葡萄酒市场调查分析报告
关于中国进口红酒的
市场调查分析报告
一、调查背景
随着国外葡萄酒市场的持续低迷,中国市场已成为世界各葡萄酒产国的避风港;作为当前葡萄酒消费量增长最强劲的中国,市场现状与未来趋势到底如何
伴随着国外市场的低迷而中国却在加入WTO之后,随着葡萄酒进口关税税率从65%一路降至14%瓶装和20%散装,进口葡萄酒在中国的机会开始大幅显现;越来越多的国外葡萄酒如潮水般涌入国内市场,进口量持续高速增长;数千个品牌,几十个品种,以及新旧世界葡萄酒的不同分级方法让消费者眼花缭乱;各国外葡萄酒企业及其中国的合作伙伴们均使出浑身解数,力图在中国这个当前全球最大的新兴葡萄酒市场上尽可能多的分得一杯羹,把握住这个难得的机遇;
二、市场分析
1、红酒市场目前的容量分析
1、目前消费在认知度分析
A、中国葡萄酒文化相对世界相比很薄弱,属于有历史无文化的情况;中国的葡萄酒文化营销处于初级阶段,既学习和接受欧美的葡萄酒文化;大部分消费者通过影视剧,广告片和网络了解红酒认识红酒;但深层次的红酒文化教育仍然十分缺乏;导致大多数消费者仍处于“乱喝”
B、“没有文化,葡萄酒就是昂贵的饮料”;
2、与世界消费认知的差距
A、我国目前的葡萄酒产业仍处在培育期;目前人均消费升,城镇人均消费葡萄酒升;与世界人均6升多的消费量差距很大;从国内饮料酒的消费结构看,葡萄酒也仅占酒类年消费总量的%;
B、在饮用上,中国人完全省略了观、晃、闻、品的步骤,一口一杯还觉着不过瘾
C、我国葡萄酒的消费水平低原因有两个方面：一是引入时间短,二是居民收入低
2、进口红酒的市场成熟度与容量分析
A、从04年至09年的6年中,瓶装进口葡萄酒总量连续多年保持了高速增长态势;据海关最新统计数据显示,2009年全国瓶装酒进口葡萄酒总量达到了创纪录的84360吨,比2008年的55500吨新增28860吨,增长比率为52%,比2007年的48815吨增长%,比2004年的7080吨增长了10倍多;2009年葡萄酒进口量激增的主要原因：一是白酒消费税调整;2009年8月1日起,我国开始执行白酒消费税最低计税价格核定管理办法;消费税调整带动新一轮白酒涨价,加上国内消费者对葡萄酒保健作用的重视,越来越多的消费者转向葡萄酒市场；二是国外葡萄酒加强对我国市场的开拓;受金融危机影响,国际葡萄酒主要产销地欧盟、美国和澳大利亚等市场需求萎缩、价格下滑;传统市场需求衰弱促使生产商加大对中国等新兴葡萄酒市场的开发力度；三是我国葡萄酒市场快速增长带动进口增长;2008年国内葡萄酒消费量仅占整个酒饮行业的%,而人均消费量也仅为世界和亚洲发达国家人均水平的%和33%,具有很大的发展潜力;
年份
瓶装进口吨
散装进口吨
总量吨
瓶装增长率%
2009
84360
89937
174297
52
2008
55500
93569
149069
2007
48815
91890
122910
2006
20442
89313
109755
2005
10338
42787
53125
46
2004
7080
36664
43744
B、近四年来,瓶装进口葡萄酒连续多年保持了高速增长态势;据海关统计数据显示,2008年全国瓶装酒进口葡萄酒总额达到了创纪录的亿美元,比2007年的亿美元新增8000万美元,增长比率为%,比2006年的亿美元增长243%,比2004年的亿美元增长了10倍多;
c、市场需求分析：据IWSR预测,中国在2012年将成为世界第七大葡萄酒市场,消费量将达到12亿瓶;从2008至2012年,中国的葡萄酒消费量将增长36％,然而截止2010年就已超过十三亿瓶消费大关,其中,进口葡萄酒占葡萄酒市场的份额进一步提高,达到16%;
2、葡萄酒市场消费需求分析
1、消费者基本特征描述
大众消费体因为消费能力低,虽然消费量大,但是创造的利润很少;
拥有高学历、高收入、高消费,喜欢新鲜事物、崇尚品牌,以留学生、私企老板、外企/股份企业中高层管理人为代表的“新富消费体”将是红酒利润的主要来源;
A、葡萄酒消费体的构成与消费情况
法国葡萄酒酒庄
大众消费体
百分比
新富消费体
百分比
男性
男性
女性
女性
15-24岁
18-24
25-34岁
25-29
35-44岁
30-34
45-54岁
35-39
55-64岁
40-45
事业单位领导干部
事业单位领导干部
专业技术人员
专业技术人员
公司管理人员
公司管理人员
公司一般职员
公司一般职员
商业/服务业/制造业/一般职工
商业/服务业/制造业/一般职工
个体户/私营业主
10
个体户/私营业主
7
自由职业者
自由职业者
1499元以下月收入
6万元以下年收入
1500-2999元月收入
6-10万元年收入
3000-4999元月收入
10-16万元年收入
5000-6999元月收入
16-20万元年收入
7000以上月收入
20-30万元年收入

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