非洲猪瘟对中国生猪行业的冲击影响及应对策略
唐利1,2，陈小珍1，张华1*，周洁红2，娄劼3
（1.中国计量大学经济与管理学院，浙江杭州 310018；2.浙江大学公共管理学院，浙江杭州 310058；
3.杭州市城乡建设管理服务中心，浙江杭州 310026）
摘 要：针对非洲猪瘟在我国爆发和蔓延给生猪行业带来的影响，本文从生猪产能、生猪价格、猪肉进出口3个方面，分析了现阶段我国生猪产业的行业现状，进而剖析了非洲猪瘟对中国生猪行业造成的冲击影响，主要体现在生猪调运受限，产销价格分化；生猪产能下降，猪周期改写；散户加速退出，规模化养殖加快；生猪养殖布局重整，行业集中度提高。据此提出了对应的解决策略：提供复养的政策土壤，大力支持龙头企业扩张；降成本和提质量并重，强化技术集成创新与品牌建设；促进产业的合理优化布局，精准解决“近忧”
与稳妥攻克“远虑”；建设全产业链追溯系统，完善价格监测与风险预警制度；提升组织化程度与规模化程度，促进全产业链转型升级。
关键词：非洲猪瘟；生猪行业；冲击影响；应对策略
中图分类号：F326.3 文献标识码：A DOI编号：10.19556/j.0258-7033.20190520-02
非洲猪瘟给我国生猪行业造成了严重冲击，被称为生猪养殖产业“头号杀手”：一方面由于疫情爆发后，我国执行更加严格的生猪调运政策，疫区省生猪禁止跨省调运，主产区生猪运不出去，猪肉供给过量，猪肉价格下跌；主销区生猪运不进来，猪肉供给不足，猪肉价格上涨，使得生猪主销区和主产区猪肉价格出现了“冰火两重天”的现象，2018年12月底生猪最高价差高达118.9%；另一方面，非洲猪瘟导致生猪产能和能繁母猪存栏呈现双下滑趋势，预期将减少6 500余万头生猪产能，使本轮中国猪周期缩短为2~2.5年[1]。据农业农村部官方数据统计，截至2020年4月30号，全国31个省市累计发生176起非洲猪瘟疫情。1季度全国生猪出栏13 129万头，比上年同期减少5 714万头，下降30.3%；猪肉产量1 038万t，减少426万t，下降29.1%。截至2020年3月底，能繁母猪存栏数量低至
收稿日期：2019-05-20；修回日期：2019-11-21
资助项目：浙江省哲学社会科学规划课题（20NDQN298YB）；
浙江省公益技术研究计划（LGN20G030001）；国家自然科学
基金重点项目（71633002）；国家自然科学基金重点项目（713732
49；中国计量大学浙江省基本科研业务资助项目（2020YW36））
作者简介：唐利（1990-），女，湖南人，博士，讲师，研
究方向为农产品质量安全、农产品贸易与农业经济，E-mail：
****************
*通讯作者：张华（1973-），男，陕西人，教授，研究方向为
农业经济，标准化与农产品质量安全，E-mail：zhhwa365@126.
com
全国猪肉价格连降10周Analysis of the Economic Effect of Large-scale Dairy Farms from the Perspective of Animal Welfare
JIANG Bing
（School of Economics and Management，Northeast Agricultural University，Heilongjiang Harbin 150030, China）Abstract: This study followed the "5F" principle of animal welfare, combined with the field research data of 150 large-scale dairy farms, constructed the dairy farm animal welfare evaluati
on system, measured the animal welfare level, and further established the income function of large-scale dairy farms embedded with the measurement value of animal welfare level to verify the correlation effect.The results show that:Physiological welfare and environmental welfare are the two most important dimensions,The average level of physiological welfare and environmental welfare of the surveyed large-scale dairy farms is high, and the health welfare needs to be improved urgently. Physiological welfare, environmental welfare, health welfare and behavioral welfare have a positive impact on the economic benefits of large-scale dairy farms.
