上海“十四五”新能源汽车政策引领行业向纯电动转型
上海“十西五”新能源汽车政策引领行业
向纯电动转型
全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树
2021年2月25日，上海市人民政府办公厅发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》，这是上海“十四五”新能源汽车产业发展的综合体系性政策措施，也是对中国新能源汽车发展的前瞻性政策引导。长三角是中国新能源汽车最强的产业聚集地，上海是中国最大的乘用车消费市场，也是中国新能源汽车的第一大市场，加之插混车型的市场容量大，上海新能源汽车技术路线作为引导全行业的风向标，其意义重大。
1上海新能源汽车计划的目标分析
《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》将实现4个统筹：统筹自主创新与开放合作，统筹推广应用与设施配套，统筹生产发展与回收利用，统筹政府支持与企业投入。这是上海协调政府各部门的指导思想与行动方针，是统筹上海的产业布局与技术研发、协调上海各类资源实现市场需求的有效引导，同时也是兼顾产业与环境协调发展的重要体系性政策措施。
到2025年，上海将实现如下目标。
1.1核心目标
产业规模国内领先。本地新能源汽车年产量超过120万辆，新能源汽车产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值的35%以上。
通过测算,2020年上海新能源汽车已达到近30万辆的产销规模，到2025年，增长幅度将超过4倍。同时，全国在2025年要达成新能源汽车渗透率为20%左右的目标，即新能源汽车总量在近600万辆左右的规模，预计全国新能源汽车产销量也将增长近4倍。上海的目标与全国进度基本一致，但上海的增长质量更高，难度也不小。
在这些指标中，新能源汽车的产销量达到120万辆，产值突破3500亿元，也就是说，平均每辆车的产业链创造30万产值。这说明上海的新能源汽车产业既追求一定的数量，同时产值规模要求较高，也推动了上海汽车产业向电动化转型。
1.2市场指标
个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%，公共领域为80%。
个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%，也就是拍牌指标之外新增的电动车销量要达到与新增燃油车基本持平。上海每年牌照竞拍数有近10万个，由于还有很多沪C牌照，因此推动新能源汽车发
展空间巨大。
预计未来沪c牌照也会推出相应的措施，否则新能源汽车的占比难以达到50%。但上海的郊区牌照应该鼓励插混车型，这样才能顺利实现向纯电动转型的目标。
1.3保有指标
网约车和出租车的新能源汽车占比超过50%，燃料电池汽车应用总量突破1万辆。
网约车和出租车的新能源汽车占比超过50%，这要求大幅调整保有量指标，未来新增网约车预计将以电动汽车为主。
燃料电池汽车达到1万辆以上规模，从“十城千辆”的经验来看，只要补贴多，供给就不是问题，但如何避免上海世博会的氢能源汽车“”也需要细化政策。
上海汽车2021.04•1•
2插混不免牌政策导向性强
2.1政策过渡期安排好
上海市人民政府日前印发《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》（下称《办法》），该《办法》自2021年3月1日起施行，有效期至2023年12月31日。
根据《办法》内容，个人用户名下没有使用上海市专用牌照额度注册登记新能源汽车的，可以继续免费申领新能源汽车专用牌照额度。同时，对于插电混动车辆的购买者则必须满足在上海市有充电设施的要求，并且名下没有上海市非营业性客车额度证明，没有用非营业性客车额度登记的车辆（不含摩托车）。
值得注意的是，自2023年1月1日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车，上海市不再发放专用牌照额度。
插混车辆的牌照政策变化是很好的过渡措施，与国家倡导的新能源汽车电动化的思路基本一致。其以引导消费者逐步购买电动汽车为主，也使企业有较好的过渡时间来调整产品，实现传统车向电动化的转型。
2.2纯电动汽车是核心发展方向
汽车行业对于石油有着深度依赖，汽油、柴油、机油和变速器油全部源于石油。但是新能源汽车不同，它的驱动源于电力，电力的来源可以是石油、煤炭、水利、核能、太阳能和风能等，这就极大地降低和分散了对于石油的依赖，对中国的能源安全具有巨大意义。
而且电动汽车的产业链变化剧烈，电池、电机、电控等核心部件替代发动机、变速器等体系，也可弥补传统车的零部件短板，实现换道超车。2.3上海插混车型的全国地位很高
上海的插混车型需求较大，市场接受度高。2018年达到全国插混车型的24%，今年1月达到32%（见表1）。
全国各汽车生产厂家插混车型的目标市场都是以上海为核心，通过实现主流市场的插混车型增量，来满足双积分的政策要求。
