重要声明及提示
本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期债券发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。
发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。
凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断。
凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期募集说明书及摘要对本期债券各项权利义务的约定。
债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。
重要声明及提示 (1)
目录 (2)
释义 (3)
第一条债券发行依据 (6)
第二条本期债券发行的有关机构 (7)
第三条发行概要 (13)
第四条认购与托管 (19)
第五条债券发行网点 (20)
第六条认购人承诺 (21)
第七条债券本息兑付办法 (23)
第八条发行人基本情况 (25)
第九条发行人业务情况 (36)
第十条发行人财务情况 (43)
第十一条已发行尚未兑付的债券 (45)
第十二条募集资金用途 (46)
第十三条投资者权利保护 (47)
第十四条偿债保障措施 (49)
第十五条风险与对策 (60)
第十六条信用评级 (68)
第十七条法律意见 (70)
第十八条其他应说明的事项 (73)
第十九条备查文件 (74)
在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词汇具有以下含义:发行人/公司永兴银都投资发展集团有限公司
本期债券发行人发行的总额为人民币6亿元的“2020
年第一期永兴银都投资发展集团有限公司
公司债券”
本次发行经有关主管部门正式批准,本期债券在中国
境内公开发行
募集说明书
募集说明书摘要发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书摘要》
牵头主承销商、簿
记管理人
财信证券有限责任公司
联席主承销商东方证券承销保荐有限公司
簿记建档由发行人与簿记管理人确定本期债券的票
面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管
理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申
购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申
购情况确定本期债券的最终发行利率的过
程
承销团牵头主承销商和联席主承销商为本期债券
发行组织的由牵头主承销商、联席主承销商
和分销商组成的承销团
主承销协议发行人与牵头主承销商、联席主承销商签署
的《永兴银都投资发展集团有限公司公司债
券主承销协议》
余额包销承销团成员按承销团协议所约定的各自承
销本期债券的份额,在发行期结束后,将各
自未售出的债券全部自行购入,并按时、足
额划拨本期债券各自承销份额对应的款项国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会中国证券监督管理委员会
市发改委郴州市发展和改革委员会
县政府、县人民政
府
深圳市福田区邮编永兴县人民政府
县发改局永兴县发展和改革局
县国资局永兴县国有资产管理局
中央国债登记公司中国证券登记结算公司上海分公司中央国债登记结算有限责任公司
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
债券持有人本期债券的投资者
审计机构/中审众环中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所湖南金州律师事务所
评级机构/中证鹏元
/鹏元资信
中证鹏元资信评估股份有限公司
债券债权代理人长沙银行股份有限公司永兴支行
工作日北京市商业银行的对公营业日(不包含法定
节假日或休息日)
法定节假日或休息日中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日)
元如无特别说明,指人民币元
报告期、最近三年及一期2017年度/末、2018年度/末、2019年度/末、2020年1-3月
注:
1、如无特别说明,本募集说明书摘要中所有者权益指包含少数股东权益的合计数。
2、本募集说明书摘要中除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之
和尾数不符,均为四舍五入造成。
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