2015银行业概况
经济金融形势与银行业概况
●  经济金融形势
●  银行业概况
中国银行业监督管理委员会2015年报
CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 2015 ANNUAL REPORT
（一）经济金融形势
1. 国际经济金融形势
2015年，世界经济增长3.1％，同比下降0.3个百分点；国际贸易品价格大幅下挫，且实际成交量增速下降，全年商品与服务贸易增长2.8％，同比下降0.7个百分点①。世界经济复苏活力较弱，多数经济体面临较大挑战，各国经济的平衡与再平衡呈现多样化、高频化态势；全球货币政策格局日趋复杂，美联储
正式进入加息通道，主要经济体货币政策明显分化；地缘政治冲突仍在持续，不确定性因素显著增多，后金融危机时期的增长挑战愈发明显。
一是发达经济体持续温和而不均衡的复苏，通缩压力较大。2015年，发达经济体经济增长1.9％，同比增加0.1个百分点，总体通胀水平显著低于政策目标，仅为0.3％，同比下降1.1个百分点②。美国经济复苏强于预期，2015年经济增长2.4％，与上年持平；CPI增长0.1％，低于2014年的1.6％；12月失业率为5.0％③。欧元区受经济结构调整进展缓慢、公共债务压力较大和地缘政治事件冲击等因素影响，经济增长动能明显减弱，2015年经济增长1.6％，同比上升0.7个百分点④；CPI增长为零，低于2014年的0.4％；失业率10.4％，就业改善不明显⑤。日本安倍经济学三大主要措施中的刺激性货币政策和财政政策边际效应持续减弱，消费税提升所导致的负面影响超出预期，2015年经济增长0.5％，同比上升0.5个百分点；CPI增长0.8％，低于2014年的2.7％⑥。
二是新兴经济体风险因素更为复杂。主要表现为：增长势头继续放缓。2015年新兴市场经济体增长4.0％，同比下降0.6个百分点，延续了2010年以来的下滑态势，其中印度经济增速基本与2014年持平，增长7.3％；南非经济增速为1.3％，较2014年下降0.2个百分点；而
① 国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年1月。
② 国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年1月。
③Wind。民营银行
④ 国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年1月。
⑤ Wind。
⑥ Wind。
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第一部分　经济金融形势与银行业概况
巴西、俄罗斯则出现了自金融危机以来的首次负增长，分别为-3.8％、-3.7％①。货币出现较大幅度贬值。受强势美元和大宗商品价格低迷等因素影响，2015年，印尼盾、智利比索、土耳其里拉和巴西雷亚尔都接近数年低点，年内兑美元分别贬值9.0％、12.0％、20.0％和45.0％。跨境资本流动更加剧烈，资本单向流出压力加大。2015年，全球投资者和公司从新兴市场撤出资金高达7,350亿美元，规模几乎是2014年的7倍②。
三是国际金融市场动荡加剧。主要表现为：总体需求不振。2015年，国际原油价格平均下跌47.2％，非燃料商品价格平均下跌17.5％③。主要经济体股市涨跌互现。2015年，美国道琼斯工业平均指数、
100指数、日本东经225指数分别收于17,425.03点、6,242.32点和19,033.71点，分别比年初增长-2.2％、-4.9％和9.1％④；新兴市场亚太地区综合指数微跌1.1％。
2. 国内经济金融形势
2015年，我国经济在新常态下运行总体处在合理区间，缓中趋稳、稳中有进、进中有创、创中提质。在严守系统性区域性风险底线的情况下，农业生产形势较好，工业生产基本平稳，第三产业对经济增长发挥了更大的支持作用，居民收入稳定增长，消费价格总体稳定，国民经济结构调整取得积极进展。
一是经济总体保持平稳运行。初步核算，全年国内生产总值67.7万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9％，居民消费价格指数上涨1.4％。农业生产形势较好，粮食产量连续两年跨上1.2万亿斤的台阶，并实现“十二连增”。1—12月，规模以上工业增加值同比增长6.1％，城镇固定资产投资（不含农户）同比名义增长10.0％，社会消费品零售总额同比名义增长10.7％，进出口总额同比下降7.0％。
二是经济结构调整出现积极变化。战略性新兴产业保持较快增长，移动互联网、大数据、云计算等新一代信息技术加快与传统产业跨界融合，2015年全国服务业增长8.3％，高出第二产业2.3个百分点。产能过剩行业调整积极推进，污染防治力度明显加大，主要污染物特别是氮氧化物排放量明显减少，全年单位GDP能耗同比下降5.6％。
三是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。2015年，全国公共财政收入为15.2万亿元，同比增长8.4％；全国公共财政支出为17.6万亿元，同比增长15.8％。货币信贷增长平稳，
① 国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年1月。
② 国际金融协会（IIF）。
③ 国际货币基金组织，《世界经济展望》，2016年1月。
④ Wind。
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CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 2015 ANNUAL REPORT 中国银行业监督管理委员会2015年报
1. 银行业新常态的特征
经济新常态，是指我国经济步入不同以往高速增长，而又相对稳定的发展状态，是与过去不同的新时期。银行业服务实体经济也正步入自身发展的新常态，银行业金融机构要充分认识银行业新常态的五大特征：
