【生鲜行业】生鲜供应链2022年世界以及中国现状分
析与解决方案
目前人们越来越追求新鲜食品，相应而来超市以及零售商们便开始大力推动“新鲜”。注重健康的消费者会仔细阅读包装标签，并寻最新鲜的肉类和海鲜、农产品、乳制品和奶酪等。早在2018年，尼尔森的一项研究发现，新鲜食品是“零售商店业务增长的主要驱动力，占快速消费品行业所有销售额增长的49%。根据德勤的数据，截至2019年底，60%的消费者已经将其平均食品预算的三分之一用于购买新鲜食材。
中国生鲜供应链的现状与探索
近年来，随着生鲜电商逐渐走到线下，巨头间的战火早已蔓延到生鲜供应链领域。有业内人士总结了目前入局该领域的巨头有：开放式独立第三方供应链平台，如美菜、宋小菜、善之农、链农等；零售端逆向整合供应链后再对外开放，如盒马鲜生、永辉超市等；餐饮供应链深耕企业，如海底捞蜀海供应链等；手握终端数据的巨头，如美团于餐饮行业、阿里于零售行业；以及物流行业巨头，顺丰和京东。
通过分析国内生鲜供应链的痛点和问题，借鉴国外TOB生鲜供应链的先进经验，总结面临的挑战和升级的方向，探索有助于提升实践效率的可借鉴方式和未来趋势。
自古以来，我国农业生产即以个体“小农生产”为主，目前我国有2.3亿农户，经营耕地10亩以下的农户达2.
批发市场进货1亿户。生产经营非常分散，集中度较低。
受制于生产源头农户的分散性，以及各地生鲜品种、质量、价格不统一，农村经纪商需要对当地生产状况、语言等十分了解，且备受村民信赖的农村经纪商去各家各户收购生鲜，一定程度上，起着整合生鲜的作用。因获取各地生产信息成本高及信任机制影响，中间商很难跨越经纪商直接向农户采购，使得当前供应链无法避免地增加了农村经纪商层级。
中游：损耗高、冗长交叉的多级批发模式仍占主流
生鲜从农户到消费者至少经过4层的供应链十分冗长。由于上游极为分散，为了满足农产品在不同区域和不同季节时的需求，我国多年来形成了稳定的以多级批发市场为主的生鲜流通体系，即分散的农户生产商品后，由大量经纪人收购，运输至
产地批发市场，随后由销地批发市场、二级批发商等分销至零售端农贸市场、超市等，最终到达终端消费者。
由于供应链冗长，农产品经过每层环节的储存、运输、装卸后损耗较大，叠加运输成本、人工成本等，层层加价，使得产销两地产品差价较大，而当前生鲜零售终端毛利率普遍较低。多级分销市场也使得从生产源头地到终端消费者的完整流通过程呈现出多元交叉的特点。零售商可从二、三级批发商进货，也
可从产地、销地批发市场进货，资源整合能力较强的零售商如永辉超市会一定比例的直接与农户或合作社签订订单；多级批发市场也会从农户、产地、销地批发市场进货；生鲜在不同“角”之间的流通多元交叉，没有统一规划，使流通效率下降，商品难以溯源。
生鲜直采电商频现，但盈利形势尚不明朗。近年来一些依托互联网而生的开放平台式供应链体系正在形成，如以善之农、美菜、宋小菜为代表的农产品电商企业，通过收集下游小B端订单，整合上游农户资源，实现规模采购和运输。
但总体来说，由于物流成本、资源整合成本高昂，目前电商盈利较低，普遍亏损。以2011年成立的经营状况相对较好的善之农为例，2017年虽首次扭亏为盈，但营收、净利规模很小，企业自由现金流经常为负，毛利率低于8%，到目前还没有跑通稳定的盈利模型，电商未来经营趋势还不能判断。
综合来看，目前国内生鲜供应链仍以冗长、高损耗的多级分销模式为主，整合能力强的超市直采只占采购的一定比例，电商
直采盈利能力较差，长期经营效果尚未显现。但减少供应链的中间环节，提升采购效率一定是未来生鲜流通的趋势。
下游：以农贸市场为主，超市、电商齐头并进带动直采
当前生鲜零售以农贸市场为主，未来超市直采为必然趋势。由于超市生鲜购物环境整洁、其价格较农贸市场更有竞争力，消费者开始转变只去农贸市场购买生鲜的传统观念。从下游生鲜终端渠道销售数据来看，2016年73%生鲜通过传统农贸市场交易，仍稳居零售端市场主体地位，其零售摊位的分散性限制规模化采购，使中间商整合难度提升，增加了中游流通环节。我国超市生鲜销售占比仅达22%，远低于美国、德国、日本超市生鲜销售超70%的占比，但其始终保持稳定的快速增长，还有很大渗透空间。电商份额虽占比较小，但上升速度较快。2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元，同比增长59.7%。未来随着超市生鲜销售占比进一步提升，将带动生鲜大规模采购，有助于其跨越多层中间批发环节，更大比例地向基地或源头农户采购。
供应链多层级主要系上下游、产销地分散国土辽阔，生鲜种类繁多，且产、销地分散
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