Keywords: Animal welfare; Large-scale farming; Dairy farming; Economic effect
（责任编辑：赵楠）
2 500万头，生猪价格比2019年同期上涨144.74%。
我国是世界最大的猪肉生产国和消费国，猪肉是城乡居民肉类膳食结构的重要组成部分[2-4]。据国家统计局数据显示：我国猪肉消费在全球猪肉总消费量的占比从1978年的18.4%增长到2018年的50%。从消费偏好和肉类消费结构看，居民猪肉消费量占肉食消费量的比例从1978年的90%下降到目前的73%左右，总体稳定，但仍远超牛羊肉和禽肉，占居民肉类消费的绝对主导。其中猪肉价格是影响生猪行业发展的重要因素，我国猪肉价格波动在空间上存在波动方向和幅度趋同性的特点，很容易引起
大范围价格齐涨齐跌的“联动效
应”[5-8]。基于此，本文从生猪产能、生猪价格、猪肉进出口3个视角，对当前中国生猪行业的现状进行细致考察，进一步探究非洲猪瘟对中国生猪行业造成的冲击影响，并提出有效的应对策略，对于有效防控非洲猪瘟，稳定生猪生产，保障市场供给，具有重要的现实意义与社会价值。
1 中国生猪产业的现状分析
1.1 生猪产能自2018年非洲猪瘟爆发以来，我国生猪存栏和能繁母猪存栏均呈现持续降低的趋势，给生猪产业造成了巨大冲击。如图1所示，自2018年8月我国辽宁省出现第一例非洲猪瘟疫情起，生猪存栏和能繁母猪存栏急剧下降，2019年8月，生猪存栏与能繁母猪存栏环比达极小值点；9月底全国生猪存栏30 675万头，同比减少12 212万头，下降28.5%，生猪存栏量在年底深跌至27.5%。农业农村部数据显示，2020年上半年猪肉产量1 998万t，同比下降19.1%，比2014年减少近2/3。2019年前三季度中国猪肉产量3 181万t，同比下降17.2%，3季度下降40%。其中，1季度我国生猪出栏1.88亿头，同比减少5.1%；猪肉产量1 463万t，同比减少5.2%。2020年以来，我国生猪产能（生猪出栏和猪肉产量）呈现出“双下降”趋势，可能是以下2个主要原因造成的：一方面，受非洲猪瘟疫情的冲击，直接导致能繁母猪存栏持续下降；另一方面，“禁养”环保政策下，各省市大量养殖场被拆除。而能繁母猪生产力的提高以及生猪总体出栏体重增加等原因，使得生猪存栏量下降时生猪出栏量反而小幅回升。
1.2 生猪价格受非洲猪瘟疫情冲击，生猪价格整体呈现大幅上涨趋势。图2显示，从2007年以后，全国生猪价格呈现明显的波动上升趋势，但趋势平稳，整体波动幅度维持在25%以内，2019年9月底，全国生猪价格与2018同比上涨84.24%，猪肉价格也创下历史新高，并且呈现出涨幅大、速度快等特点，价格上涨幅度为历次猪周期之最，因此猪肉价格存在内生上涨动力，非洲猪瘟、环保限产等外部因素进一步放大了猪肉供给缺口，带动猪肉价格加快上涨。2019年10月29日，广东省外三元均价高达44.42元/kg，而青海省外三元均价仅为13.41元/kg，两省外三元价格差高达31元/kg。总体来看，生猪价格快速上涨主要由以下因素造成：第一，受非洲猪瘟疫情影响，生猪存栏量持续下滑是推高生猪价格的主要原因；其次，禁养限养的环保政策下，各省市大量养殖场被拆除，加剧了猪肉存栏量和产能的下滑；第三，我国生猪生产成本在持续上升，加上猪周期波动调整叠加，贸易摩擦更是增加了玉米等生猪饲料成本。数据显示，在非洲猪瘟影响下，2019年上半年全国猪料产量3630万吨，同比下降14%，其中仔猪料1259万吨，同比下降24.9%，母猪料产量476万吨，同比下降24.7%，因此，我国猪肉价格波动在时间上存在波动方向和幅度趋同性的特点[5]，容易引起大范围价格齐涨齐跌的“联动效应”[6]。
1.3 猪肉进出口从进口方面来看，图3显示，2004—2019年以来我国猪肉进口数量总体呈现平稳增长的趋势。长期以来，我国猪肉市场高度依赖于国内供给，进口猪肉量占总猪肉产量的比例不超过3%，难以弥补产量缺口[3]。以2019年12月份为例，中国进口猪肉269 846 t，较11月增加了40 139 t，环比增