一是充分认识贷款增速回稳的趋势，加快调整发展战略。由“讲增速”向“讲转速”转变，由“讲数量”向“讲质量”转变，由“讲占比”向“讲战略”转变。
二是充分认识存贷利差收窄的趋势，积极转变盈利模式。研究向管理要效益，向定价要效益，向风控要效益，向服务要效益。
三是充分认识社会融资方式转变的趋势，大力提升创新驱动能力。要探索利用信息技术加强业务创新，加强非信贷和表外业务创新，加强负债业务创新，加强信贷业务创新。
四是充分认识不良贷款反弹的趋势，切实防范化解风险隐患。及时核销不良、积极盘活不良、争取重组不良、探索转化不良。
五是充分认识“宽进严管”的趋势，强化守法合规经营。强化合规意识，风险主体意识和责任意识。
2. 银行在新常态下的发展策略
面对新常态，银监会着力通过深化银行业改革开放，推进体制机制创新，提高监管有效性，显著提升银行业的公司治理能力、风险管理能力、金融创新能力、竞争能力和服务实体经济能力，增强银行业安全性与稳健性，努力建成适应社会主义市场经济体制、有效支持实体经济发展的现代银行业体系。
一是加快推进金融市场化改革。重点在于推进机构主体市场化、资金价格市场化和机构退出市场化，让市场在金融资源配置中起决定性作用，同时把握改革和稳定之间的平衡。
二是加快推进差异化的发展转型。通过合理的战略转型和经营模式调整，逐步形成一个多层次、广覆盖，同时也是差异化和高效率的银行机构体系。
三是不断加强制度、产品和服务创新，切
12月底，广义货币供应量（M2）余额为139.2万亿元，同比增长13.3％。在保持宏观政策连续性和稳定性的同时，积极创新宏观调控思路和方式，有针对性地进行预调微调，通过“营改增”扩围、加大税收优惠幅度等定向减税措施，支持服务业和小微企业发展；运用定向降准、再贷款、再贴现、调整银行存贷比考核等监管政策和发行专项金融债等手段，加大对实体经济的支持力度。
四是金融市场总体保持稳健运行。2015年，我国股票市场主要指数总体有所上涨，但期间出现大幅震荡，成交量明显放大；债券市场发行规模扩大。截至12月底，上证综指收于3,539.18点，比年初上涨9.4％，沪深两市上市公司为2,827家，总市值为53.13万亿元，全年合计筹资总额（包括IPO、增发、配股）2.06万亿元；中国债券信息网统计数据显示，2015年共发行债券合计16.82万亿元，同比增长53.13％。
　专题1　新常态下银行业的发展策略
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23第一部分　经济金融形势与银行业概况
（二）银行业概况
截至2015年底，我国银行业金融机构包括3家政策性银行、5家大型商业银行、12家股份制商业银行、133家城市商业银行、5家民营银行、859家农村商业银行、71家农村合作银行、1,373家农村信用社、1家邮政储蓄银行、4家金融资产管理公司、40家外资法人金融机构、1家中德住房储蓄银行、68家信托公司、224家企业集团财务公司、47家金融租赁公司、5家货币经纪公司、25家汽车金融公司、12家消费金融公司、1,311家村镇银行、14家贷款公司以及48家农村资金互助社。截至2015年底，我国银行业金融机构共有法人机构4,262家，从业人员380万人①。
实满足经济的新需求。通过金融创新提高金融服
务实体经济的效率，推动经济发展方式的转变。
四是坚守不发生系统性区域性风险的底
线。银行业金融机构需强化风险主体意识，增
强审慎经营和合规经营意识，构建稳健的风险
偏好框架，加强行业自律机制建设，维护好规
范有序的竞争环境和信用环境。
五是支持民间资本多渠道进入各类银行业
金融机构。推进民营银行发展，在总结首批试
点工作的基础上，按照《关于促进民营银行发
展的指导意见》，完善民营银行持续监管框架；
扩大消费金融公司试点范围，广泛吸收符合条
件的民间资本参与；加大村镇银行的民间资本
引进力度，支持民间资本参与发起设立村镇银
行，提高民间资本占比；扩大民间资本参与机
构重组范围。推进银行业金融机构混合所有制
改革，拓宽民间资本进入银行业的渠道。
六是积极推动银行业务管理架构改革，提
高银行专营化水平。深化事业部制改革，促进
部门银行向流程银行转变；推进专营部门改革，实现业务合理集成，缩短经营链条，缩小管理半径；探索部分业务板块和条线子公司制改革。七是积极推行银行监管体系改革。继续加大简政放权力度，探索建立“三张清单”。完善监管事权划分，公开审批流程，提高监管透明度。推进监管架构改革，优化监管流程和监管资源配置，实现资源向监管中心工作倾斜。强化事中事后监管，改进现场检查，探索组建现场检查专门部门，提升现场检查质量和查处问题能力。八是夯实行业五大系统，提速金融基础设施建设。产品登记系统，重点探索信托产品、理财产品、金融租赁产品登记等系统建设；资产流转系统，推动信贷资产证券化常规化发展；流动性互助系统，满足中小金融机构的流动性调剂需求；客户风险和欺诈信息系统，实现银行客户风险信息共享；新闻信息发布系统，研究建立统一的银行业新闻信息发布平台。
①  1家信托业保障基金公司计入我国银行业金融机构法人机构总数和从业人员总数，但本年报其他统计口径未包含该机构。
24CHINA BANKING REGULATORY COMMISSION 2015 ANNUAL REPORT
中国银行业监督管理委员会2015年报
1. 资产负债总量
截至2015年底，银行业金融机构资产总额199.3万亿元，比年初增加27万亿元，同比增长15.7％；负债总额184.1万亿元，比年初增加24.1万亿元，同比增长15.1％。从机构类型看，资产规模较大的依次为：大型商业银行、股份制商业银行、农村中小金融机构和城市商业银行，占银行业金融机构资产的份额分别为39.2％、18.6％、12.9％和
11.4％。
图1　银行业金融机构资产负债总量（2003—2015
年）
图2　银行业金融机构市场份额（按资产）（2003—2015年）

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