创新需求，对如何借鉴其他⾏业对消费者和患者实现更精准的个体化医疗、更早期的健康管理和疾病预防、更完美的就医旅程，进⾏了深⼊地研究、分析和总结。展望2022年，我们认为中国的医药⼤健康⾏业亟待以“效率”和“创新”两⼤关键词为先，增强危机感，积极拥抱新时代的机会与挑战。
⾦融
在经历了世纪疫情和百年变局演化的2021年，复杂不确定的外部环境或成常态，2022年对中国来说将是在“⼗四五”良好开局之后“稳中求进”的⼀年，是“资管新规”过渡期后崭新的⼀年，是资本市场⾛向全⾯股票发⾏注册制的⼀年，是加⼊WTO满20周年后迎来RCEP⽣效启航的第⼀年、更是双碳⽬标“1+N”系列政策推进落地的⼀年。
江西赣州邮编房地产
描写梅花的诗青少年奶粉排行榜10强受多⽅⾯影响，2021对很多房企都是艰难甚⾄经历⽣死存亡的⼀年。展望2022年，挑战依然存在，但在“房住不炒”稳字当头政策指引下，⾏业将迎来新的发展机会。罗兰贝格认为，新发展格局下，我国城
镇化红利空间仍然存在，部分问题房企出清洗牌过后，注重长期能⼒建设和精细化管理的企业将脱颖⽽出。与此同时，不动产资管将进⼊实质落地阶段，也将为房地产企业发展注⼊新动能。
政府与公共
“⼗四五”时期是开启全⾯建设社会主义现代化国家新征程的第⼀个五年，准确把握新发展阶段，深⼊贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动⾼质量发展是发展主基调。与此同时，伴随着全球区域格局新态势及城市更新迈⼊存量时代，产业和城市空间变局进⼀步明显。这意味着我国部分城市将登上全球城市及产业竞争发展的新舞台。在新时代背景下，如何融⼊全球产业链发展，结合禀赋特⾊和全球进程，寻并紧抓城市和产业发展的机遇点是绕不开的话题。
投资与并购疫情过后爆发的20个行业
对于亚太地区私募股权市场来说，2021年⽆疑是极为成功的⼀年，交易额和交易量均延续了去年第四季度开始的强劲表现，双双实现了⼤幅增长。今年以来，以中国为代表的众多亚洲国家和地区对当地疫情进⾏了持续有效的控制，⽣产复⼯及市场复苏情况良好。虽然部分地区疫情仍有反复，但是投资者看涨情绪依然不减。与此同时，全球投资基⾦加⼤了对中国市场的关注⼒度，受疫情压抑的充沛⼲⽕（Dry Powder）以及较低的融资利率都将推动中国私募股权市场在未来⼀年的蓬勃发展。
最终幻想15电影企业运营与绩效提升
中国的经济发展从粗放的⾼速增长向有质量的稳健增长转变已经是不争的事实，从增量市场竞争向存量市场博弈也将是企业发展主旋律。此外，中国政府提出的“3060双碳”战略⽬标也深刻改变各⾏各业的竞争格局。但是⽆论是存量市场还是低碳战略，都对企业的修炼内功，降低消耗，⽴⾜长远绿⾊发展提出了更⾼的要求。精益标准化，端到端供应链改善，数字化、智能化促低碳发展都将在2022年成为企业不可忽视的竞争⼒。
新⼀代制造业
2021年全球范围的海运⼤堵塞、⾏业全⾯缺芯到国内的双控管控加码限产，疫情的反复波动不断降低了全球制造业的稳定性和韧性。展望2022年，制造企业⾯临的挑战依旧，仍需要持续优化⽣产运营战略，通过强化供应链体系、优化制造⽹络布局以及持续的智能制造投⼊来夯实内⼒。罗兰贝格⼯业团队结合全球跨国企业调研和中国企业观察为制造企业提出了以下五⼤建议。
活⼒组织
时光匆匆，新冠疫情的影响似乎未曾削弱，同步全球范围内对于地缘政治与宏观经济的整体负向预期，似乎不断向中国商业界传递着⼀种相对悲观的未来展望。在这⼀年中，我们看到了不同⾏业的诸多颠覆变化：教培⾏业⼀夜凛冬、房地产⾏业断臂求⽣、汽车⾏业新能源⾰命如⽕如荼、能源与传统制造⾏业头悬绿⾊的达摩克⾥斯之剑、消费品与零售⾏业正酝酿⼀场可预见的品牌与头部KOL的未来
战争、互联⽹⾏业经历政府监管的⽣死时速…同时，虚拟货币、元宇宙、碳排放等全新理念正全然启幕…所有过去⼀年所发⽣的，最终都向中国的企业家们传递着这样⼀种信号：紧迫性与不确定性在未来将愈发频繁。因此，我们不禁⾃问，未来中国的企业组织应如何变⾰以强化⾃⾝短期的应变性及中长期的适应性？罗兰贝格在过去⼀年服务了⼤量的中国企业，在与众多企业家沟通的过程中，我们深切地感受到中国商业⽣态的操盘⼿们在组织管理及变⾰上的⾮凡觉醒及迫切需求，亦是在这样的背景下，罗兰贝格⽃胆提出中国企业组织管理的5个⽅向，虽不成体系，但以期与各位共思、共勉。水浒神兽攻略
可持续发展和⽓候⾏动
2021年，全球掀起低碳发展热潮；在我国，各⾏各业围绕“双碳”⽬标纷纷建⾔献策或探索实践。在明确发展⽬标的基础上，政策、技术、商业模式等要素的突破，是实现全社会的系统性降碳变⾰的关键，这也将是⼀个漫长⽽复杂的演进过程。⾯向2022年，关键理念、机制与⼯具、以及部分前沿产业或将率先发⼒，从根本上助⼒低碳发展。
智慧出⾏
罗兰贝格第⼗期《汽车⾏业颠覆性数据探测》最新调研结果显⽰，2021年，中国成为持续领衔全球最具创新活⼒与颠覆
罗兰贝格第⼗期《汽车⾏业颠覆性数据探测》最新调研结果显⽰，2021年，中国成为持续领衔全球最具创新活⼒与颠覆性的汽车市场。聚焦中国市场，新能源车持续超预期加速渗透，带动多位⼀体的补能⽹络跨越式发展；本⼟出⾏服务商与⽣态伙伴跨界融合，持续探索场景化⽣态合作落地；此外，在有效的疫情防控下，居民长距离出⾏、城市的三位⼀体⽴体交通体系以及交通体系智慧化建设等⽅⾯均取得了长⾜进展。基于此，罗兰贝格汽车⾏业中⼼梳理了智慧出⾏领域的五⼤趋势，分享中国汽车⽣态演进的最新进展。
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