表1中国城市新能源汽车市场份额
城市
纯电动/%插溉％
2018
年
2019
年
2020
年
2021
年
2018
年
2019
年
2020
年
2021
年
特
大
新能源汽车排名前十名型
城
市
上海4591024172232
深圳78652113118
北京10111071121
广州465511855
杭州44338758
天津63434443
特大型城市汇总3537373369504957大型城市1921202013202319中型城市201815158141412小型城市181715175986
县乡8713155766
总计100100100100100100100100 3欧洲新能源汽车的路线特征
3.1世界广义新能源乘用车市场走势
2012年世界广义新能源乘用车为158万辆，到2015年也仅有179万辆，增长缓慢。随着2016年新能源汽车开始加速发展,2016年广义新能源汽车突破200万辆,2017年达到317万辆,2018年突破400万辆，2020年则达到516万辆。
2018-2020年混动车型占比约为50%，并逐步实现份额稳定。其中混合动力乘用车从2012年的93%逐步下降到2015年的79%，随后混动车型的市场占比每年下降约10个百分点。2019年混动市场趋稳走强。
疫情暂时改变了新能源汽车的发展趋势。2020年，插混车型走势较强，混动车型表现逐步走弱，纯电动车型则相对平稳。
欧洲新能源汽车市场在2020年出现爆发式增长，新能源汽车销量同比增长120%。原因在于欧盟法规的严厉要求。
欧洲各生产厂家新能源汽车路线多元化，其中插电混动和微型、小型电动汽车是目前主要的增量重点，这与中国前期新能源汽车的发展特征相似。中国新能源汽车内部竞争格局正发生剧烈变化，自主品牌新能源汽车面临一定
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压力。
随着欧洲新能源汽车的快速发展，中国也需要在政策方面给予新能源汽车更多的支持，推动自主品牌新能源汽车可持续发展。尤其是针对微型电动汽车和电动汽车使用环节的补贴，两方面都需要进一步加强。
3.2世界新能源汽车销量走势
特斯拉在2018年12月底的全额补贴政策到期，因此美国新能源汽车在2019年呈现低迷走势。
根据欧盟排放新规要求，自2020年起，在欧洲汽车制造商生产的新车中,95%的车辆必须达到平均每公里CO2排放量不超过95g，到2021年,100%的新车必须满足上述标准。如果不达标，每辆车每克95欧元。
从2015年开始，中国成为世界新能源汽车的第一大国，相对于欧洲和美国的新能源汽车销量，中国占有绝对领先地位。
如表2和表3所示，欧洲新能源汽车在2017年明显强于美国，从2018年下半年开始，美国超越欧洲，主要也是由于特斯拉在美国的销量，在政策退坡之前形成了高增长态势。
表2世界新能源汽车销量
国别
销量/万辆
2016年2017年2018年2019年2020年
中国中国34.357.6104.1109.0117.8德国  2.6  5.3  6.710.840.4
欧洲其他  5.1  6.29.716.124.5
法国  3.3  4.1  5.3  6.919.0欧洲英国  3.3  4.8  6.18.01&0挪威  4.3  5.9  5.47.710.5
瑞典  1.3  2.0  3.0  4.3&7
意大利0.30.30.7  1.4  3.7欧洲汇总20.42&636.855.1125.0
北美美国16.121.836.135.432.3洲北美其他0.9  1.5  3.1  3.6  3.3
北美洲汇总1氐923.339.239.035.7
亚洲其他
韩国0.6  1.4  3.4  3.6  4.7日本  2.2  5.0  4.6  3.6  2.5亚洲其他0.1  1.0  1.1  1.6  1.1
亚洲其他汇总  2.97.49.1&8&3南半球0.00.10.10.40.3总计74.5117.0189.4212.3287.1
表3世界新能源汽车市场份额
国别
份额/%
2019年
2020年
1季度2季度3季度4季度中国中国51.441.025494044
欧洲
德国  5.114.114111515
欧洲其他7.6&510699
法国  3.2  6.68766
英国  3.8  6.37486
挪威  3.6  3.75433
瑞典  2.0  3.04333
意大利0.7  1.31121欧洲汇总26.043.649364544
北美
洲
美国16.711.31910119
北美其他  1.7  1.22111北美洲汇总1&412.421111210
亚洲
其他
韩国  1.7  1.62221
日本  1.70.92111亚洲其他0.70.41100
亚洲其他汇总  4.1  2.95432南半球0.20.10000
总计100100100100100100
从2019年开始，美国新能源汽车销量就明显低于欧洲，而中国新能源汽车销量也出现了相对低迷的情