加17.5%，较上年同期增加183%。另外，根据海关统计数据，受非洲猪瘟疫情影响，西班牙对华出口猪肉强势增长，出口量高达
数据来源于农业农村部。
图1 2018年2月—2019年10月我国400个监测县
生猪存栏环比情况
环
比
变
化
率
，
%
2
-2
-4
-6
-8
-10
-12
2
1
8
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2
2
1
9
.
2
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9
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6
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4
2
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9
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4
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8
2
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9
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8 2
1
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3
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3
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7
2
1
9
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7
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5
2
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2
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2
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2
1
9
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1
2
1
8
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1
1
2
1
8
.
1
2
生猪存栏能繁母猪存栏
1.4
1.4
-0.5
-0.3-0.7
-3.56
-3.7
-5
-5.4
-
0.3
0.8
0.1
-1.5 1.4
-0.8
-0.8
-1.1
-2.0
-1.9-1.9
-1.3
-1.2
-
1.2-1.3
-2.3
-2.5
-2.9-2.8
-0.6
0.6
-3
-4.1-4.2
-5
-5.1
-8.9-9.1
-
9.2-9.8
-1.2
38.16万t ，同比增加73.75%，2019年猪肉进口金额达45.09亿美元，同比增长98.4%[10]。2019年猪肉进口约200万t ，与约3 200万t 的供给缺口比较，猪肉进口数量仍然偏低，难以起到稳定市场供给的作用。由于疫情的爆发，猪肉供给缺口不断增大，我国加大了从欧洲等地的进口力度。
从出口方面来看，图4显示，2004—2019年以来我国猪肉出口数量总体呈现平稳下降趋势
