世界苹果生产与贸易格局分析
世界苹果生产与贸易格局分析
——兼论中国苹果产业策略调整
转自于世界农业2013年第2期
摘要：亚洲是世界上最主要的苹果产区，但是大部分国家单产较低，质量较差；欧洲位居第二，西欧苹果单产较高，质量也较高；北美、南美以及澳洲国家总产量相对较低，但单产和果品质量较高。世界苹果生产呈现向优势区域集中、规模化发展、品种更新换代加快、重视优质安全生产等发展趋势。世界苹果进出口市场主要分布在欧洲，其次是亚洲。中国是世界上最大的苹果生产与出口国，但出口比例低、价格低、效益差，需要在科技创新与技术服务、规模化经营等方面加大力度。
关键词：苹果生产；苹果贸易；格局；策略
一、引言
苹果是世界四大水果之一，产量仅次于香蕉，而在中国苹果是第一大水果，产量远超过柑橘类水果，是香蕉产量的3.5倍，是葡萄产量的近4倍。中国苹果产量位居世界第一位，2010年占世界产量的47.8%，占据世界苹果生产半壁江山。尽管中国是世界第一大苹果生产国，但是苹果单产较低，2005年以前低于世界平均，近五年才略高于世界平均单产，不仅远低于法国、意大利等发达国家，也低于巴西、智利等发展中国
家，2010年仅为两国单产的一半。中国是世界苹果生产大国，但还不是生产强国。
在出口方面，2010年中国苹果出口量仅占总产量的3.4%，不仅远低于意大利、法国、美国38.9%、40.3%、18.8%的出口比例，也低于智利、阿根廷、巴西76.6%、21.2%、7.1%的出口比例，而且平均出口价格低，不仅远低于法国、意大利、美国等发达国家，也低于智利、阿根廷等发展中国家的苹果出口价格，出口效益较差。中国是世界苹果出口大国，但还不是出口强国。
世界苹果生产呈何种格局，有哪些新趋势？世界苹果进出口呈何种格局？中国怎样才能成为苹果的生产强国和出口强国？这些问题引起了研究者的关注。高华君等（2004）对本世纪初世界苹果生产的状况进行了简要分析；安玉发，焦长丰（2004）分析了2001年以前世界苹果贸易的格局；李淑平，原永兵（2006）对世界苹果生产和出口大国的苹果生产现状进行了分析，并对各国苹果生产成本
进行了评估。以上分析局限于2002年及以前的世界苹果生产及当时的发展趋势。刘军弟，霍学喜（2010）分析预测了2009/2010年度世界主要国家和地区的苹果生产、贸易、鲜食消费以及加工消费状况；张放（2011）对近十年世界主要出口国的出口量及主要进口国的进口量进行了简要分析，但仅限于数量分析，对出口者出口苹果的价值及质量没有涉及。为了进一步提升中国苹果生产水平，缩小与国外的差距，实现优质高效发展，陈学森等（2010）分析了欧美等世界苹果生产先进国家的共同特点，总结了中国苹果产业30年的主要经验、教训及存在的问题，初步提出了中国苹果产业优质高效发展的意见。
本文拟对目前世界苹果生产与贸易的格局进行分析，并对中国苹果生产与出口的策略调整提出建议。
二、世界苹果生产情况
（一）世界苹果生产总体情况
上世纪80年代至90年代中期是世界苹果生产快速发展的15年，栽培面积从1980年的357.5万hm2增长到1995年的633.1万hm2，增长了77%，产量从3394万t增长到5019万t，增长了48%。1995年以后栽培面积开始减少，至2002年减少了23%，以后基本稳定在470~480万hm2左右。尽管面积经历了先增后减的过程，但由于新品种的培育和栽培技术不断更新，苹果产量稳步增长，近三十年翻了一番，其中1990~2000年增长速度最快，增长幅度达44%（图1）。
图1 世界苹果生产变化趋势
数据来源：FAO数据库
（二）世界苹果生产布局
尽管苹果最适宜生长在纬度为32~43度的暖温带地区，但实际上苹果栽培的维度空间远大于这一范围，由于抗寒品种的培育成功，在北纬45度左右（如俄罗斯苹果产区及乌克兰）甚至50度左右（如波兰、德国等国）的地区皆有大量
栽培。2010年苹果产量超过100万t的国家有中国、美国、土耳其、意大利、印度、波兰、法国、伊朗、巴西、智利10个，十国产量约占世界产量的3/4，紧随其后产量超过80万t的是俄罗斯、乌克兰、阿根廷、德国和日本。其中中国产量在世界占比从2001年的34.8%大幅提高到2010年的47.8%，其他主要国家占比只有印度提高1%，其余皆下降。绝对产量中国增加了66%，印度增加了76%，土耳其有小幅增加。
从苹果生产的洲际分布来看，2010年亚洲国家苹果产量占世界总产量的63.9%，其中中国占47.8%，土耳其、印度、伊朗、日本、韩国分别占3.7%、3.1%、2.4%、1.1%、1.1%；欧洲占世界19.7%；亚欧两洲合计占83.6%。北美和整个南半球产量相当，均低于世界的7%。苹果单产基本上可以反映苹果生产的技术水平，亚洲的大部分国家以及非洲国家苹果单产较低，约为欧洲和美洲的1/2，苹果质量较低；而北美和南半球国家总产量相对较低，但单产和果品质量较高。西欧苹果单产较高，质量也较高，东欧的波
兰等国苹果质量较低。中国苹果单产远低于法国、意大利等发达国家，2010年约为两国单产的40%，也低于巴西、智利等发展中国家，2010年仅为两国单产的一半。
（三）世界苹果生产的新趋势