况;2019年下半年，中国与欧洲新能源汽车销量的差距在缩小,2020年1月，欧洲新能源汽车销量超越中国。
3.3欧洲新能源汽车结构
如表4所示,2018年以来欧洲新能源汽车走势相对较强，增速在逐年加快。2018年同比增长28%, 2019年同比增长51%,2020年同比增长122%。
2018年和2019年纯电动乘用车在欧洲增长相对较快,2018年同比增长46%,2019年同比增长85%,2020年1月同比则大幅增长89%。而插混车型在2018年和2019年增速相对较低,2020年1月出现爆发式增长。
3.4欧洲新能源汽车年末异常冲刺
欧洲新能源汽车主要是纯电动汽车增长较快,2017年的占比为46%,2018年占比为52%，到2019年占比达到64%,{02020年的占比没有提升，仍是64%。
2020年纯电动乘用车的增长主要依靠各个级别的均衡增长。尤其A0级电动汽车占比达到49%，同比增长6个百分点，而A00级的同比份额也增长了两个百分点，达到10%o
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表4欧洲新能源汽车市场结构
车型类别2016年/辆2017年/辆2018年/辆2019年/辆2020年/辆
2020年
增量/辆增速/%
纯电动A0082161102316562185867318454598294 A0393835686271436102201241887139686137 A33994375347156992302207613115311125 B1-20955149894934354 C13599277943565247118761562903862
纯电动汇总9519313321319523935572169778934206896
插混
A0-26666349110072207511068101 A48406743068785879713238789159076200 B33353439894099148419185917137498284 C19872260763072245148868654171792插混汇总101633147037165920184287533646349359190氢499521457277420235
新能源总计1968752803453613735405801232209691629128混合动力212611317722359671447627406745-40882-9
由于特斯拉在欧洲销量极低，所以特斯拉为欧洲销量贡献几乎为零，主要的贡献还是来自本土的传统车企。
欧洲车企为达到碳排放目标，投放的插混车型的增长相对较快。油耗的降低，主要得益于中大型插混车型的增长势头较猛，以此应对欧洲碳排放法规惩罚的影响。
3.5欧洲各国新能源汽车渗透率巨变
欧洲主要国家新能源汽车补贴强度高于中国，将成为需求的强力保障。在欧洲销量排名前6的国家中，除挪威、荷兰以外均有较强力度的补贴政策以及配套的税收优惠政策：(1)德国2020-2025年补贴将进一步提升50%，作为传统汽车大国以及强国，将是未来新能源汽车的核心主力国；
(2)挪威虽无补贴，但因对燃油车征收重税，同时对新能源汽车有税收优惠，已经实现购置平价，渗透率高达49%，未来增量空间有限;(3)英国2019年削减补贴后无进一步变化预期，预计增长平稳;
(4)法国2020年后提升补贴预算，补贴年降幅较小，预计增长也较为稳定。
德国联邦政府的补贴政策也助推了新能源汽车产业的发展。德国政府自2016年起推出环保补贴政策，对税前售价不超过6万欧元的新能源汽车实行购车补贴，费用由政府和汽车制造商均摊。为进一步吸引消费者,2019年12月，德国政府与汽车工业代表达成一致，在继续加大补贴力度的同时，将环保补贴政策延长至2025年。
德国政府还着力做好新能源汽车的公共配套设施建设。根据德国联邦能源与水业协会的最新评估，德国目前共有2.4万个电动汽车公共充电桩，比上一年增加近50%。不久前，德国总理默克尔还通过网络视频向民众公开承诺，将在2030年前实现700-1000万辆电动汽车上路和修建100万个公共充电桩的目标。
3.6世界范围插混车型的市场占比将逐步减少
鉴于当前欧洲新能源汽车发展的畸形状态，以及欧洲各地的政策法规和补贴的组合问题，导致插混车型占比较高。未来欧洲这样的补贴将不可持续，插混车型的高占比也会下降。
随着上海2023年插混车型不免牌照政策的执行，其政策预期的效果将会凸显。因此更多企业应以此为信号，减少插混产品的投放，进一步增加纯电动汽车的销量。
由于我国汽车行业的发展仍是传统车的短板突出，传统发动机、变速器的技术水平总体与国际品牌仍有巨大差距，因此转型电动汽车将是强大汽车新型产业链的重要契机。
总之，随着上海新能源汽车政策的调整，未来插混车型的市场增长幅度将逐步放缓，纯电车型的发展会进一步被强化，从而推动中国汽车产业向电动化转型。
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