，其中2014年猪肉出口数量最多，并且每年2月是猪肉出口数量的谷底。据海关总署数据统计，2019年1—12月中国猪肉累计出口数量为26 629.8 t ，同比下降36.2%，中国猪肉累计出口金额为14 139.22万美元，同比下降27.6%。2019年12月中国出口猪肉1 482.3 t ，比上年同期下降50.1%。其中，中国香港、中国澳门是我国出口猪肉的主要地区。以2019年12月份为例，我国猪肉出口到中国香港和中国澳门的量分别为1 323.4 t 、159 t 。
2 非洲猪瘟对我国生猪行业的冲击影响分析
生猪行业具有养殖量大、跨区域调运、传播途径广的特点，非洲猪瘟形势下，受猪周期波动调整叠加、环保整治及地方政策等多重因素持续影响，我国生猪生产呈现能繁母猪存栏下降、产能持续下滑的态势。不仅导
致各地散户无法正常补栏，加速散养户的退出，而且对中大型猪场也造成了重大损失，此次疫情将会使得我国生猪市场行业格局重塑、行业壁垒逐步提升、养殖行业面临整合和洗牌。总体而言，非洲猪瘟对我国生猪行业的冲击影响主要体现在以下几大方面。
2.1 生猪调运受限，产销价格分化 非洲猪瘟疫情爆发后，中央对疫区采取了禁止调运的政策。生猪限调之下，主产区卖猪难问题持续，大量生猪被动压栏，由于猪价大幅下跌，远远低于成本线，养殖亏损较为严重，越压亏损幅度越大，尤其是小规模猪场和散户。此外，限调令也直接影响了种猪和仔猪的流通，仔猪价格大幅下跌，刺激市场加剧淘汰母猪。根据各省生猪调运情况来看，四川、河南和湖南是我国主要的生猪调出大省，而广东、浙江和江苏等沿海省份每年均存在1 000万头以上的生猪产能缺口，跨省禁运导致生猪调入省和调出省出现产销错配、产销区间猪源供需不平衡，产销价格分化。因此，在生猪调运受限，调运成本提高，而当前屠宰企业产能利用率普遍不高的背景下，提高生猪屠宰产能利用率、就地屠宰，鼓励冷链运输冷鲜上市，从“调猪”向“调肉”转变是解决产销区间猪肉供需不平衡的最直接有效的方法，也是行业发展趋势所在。
目前我国大部分猪肉调运主要采用活禽畜长途调运的方式，运输业产能也主要以运送活体生猪的“运猪车”为主。受非洲猪瘟疫情影响，“运猪车”大量闲置，而运送生鲜肉类的冷藏挂车供不应求，部分地区冷链车运费较禁运令之前快速上涨，使得猪肉产地和销地供需不匹配的矛盾进一步突出。考虑到近年来冷链物流技术的逐步成熟，且传统的活禽畜运输存在诸多问题，预计非洲猪瘟疫情将带动我国冷链物流行业的发展，并加速由“运猪”向“运肉”过程的转变，而随着这一进程，屠宰产业布局也将相应出现调整。对于规模养殖企业来说，
数据来源于国家农业农村部数据。
图2 2006—2019年（9月）我国生猪价格和增长速度变化趋势
价格，元/k g 40.0035.0030.0025.0020.00
15.0010.005.000.00
100.0080.0060.0040.00
20.00
0.00
-20.00-40.002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019.9
生猪价格
增长速度
43.90%
-16.91%8.52
12.1622.59%
45.06%
-23.62%-11.69%-1.53%
-10.33%-14.61%21.48%
-18.66%
-20.94%82.24%11.4815.03%11.742.26%17.0315.0414.8113.2815.2215.0418.19
36.23
数据来源于海关总署公开数据。
图3 2014—2019年国内进口猪肉月度对比图
30000025000020000015000010000050000
进口，t 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2014
2015
2016
2017
2018
2019
5年平均
数据来源：海关总署公开数据。
图4 2014—2019年国内出口猪肉月度对比图
12000100008000600040002000
出口，t
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5年平均
