美团打车实验报告总结
美团打车实验报告总结
一、美团打车“观望式”拓展：短期优先发力司机，后续观望乘客端
1.1 平台加速成长三阶段：先司机供给，再乘客流量，最终自循环
1）如何选择平台？司机看到手收入，乘客看用车体验
司机想要“挣得多”，关注日均单量或是最终的日均到手收入，如果平 台无法提供足够的收入，司机就可能专向其他平台，这需要平台有足 够的单量提供或通过补贴实现短期补足；
乘客看用车体验，想要“价格实惠”、“打车快”，价格可以通过乘客补 贴来实现优惠，打车响应速度则正比于平台上可提供服务的司机人数。
2）为何先发力司机端？平台黏性强，司机规模是平台核心资源
对乘客而言，在价格和响应速度以外，不同平台间并没有本质区别， 而且只要下载 APP 就可以使用，更换平台的成本低；而司机更换平台 成本更高，更换意愿更低，因为其注册、审核的手续更复杂，车辆租 赁合约还可能约定了平台绑定服务时长。这也就使得平台的司机
体 相对稳定，而乘客更难形成沉淀，司机供给规模构成平台核心资源。 因此，相比“补贴乘客”，“补贴司机”的投入所产生的效果更加稳定。
3）如何实现加速成长？“三阶段”，首先通过补贴司机，构建核心资源， 中长期再进行乘客流量导入，形成规模，最终实现成熟状态下的自循环。
第一阶段：平台对司机端补贴，实现司机导入，带来基础供给，以提 升乘客打车响应速度，这一阶段司机增长快于乘客，可能使得司机的 日均收入下降，平台提供的补贴支撑司机的收入水平提升维持留存。
第二阶段：平台对乘客补贴，导入更多的乘客从而带来更多的基础订 单，也从而形成对司机供给的沉淀和固化，司机端补贴可逐步退出而 司机日均收入水平维持，乘客的打车响应速度可能略微下降。
第三阶段：平台基本实现内生的自循环，此时订单供需体量均已经较 大，平台凭借较高的日均收入和较好的打车体验对双方形成引力，平 台形成内生循环和成长，司机收入和乘客体验都处于较优位置。
1.2 “观望式”拓展的背景：自然换机，滴滴短期面临每月 2%用户流失压力
1.2.1 用户维度：因自然换机滴滴用户流失承压，速度约为每月 2%
被禁止注册和全面下架后，滴滴失去增量用户的补充，而换新机的用户若 不通过小程序入口将无法再使用滴滴。7 月 2 日滴滴被宣布开展“安全审 查”，新用户注册被暂停，滴滴出行不再有增量用户；7 月 4 日开始，滴滴 陆续在应用商店、小程序、支付宝小程序被下架，对两类用户而言， 实际影响不同：
1）对滴滴出行 APP 用户而言，未安装 APP 的手机或新手机将无法再 下载和使用 APP；
2）对滴滴出行小程序用户而言不存在本质影响，换机后在同一或 支付宝账号下仍然可以进入滴滴出行小程序，只有从未使用过、或主 动删除了小程序（极小概率发生）的用户，无法在小程序搜索界面 到滴滴出行，但通过滴滴出行仍然可以再次进入小程序。
使用习惯固化，APP 使用者在不能使用 APP 后可能短期并未转向小程序。 滴滴出行 APP 和小程序日活比例稳定在 6：4 水平，用户往往不会兼用 APP 与小程序。7 月事件发生后，
滴滴出行 APP 无法使用，而小程序入口 并未完全关闭，理论上来说不能使用 APP 的用户会转向小程序，体现为小 程序的日活走势与 APP 日活走势互补。但事实上，用户大多习惯固化，短 期发生切换的程度较弱，数据端来看，7 月初滴滴下架之后，APP 端日活 环比下降，小程序端日活的下降趋势并没有明显缓于 APP 端，其占比也稳 定，说明小程序端并没有大幅接受 APP 转移来的用户，短期来看迁移逻辑 较弱。
预计智能机用户自然换机周期为 30 个月，滴滴每月或有 2%的用户存在流 失压力。根据企鹅智酷 2017 年的调查数据，各品牌智能手机中 80%以上 的更换周期在 3 年以内，加权平均来看各品牌手机的使用平均时长在 23.4 到 29 个月之间。
滴滴年度活跃用户近 5 亿，后续若失去每月新安装用户约 950 万，基本验 证 2%的承压率。根据滴滴招股书，截至 21Q3 的过去 12 个月，滴滴平台 活跃用户 4.93 亿。在 7 月之前，滴滴出行 APP 每月新安装用户约 950 万， 一定程度上代表了换新机、老用户回归、新用户（占比少）产生的自然新 增安装，而在 7 月开始，受下架影响，新安装数量大幅收缩，8 月已经不 到 100 万。后续来看，相对 4.93 亿的总用户数，每月 950 万的新安装消 失 ，意味着原本应当安装滴滴出行 APP 的约 1.93%的用户不能安装，与 前文推算的 2%的承压率基本一致。外卖订单量怎么提升
1.2.2 订单维度：滴滴 8 月约让出 2400 万单，但终局情况仍不清晰
滴滴订单量占行业优势，但 8 月降幅超过行业平均，市占率收缩。根据今 年 3-8 月的订单环比数据可以发现：1）行业订单量与滴滴订单量的环比走 势高度一致，验证了滴滴订单量在行业内的优势地位；2）今年 8 月，全行业订单数环比下降 17.2%，美团打车等其他平台相对跑赢全行业环比降幅， 而滴滴环比下降 21.1%，比行业整体多 4 个百分点。
中枢估测滴滴在 8 月环比让出 3.75 个百分点的市场份额，对应订单量 2400 万单，长期或让出 45%的市场空间。根据交通运输部的数据推算， 滴滴在 21 年 2 月上报订单 4.26 亿单，占全行业 5.6 亿单的 76%，考虑到 各平台未上报部分的影响（根据 20 年披露数据，大多数网约车平台上报比 例在 90%以上，影响有限），估测敏感性上下限正负 5%，分别为 71%和 81%。2 月到 7 月，滴滴订单量占比基本维持攀升趋势，但是 8 月发生较 大幅度下滑，单月减少 3.75 个百分点，对应 8 月行业总订单数意味着让出 2410 万单。敏感性区间显示单月减少 3.5%到 3.99%，对应减少单数 2251 万单到 2569 万单
1.3 美团打车“观望式”拓展的策略：可争取的市场份额有待观察
1）整体策略：短期来看有市场空间让出，司机端发力也可取得一定程度效 果，但仍要观察最终可争取的市场份额和空间来决定投入程度。
2）司机端：美团打车近一段时间的主要发力方向，前期通过补贴、拉新等 方式扩充司机体，实现基础供给提升，9 月以来以维持优化为主；
3）乘客端：下一阶段发展重点，但当前仍未决定，乘客补贴尚未大范围铺 开，目前呈现精细化、针对性的特点；
4）行业形式：行业供给由滴滴向外分散化，其他平台也有成长，一方面分 走部分市场，另一方面对美团的供给（通过聚合服务形式）也形成支持。

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