1.向优势区域集中。美国华盛顿州苹果产量占全美的50%以上，该州雨量少、晴天多、能灌溉，生产的苹果品质佳，畅销世界；意大利苹果主要集中在南蒂罗尔地区，产量占全国的60%；阿根廷苹果集中在里奥·内格罗峪，产量占全国75%；日本青森、长野两县苹果面积占全国一半以上，其生产的富士苹果占全国的80%左右。中国渤海湾（包括山东、河北、辽宁）和西北黄土高原（包括山西、陕西、甘肃、宁夏、河南、青海）两个优势区的产量占全国80%。
2.向规模化发展。规模经营是实行标准化生产的前提，适度规模经营才能提高产品质量，并降低生产成本、提高生产效率，发达国家逐渐向大农场集中，经营规模不断扩大。户均经营面积：美国大于200 hm2，欧盟20hm2以上，日本2～3 hm2，而中国小于0.5 hm2。近几年中国通过土地流转，也逐渐向经营大户集中，少数果园达70～100 hm2。
中国的世界之最有哪些3.品种更新换代加快。高品质的新品种得到快速推广。红富士、嘎拉在美国、智利、意大利、新西兰和南非五国新栽比例最高，粉红女士在澳大利亚新植比例
高达43%，其次为新西兰和南非。据预测，未来10年，全球嘎拉和富士会增加50%，粉红女士将增加200%。
4.重视优质安全生产。随着世界经济发展和人民生活水平的提高，对果品质量和安全性要求越来越高，消费者不像过去那样过分关注外观品质，越来越注重苹果内在的食用品质，他们更喜欢脆、汁多、风味好且新鲜的苹果。因此，当今的苹果生产者越来越重视消费者的要求，对无公害、绿、有机果品生产越来越重视。
三、世界苹果贸易
（一）世界苹果出口总体情况
总的来看，世界苹果出口量呈稳步增长趋势，30年间增长了157%，其中上世纪90年代前半增长速度最快。出口额呈波动增长趋势，其中80年代后半期至90年代前半期快速增长，基本每5年翻一番，但90年代后半期开始下降，直至2001年才开始逐步恢复增长，近5年中2005~2008年增长速度较快，2009年受金融危机的影响大幅下降（金融危机对世界水果贸易的影响比其他产品的影响滞后），2010年又恢复到2008年的水平（图2）。
图2 世界苹果出口变化趋势
数据来源：2010年根据UNCOMTRADE汇总，其余出自FAO
（二）世界主要苹果出口国
2010年世界苹果出口的前10位，按出口量排名依次是中国、意大利、智利、美国、波兰、法国、伊朗、荷兰、南非、新西兰，其中中国、意大利、智利的占比皆超过10%，10国共占世界出口量的76.8%。如按出口额排名，因美国苹果出口价格最高，故美国排在第1位，而波兰因苹果出口价格最低，尽管其出口量为第4位，但出口额却排在第8位，是一个典型的低端苹果出口大国。10国共占
世界出口额的81.2%，与2001年10大出口国74.7%的占比有所提高，表明世界苹果出口集中度有所提高。同时还可以看出，10大出口国中前7位皆为世界生产大国。南非、新西兰苹果产量分别位居世界第17和32位，但其出口量分别达到产量的41.3%和81.2%，因而出口排名进入前10位。荷兰苹果产量位居世界30位，但由于其扮演世界贸易转口大国的角，苹果进口量与出口量相当，故也进入前10位（表1）。
表1  2010年世界主要出口国苹果出口情况
数据来源：UNCOMTRADE
尽管近几年中国苹果出口价格有较大提高，但2010年除了高于波兰出口价格外，低于其他各主要出口国价格，也低于10国加权平均价格，比智利和伊朗两个发展中国家的价格都低。
从洲际分布看，世界苹果出口市场主要分布在欧洲，根据FAO最新统计，欧洲占世界出口总量的47%，其中欧盟主要出口国家占40%以上，欧盟国家的苹果出口主要集中在区域内部（对外出口占世界出口量15%、出口额12%）；亚洲国家占21%，北美占11%，南美占13%。从发展趋势看，欧亚两洲出口量增长较大，欧洲从本世纪初的250万t左右增长到近几年的350万t左右；亚洲从60万t 增长到160万t左右；南美洲有小幅增长，从约80万t增长到100万t左右；北美变化不大。
（三）世界苹果进口总体情况
总的来看，世界苹果进口量呈稳步增长趋势，其中90年代前半增长速度最快，近几年比较平稳。出口额呈波动增长趋势，其中80年代后半期至90年代前
半期增长较快，但90年代后半期呈下降趋势，直至2001年才开始逐步恢复增长，近5年中2005~2008年增长速度较快，2009年受金融危机的影响大幅下降，2010年再度下降（图3）。
图3  世界苹果进口变化趋势
数据来源：2010年根据UNCOMTRADE汇总，其余出自FAO
（四）世界主要苹果进口国
2010年世界苹果进口国的前10位，按进口量排名依次是俄罗斯、德国、英国、荷兰、埃及、西班牙、墨西哥、乌克兰、加拿大、美国，但只有俄罗斯的进口占比超过10%，10大进口国共占世界进口量的56.3%。从进口额来看，俄罗斯和德国均超过世界进口额的10%，英国接近10%，10大进口国共占世界进口额的56.0%，比2001年十大进口国67.5%的占比低许多，表明世界苹果进口集中度下降了。无论从进口量还是进口额来看，10大进口国集中度皆远远低于10大出口国集中度，表明与出口相比，世界苹果
的进口比较分散。其中埃及和乌克兰是两个典型的低端进口市场，俄罗斯苹果进口也以低档货为主，平均价格只有554美元/t（表2）。
表2  2010年世界主要进口国苹果进口情况

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