必然将加速全产业链建设，尤其是屠宰端的布局，甚至推动更多养殖企业向食品企业转型。
2.2 生猪产能下降，猪周期改写由于能繁母猪和生猪存栏量大幅减少，完全恢复产能需从增加能繁母猪开始，而能繁母猪到仔猪再到育肥需要的周期较长。导致猪周期改写主要有以下4个原因：第一，非洲猪瘟传染性强，由于没有有效疫苗，导致我国大批生猪受到感染，加之一些不法商贩为了牟利违规运输带病猪肉，加速非洲猪瘟在我国的蔓延；第二，环保政策导致生猪存栏持续下降。2015年以来与生猪养殖业相关的环保政策陆续出台，这些政策聚焦传统小规模散养对生态环境特别是水资源的污染，提出要加快转变行业生产方式，促进规模化养殖的发展，降低散养规模。在中央各部委的大力推动下，各地方纷纷制定了划定禁养区和区内污染养殖户搬迁计划，层层加码扩大化，导致禁养区划定范围不断扩大。例如，广东番禺在2019年5月修订了生猪禁养区的规划，禁养区面积由原来的50 km2大幅扩大至410 km2，达到原规划面积的8倍。大量散养农户不得不退出生猪养殖，一些不符合环保规定的大型养殖场也被关停，大批生猪被处理，导致近年来生猪存栏量持续下降。第三，规模化养殖升级导致散户大量退出，猪肉供给下降。据农业农村部数据统计，近年来小规模散养的农户数量明显下降，年出栏量小于100头的散养农户数从2007年的8 100万户下降至2017年的3 700万户，降幅达54%。第四，新一轮猪周期使得猪肉价格存在内生上涨动力。
2.3 散户加速退出，规模化养殖加快非洲猪瘟疫情影响之下，无论是规模企业还是小养殖场户，其实都面临着巨大的压力和考验，将加速生猪规模化养殖的发展，倒逼养殖业提高疫病防控水平。从已发生的几十起非洲猪瘟疫情来看，小规模猪场、散户中招占多数，主要原因是小猪场生物安全措施相对薄弱，而规模猪场在猪场隔离、饲料安全、防疫等方面要更有优势，抗疫情风险能力较高。从这方面看，非洲猪瘟对小猪场的影响更大。此外，继环保之后，小规模养殖场和散户或面临新一轮的清退。当前，我国生猪养殖业规模化程度不高。据农业农村部数据统计，2018年生猪养殖户中有94%为养殖50头以下的散户。散户防疫意识普遍不强，生物安全水平不高，有用餐厨剩余物喂猪的习惯，由于许多餐厨剩余物没有经过熟化处理，增加了生猪种感染病毒的风险。而大型养殖场通常在检验检疫、养殖技术、疫病防控等方面有着更为严格的标准和技术实力，规模化养殖应是我国猪肉养殖业的发展方向。
2.4 生猪养殖布局重整，行业集中度提高在非洲猪瘟与生猪限调的形势下，我国生猪产销区猪源供需不平衡，养殖利润高企的情况下，市场补栏、扩栏的情况也会出现，甚至地方也可能会鼓励养猪，全国生猪产能结构可能会面临重整。另外，据生猪行业统计数据显示，当前我国生猪养殖业行业集中度较低，2018年前10大进军养猪行业的上市企业生猪出栏量共4 731.67万头，市场份额占比仅6.82%，温氏股份、牧原股份、正邦科技和新希望生猪出栏量分别为2 230、1100、554、225万头，与接近7亿头出栏量相比仍极小。近期，随着我国环保禁养政策的放松，大型养殖企业在技术和管理上优势的不断
凸显，势必将增加大型养殖场的产能，强化专业化养殖场的专业化水平和疫病防治能力，使整个生猪产业面临整合与重塑，从而提升我国生猪养殖业的整体水平，行业集中度有望进一步提高。
3 非洲猪瘟下中国生猪行业提质增效的策略分析
3.1 提供复养的政策土壤，大力支持龙头企业扩张2020年2月，国务院最新颁布《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，其中第十五条明确表示，加快恢复生猪生产，落实“省负总责”，压实“菜篮子”市长负责制，强化县级抓落实责任，保障猪肉供给，补栏增养和疫病防控相结合，推动生猪标准化规模养殖。国家鼓励发展规模养殖，而规模养殖的主体是龙头企业，其不仅拥有资金实力，而且具有技术优势。在“猪周期”的上升期，国家要在土地、资金等要素上支持龙头企业的扩张，倡导其布局全产业链，以适应“调猪”向“调肉”的转变，真正带动养殖的现代化和规模化，实现智能化养殖，推动产业链转型升级。具体而言，地方可以取消超出法律法规的生猪禁养、限养规定，增加对养殖户补贴和增加储备肉投放等多措施以增加供给，稳定猪肉市场供应，密切跟踪替代品牛羊肉价格并加大投放；其次，杜绝有关地方行政机关利用政策规定“一刀切”，扩大生猪养殖的用地范围，减少不合理的禁养区划定；同时利用财政补贴等手段扶持前期退出市场的养殖大户，帮助其尽快恢复生产；最后，要加快投放储备的冻猪肉，千方百计稳定国内猪肉供给。
3.2 降成本和提质量并重，强化技术集成创新与品牌建
设成本较高的国内畜产品要想在市场上具备竞争力，必须在品种选择和品质提高等方面做文章，这不仅要求充分利用我国丰富的猪种资源，发展在品质、功能方面更加多样化的高端猪肉产品，鼓励绿、有机猪肉产品的发展，利用互联网渠道和新的生物技术实现个性化猪肉产品的定制，满足消费者多样化和高层次的需求，更要加大农业科技创新力度，加强“养殖环境”、“饲料营养”、“疫病防控”3个关键环节相关技术的集成创新，确保生猪高效安全生产、推动产业升级。同时，加大生猪品牌的建设力度，加强绿、有机畜产品市场监管力度，确保安全高品质的畜产品能够优价，从而为畜产品行业提质增效与高质量发展提供足够的市场动力。
3.3 促进产业的合理优化布局，精准解决“近忧”与稳妥攻克“远虑”区域布局的调整会改变以往本地生产、本地消费的局面，导致活猪和猪肉的跨地区运输量持续增大，如果运输成本过高则会抑制区域的重新布局，而良好的冷链物流体系使得冷鲜肉跨地区的供应更加便利，这既可适应我国居民的鲜肉消费习惯，也可降低由活大猪跨地区运输引起的疫病传播风险，从总体上降低运输成本，最终有利于区域布局的优化调整，提高生猪行业的产业集中度，同一区域内布局能够有效缩短运输距离、减少疾病传播、增强产业链抵御风险能力。促进生猪产业市场化发展，生猪行业逐渐由劳动密集型向资本密集、技术密集型转变，这就要求加大固定资本的投入，加大对生猪行业在用地、信贷、金融环保等方面的支持力度，加强专业管理，加大专业人才培养，特别是生猪屠宰过程中的专业人员匮乏。继续深化生猪产业的结构性改革，促进产业链大整合，健全生产体系、流通体系、防控体系，让生猪产业走
上高质量发展道路。3.4 完善价格监测与风险预警制度，加快建设全产业链追溯系统加强重大动物疫情防控指导，严格落实非洲猪瘟防控措施和疫情报告制度，此外，政府应适当调整畜产品的价格监测和预警方案，完善对畜产品市场的价格监测与风险预警的宏观调控制度，及时预警，加强对民众的舆论宣传和预期指导，稳定市场信心。此外，建设完善的产业链追溯体系，重点解决好已有追溯体系在养殖环节信息有效性不足、各环节信息无法对接、数据库建设滞后等问题，对畜产品的饲养、运输、屠宰、销售等环节进行跟踪追溯。另外，随着互联网技术和互联网经济的发展，生猪产业链要善于灵活地通过网络空间组织起来，形成更为复杂的产业合作方式，从而催生出新的、有竞争力的产业组织模式。
3.5提升组织化程度与规模化程度，促进全产业链转型升级由于生猪产业环保要求进一步提高，疫病形势仍然比较严峻，养殖业技术和管理人才紧缺，因此应当鼓励发展畜产品规模化、产业化养殖，通过组建“三级闭环饲养”组织体系，依托龙头企业建立紧密型畜产品养殖合作社，在养殖合作社的基础上进一步深化扩展，最大化利用生猪合作社的利益联结机制，使产销衔接，构建畜产品产业集约经营与分散养殖深度分工协作、循环经营的生态化循环经营组织体系及模式[9-11]，解决畜产品养殖带来的质量安全和环境污染问题，缓解畜产品养殖面临的环境约束。此外，“互联网+”的兴起催生了新型畜产品流通模式的发展，政府和企业要充分利用大数据、人工智能等现代信息技术，降低畜牧业经营风险。同时，充分发挥农村电商的功能，促进产业合理布局与专业分工，尽可能自动化智能化，延长产业链条，增强行业防御风险能力，促进全产业链转型升级。
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（责任编辑：赵楠）
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